“芯”選擇應(yīng)對(duì)“芯”變化 上市公司加快算力本土供應(yīng)鏈建設(shè)
在2023年世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì)上，人工智能（AI）和大模型成為討論最為熱烈的話題，而算力作為新的基礎(chǔ)能源，也備受市場(chǎng)矚目。
面對(duì)日益增長(zhǎng)的算力需求以及多重因素影響，四川長(zhǎng)虹、科大訊飛、中貝通信、弘信電子等國(guó)內(nèi)上市公司紛紛加快算力本土供應(yīng)鏈建設(shè)。在替代方案上，采用華為算力芯片昇騰910B被視為一條有效解決算力的路徑。此外，采用本土的專(zhuān)用ASIC芯片、專(zhuān)用GPGPU芯片、介于專(zhuān)用與通用之間的FPGA芯片，也是國(guó)內(nèi)企業(yè)的應(yīng)對(duì)路徑。
四川長(zhǎng)虹加碼算力
人工智能大模型的旋風(fēng)席卷烏鎮(zhèn)，“千模大戰(zhàn)”與場(chǎng)景結(jié)合，直接推升算力需求。中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰直言，當(dāng)前全社會(huì)各領(lǐng)域?qū)τ谒懔Φ墓残孕枨蟪尸F(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年全球算力總規(guī)模的年均增速將超過(guò)50%。
由于需求劇增，產(chǎn)業(yè)鏈公司紛紛加碼“搶”囤算力。近日，四川長(zhǎng)虹大幅增加對(duì)華鯤振宇的交易額度，被業(yè)界視為“搶算力”。
四川長(zhǎng)虹11月8日公告，公司董事會(huì)同意下屬子公司虹信軟件2023年度增加向關(guān)聯(lián)人華鯤振宇的關(guān)聯(lián)交易額度25億元，日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別“向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)商品”從原預(yù)計(jì)交易額度15億元調(diào)增至40億元。
公開(kāi)報(bào)道顯示，華鯤振宇將全面負(fù)責(zé)西南地區(qū)基于華為鯤鵬芯片的服務(wù)器、PC機(jī)、視覺(jué)等系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及維護(hù)，推動(dòng)基于鯤鵬技術(shù)體系的整體解決方案在政務(wù)、公安、醫(yī)療、交通、園區(qū)、電力、金融、城管、教育等9大領(lǐng)域開(kāi)展應(yīng)用示范，深度參與全國(guó)各地自主可控項(xiàng)目，帶動(dòng)四川鯤鵬產(chǎn)業(yè)快速規(guī)模化發(fā)展。而近期高新發(fā)展宣布擬收購(gòu)華鯤振宇100%股權(quán)，預(yù)估值不超過(guò)30億元。
虹信軟件是創(chuàng)新型軟件及IT解決方案提供商和服務(wù)商，其自有產(chǎn)品AI服務(wù)器“天宮”的多個(gè)型號(hào)搭載了華為產(chǎn)品。如天宮AT800（Model 9000）是基于華為鯤鵬920+昇騰910處理器的AI訓(xùn)練服務(wù)器，廣泛應(yīng)用于深度學(xué)習(xí)模型開(kāi)發(fā)和訓(xùn)練，適用于智慧城市、智慧醫(yī)療、天文探索、石油勘探等需要大算力的行業(yè)領(lǐng)域。
有投資者推測(cè)，四川長(zhǎng)虹加大對(duì)華鯤振宇的采購(gòu)，或是要進(jìn)軍算力租賃業(yè)務(wù)，同時(shí)也意味著終端客戶對(duì)于華為算力的需求明顯增加。
上海證券報(bào)記者以投資者身份致電四川長(zhǎng)虹董秘辦，對(duì)方回應(yīng)稱(chēng)：“沒(méi)有開(kāi)展相關(guān)的（算力）租賃業(yè)務(wù)�！痹撊耸客瑫r(shí)表示，此次增加25億元額度，屬于子公司采購(gòu)商品，但未透露具體采購(gòu)哪種類(lèi)別的商品。采購(gòu)后的目的，則是對(duì)外銷(xiāo)售。
上市公司的“芯”選擇
算力是人工智能行業(yè)的三要素之一。此前，業(yè)界首選的是英偉達(dá)GPU芯片，但是英偉達(dá)的產(chǎn)品不僅供不應(yīng)求，而且還存在諸多不確定因素，此次四川長(zhǎng)虹大幅增加對(duì)華鯤振宇的交易額度也隱約傳遞出信號(hào)。有業(yè)內(nèi)人士表示，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境下，本土算力的重要性開(kāi)始凸顯。
Gartner研究副總裁季新蘇表示，中國(guó)企業(yè)正在大舉投資AI技術(shù)領(lǐng)域，AI加速器芯片是其中的關(guān)鍵組成部分。眾所周知的原因迫使中國(guó)企業(yè)需要尋找替代的AI芯片資源。成熟的IT巨頭與獲得風(fēng)投的初創(chuàng)公司都已開(kāi)始開(kāi)發(fā)AI芯片，以迎接AI帶來(lái)的“芯”變化、新挑戰(zhàn)。
據(jù)記者了解，目前多家A股上市公司已經(jīng)提前采用本土的算力芯片進(jìn)行AI推理與訓(xùn)練的應(yīng)對(duì)，華為昇騰910B成為多家上市公司的首選。
早在10月24日，科大訊飛聯(lián)合華為發(fā)布基于昇騰生態(tài)的大模型底座——飛星一號(hào)�？拼笥嶏w董事長(zhǎng)劉慶峰介紹，“飛星一號(hào)”是訊飛跟華為共同搭建的、完全國(guó)產(chǎn)的算力底座，可以讓大模型訓(xùn)練和推理效率翻番，科大訊飛將在該平臺(tái)的基礎(chǔ)上訓(xùn)練對(duì)標(biāo)GPT-4的大模型。華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍表示，“飛星一號(hào)”平臺(tái)，讓星火的訓(xùn)練和推理效率均翻番。
劉慶峰表示，訊飛星火大模型3.0是首個(gè)真正在國(guó)產(chǎn)算力平臺(tái)上訓(xùn)練出的大模型，華為最新的芯片都率先給訊飛使用�？拼笥嶏w相關(guān)負(fù)責(zé)人在此前的機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，華為昇騰910B的能力已經(jīng)基本達(dá)到英偉達(dá)A100的水平。
除了大模型企業(yè)，亦有算力租賃商采用了上述芯片。比如，中貝通信披露稱(chēng)，公司加入華為根技術(shù)生態(tài)聯(lián)盟，圍繞華為根技術(shù)共同進(jìn)行方案創(chuàng)新以及市場(chǎng)拓展，華為給予技術(shù)及市場(chǎng)支持，基于鯤鵬/昇騰生態(tài)算力領(lǐng)域達(dá)成一體機(jī)合作伙伴，籌建籌備組開(kāi)始前期工作。此外，中貝深圳分公司與華為深圳辦事處雙方整合資源，聯(lián)合南山區(qū)政府?dāng)M在深圳南山區(qū)建設(shè)一個(gè)鯤鵬+昇騰算力集群節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心。優(yōu)刻得也表示，會(huì)考慮采購(gòu)國(guó)產(chǎn)GPU，目前已著手與相關(guān)國(guó)產(chǎn)廠商進(jìn)行接洽。
多措并舉應(yīng)對(duì)“芯”變化
記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，除了采用華為算力芯片，國(guó)內(nèi)企業(yè)另有三條應(yīng)對(duì)路徑：采用本土的專(zhuān)用ASIC芯片、專(zhuān)用GPGPU芯片、介于專(zhuān)用與通用之間的FPGA芯片。
在專(zhuān)用ASIC芯片上，寒武紀(jì)MLU590、燧原科技的云燧T20/T21可用于AI訓(xùn)練，百度昆侖芯、寒武紀(jì)MLU370可用于推理，國(guó)芯科技、弘信電子等公司均選擇了這一路徑。
國(guó)芯科技9月與昆侖芯簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將針對(duì)智能駕駛場(chǎng)景，展開(kāi)在邊緣Al計(jì)算、車(chē)規(guī)功能安全SOC等領(lǐng)域的長(zhǎng)期合作，共同開(kāi)拓智能駕駛市場(chǎng)。比亞迪則投資了昆侖芯。弘信電子于6月與燧原科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同推進(jìn)新一代算力服務(wù)器產(chǎn)品研發(fā)等。而騰訊則投資了燧原科技。
在專(zhuān)用GPGPU芯片路徑上，海光信息于今年第三季度發(fā)布DCU深算二號(hào)并實(shí)現(xiàn)商用，性能相對(duì)于深算一號(hào)提升100%以上。海光DCU 屬于GPGPU的一種，能夠較好地適配、適應(yīng)國(guó)際主流商業(yè)計(jì)算軟件和人工智能軟件，產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。目前，海光DCU 深算三號(hào)研發(fā)進(jìn)展順利。
有國(guó)內(nèi)芯片上市公司高管向記者分析稱(chēng)，中國(guó)高算力芯片廠商正迎來(lái)極佳的發(fā)展窗口期。越來(lái)越多的下游客戶在有意識(shí)地構(gòu)建國(guó)內(nèi)的芯片供應(yīng)鏈體系。甚至很多海外客戶，出于不確定性的地緣政治因素，也在有意識(shí)地構(gòu)建供應(yīng)鏈。
