25萬(wàn)億險(xiǎn)資投資人曝光!合計(jì)1.18萬(wàn)人,缺口顯而易見(jiàn),來(lái)看調(diào)研圖譜
逾25萬(wàn)億保險(xiǎn)資金背后的投資人員情況終于曝光了。
近日,中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)官微發(fā)布保險(xiǎn)資金投資人才建設(shè)情況,信息來(lái)自《2021中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)發(fā)展報(bào)告》,系基于調(diào)研形成。
截至2020年末,調(diào)研的35家保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)(27家資管+8家存量險(xiǎn)資業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu))共有人才8254名;參與調(diào)研的196家保險(xiǎn)公司共擁有投資人才3600多人,平均每家公司18人。這兩類保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資人才合計(jì)約1.18萬(wàn)人。
保險(xiǎn)公司端:投資人才3600多名,仍存在缺口
投資是保險(xiǎn)公司與承保并重的業(yè)務(wù)。如今在保險(xiǎn)公司,開(kāi)展投資有的是“自主投資”為主,有的則是以“委托投資”為主,因此其承擔(dān)的投資管理工作及其組織形式也有差異。
根據(jù)調(diào)研,投資管理部或資產(chǎn)管理部是保險(xiǎn)公司投資管理的主要部門組織形式。設(shè)立投資管理部/資產(chǎn)管理部的保險(xiǎn)公司合計(jì)超過(guò)130家;另有41家保險(xiǎn)公司設(shè)立了投資管理中心/資產(chǎn)管理中心。其余的極少部分公司,是由財(cái)務(wù)部等其他部門承擔(dān)投資管理業(yè)務(wù)。
從保險(xiǎn)公司端的投資人才情況看,調(diào)研顯示,人才數(shù)量基本穩(wěn)定,壽險(xiǎn)人才占比居行業(yè)之首。
截至2020年12月31日,參與調(diào)研的保險(xiǎn)公司共擁有投資人才3600多人,平均每家公司18人;其中,壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、集團(tuán)、再保險(xiǎn)公司的人才占比分別為72.17%、20.66%、5.59%和1.58%。
從不同領(lǐng)域人才建設(shè)情況看,資產(chǎn)配置人才方面,保險(xiǎn)行業(yè)具有3年以上資產(chǎn)配置相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員人數(shù)合計(jì)590人,平均每家機(jī)構(gòu)3人。
信評(píng)專業(yè)人才方面,調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,保險(xiǎn)公司共擁有專業(yè)信用評(píng)估人員377人,平均每家公司1.92人,最多的擁有12名專業(yè)信評(píng)人員。
行業(yè)信評(píng)人員主要來(lái)自外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及應(yīng)屆生培養(yǎng);58.62%的信評(píng)人員具有外部信評(píng)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)歷,其中超七成人員在壽險(xiǎn)公司、超兩成人員在產(chǎn)險(xiǎn)公司。此外,具有2年、5年、10年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的信評(píng)人員分別為337人、209人、51人。
調(diào)研顯示,目前保險(xiǎn)公司仍存在投資人才缺口,缺口既有行業(yè)共性,又存在類型差異。
整體來(lái)看,保險(xiǎn)公司投資人才缺口主要集中在投資研究、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、信用評(píng)估等領(lǐng)域。
從不同類型機(jī)構(gòu)看,保險(xiǎn)集團(tuán)人才缺口主要分布在投資研究、資產(chǎn)配置領(lǐng)域;壽險(xiǎn)人才缺口主要分布在投資研究、資產(chǎn)配置、資產(chǎn)負(fù)債管理領(lǐng)域;產(chǎn)險(xiǎn)人才缺口主要分布在投資研究、風(fēng)險(xiǎn)管理、信用評(píng)估領(lǐng)域;再保險(xiǎn)人才缺口主要分布在投資研究、委托管理領(lǐng)域。
保險(xiǎn)資管公司端:人員8200余名,產(chǎn)品條線增配人手明顯
除了保險(xiǎn)公司外,投資管理保險(xiǎn)資金的另一類主要機(jī)構(gòu)是保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)。中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)《2020-2021年保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)綜合調(diào)研數(shù)據(jù)(保險(xiǎn)資產(chǎn)管理專題)》以及上述報(bào)告,都揭示了保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)的人才建設(shè)情況。
截至2020年末,參與調(diào)研的35家機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理規(guī)模合計(jì)21萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)19%,為近五年最高。調(diào)研的35家機(jī)構(gòu)包括2020年末已開(kāi)業(yè)的27家保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司,以及8家其他具有存量保險(xiǎn)資金業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。
調(diào)研顯示,近年保險(xiǎn)資管業(yè)人員隊(duì)伍不斷壯大。2020年末,上述35家機(jī)構(gòu)共有人才8254名,相較上一年增加了768人,增幅10.26%。此前的行業(yè)人才也在穩(wěn)步增長(zhǎng),2017-2019年的人才數(shù)量分別為,2017年末6211人、2018年末6650人,2019年末7486人。
從不同規(guī)模機(jī)構(gòu)配置人員看,小型機(jī)構(gòu)(管理規(guī)模低于1000億)人員數(shù)量均在100人以下;中型機(jī)構(gòu)(管理規(guī)模在1000億-4000億)人員數(shù)量主要分布在100-200人區(qū)間;大型(管理規(guī)模4000億-9000億)和超大型機(jī)構(gòu)(管理規(guī)模9000億以上)人員數(shù)量相對(duì)較多。其中,一家超大型機(jī)構(gòu)人數(shù)超過(guò)1000人。
2020年,保險(xiǎn)資管全行業(yè)內(nèi)設(shè)部門職能及細(xì)分條線劃分保持基本穩(wěn)定,形成了前臺(tái)部門主攻投資研究、產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)發(fā)行,中臺(tái)嚴(yán)守風(fēng)控、信評(píng),后臺(tái)運(yùn)營(yíng)保障的綜合管理格局。從保險(xiǎn)資管業(yè)人才分布情況看,從業(yè)人員覆蓋行業(yè)11大職能條線和37個(gè)細(xì)分條線。
從各條線人才數(shù)量和趨勢(shì)看,運(yùn)營(yíng)支持、投資、風(fēng)控(含合規(guī)信評(píng))為保險(xiǎn)資管業(yè)前三大人才主力條線,人員配置占比分別達(dá)20%、16%、14%。
值得關(guān)注的是,產(chǎn)品條線的人員異軍突起,人員增速達(dá)21%,人員占比達(dá)到10%,占比提升3.68個(gè)百分點(diǎn)。
從行業(yè)人員變化情況看,2020年保險(xiǎn)資管行業(yè)加大另類產(chǎn)品、銷售支持、信息技術(shù)、運(yùn)營(yíng)保障方面的人才配置;投資條線除固定收益投資、股票投資人員略有增長(zhǎng)外,其余條線均下降,包括量化投資、股權(quán)投資、不動(dòng)產(chǎn)和金融產(chǎn)品投資人員。
報(bào)告顯示,保險(xiǎn)資管業(yè)人均效能逐步提高。到2020年末,保險(xiǎn)資管業(yè)人均管理規(guī)模為25.90億元,同比增加2.62億元,增長(zhǎng)11.27%。其中,22家機(jī)構(gòu)人均管理規(guī)模實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),負(fù)增長(zhǎng)機(jī)構(gòu)以中小型機(jī)構(gòu)為主。
同時(shí),人均管理費(fèi)收入增速高于人均管理規(guī)模增速。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2020年,保險(xiǎn)資管業(yè)的人均管理費(fèi)收入為388.54萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)19.64%。