上市險企中報將至 機構(gòu)預(yù)判二季度業(yè)績顯著改善
上市險企中報披露在即。根據(jù)財報預(yù)約披露時間,A股五大上市險企中,中國平安本周將發(fā)布中報,其余四家將于下周披露。從部分上市險企年中工作會議透露的經(jīng)營情況看,上半年企業(yè)發(fā)展質(zhì)效穩(wěn)步提升,金融“五篇大文章”落實有力。有市場分析機構(gòu)預(yù)判,上半年上市險企凈利潤整體有望實現(xiàn)正增長,二季度單季增速顯著改善。
發(fā)展質(zhì)效穩(wěn)步提升
從各家企業(yè)稍早前召開的年中工作會議透露的情況看,上半年上市險企發(fā)展質(zhì)效穩(wěn)步提升。
中國人壽2024年上半年工作會議指出,集團合并營業(yè)收入、合并保費收入、合并總資產(chǎn)、管理資產(chǎn)規(guī)模均創(chuàng)歷史同期最好水平。集團合并總資產(chǎn)突破7萬億元,管理資產(chǎn)規(guī)模突破13.5萬億元,其中第三方資產(chǎn)規(guī)模達2.79萬億元,境內(nèi)新增保險金額達465萬億元,保險資金直接服務(wù)實體經(jīng)濟存量投資規(guī)模超4.6萬億元,品牌價值突破5000億元。具體看,保險板塊壽險公司保費收入創(chuàng)歷史同期最好水平,財險公司承保盈利,海外公司保費收入同比增長超10%。
中國人壽財險公司在上半年工作會議上進一步透露,上半年公司實現(xiàn)凈利潤17.61億元,資本保值增值率105.49%,同比提升0.81個百分點;實現(xiàn)保費收入577.06億元,同比增長3.46%。
新華保險8月初召開的2024年年中工作會議也指出,公司高質(zhì)量發(fā)展成效初顯,整體經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中向好,主要業(yè)績指標實現(xiàn)增長,投資收益表現(xiàn)優(yōu)異。
從行業(yè)整體情況看,金融監(jiān)管總局近日發(fā)布的2024年二季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)情況顯示,2024年二季度末,保險公司和保險資產(chǎn)管理公司總資產(chǎn)33.8萬億元,較年初增加2.3萬億元,增長7.4%。2024年上半年,保險公司原保險保費收入3.55萬億元,同比增長4.9%。償付能力方面,2024年二季度末,保險業(yè)綜合償付能力充足率為195.5%,核心償付能力充足率為132.4%。
“我們預(yù)計受權(quán)益市場有所改善,以及上年同期基數(shù)相對較低等因素影響,2024上半年上市險企凈利潤整體實現(xiàn)正增長,二季度單季增速顯著改善。”海通證券非銀研究首席分析師孫婷分析稱,一方面,2024年上半年權(quán)益市場經(jīng)歷較大波動,上半年及二季度單季滬深300指數(shù)表現(xiàn)均好于上年同期。2024年權(quán)益市場行情更有利于險資持倉,預(yù)計上市險企上半年投資收益同比有所提升。上半年十年期國債收益率大幅下行35個基點,但二季度單季降幅已經(jīng)趨緩。另一方面,上年同期由于新會計準則切換、二季度權(quán)益市場走弱等因素影響,凈利潤基數(shù)相對較低,亦是上市險企2024年上半年凈利潤實現(xiàn)正增長的重要原因。此外,自2022年以來上市壽險公司償付能力普遍下滑,預(yù)計在各公司陸續(xù)通過融資補充資本后,償付能力水平有所上升。
國泰君安非銀金融首席分析師劉欣琦也認為,今年二季度權(quán)益市場表現(xiàn)好于去年同期,推動上市險企在今年上半年利潤環(huán)比改善。此外,為匹配長端利率下行導(dǎo)致的固收息差收入下降,疊加新會計準則下加大OCI權(quán)益配置來平滑利潤表,上市險企普遍加大對于“類固收”紅利資產(chǎn)的配置,獲取較好的投資回報,預(yù)計上半年上市險企凈利潤增速較一季度環(huán)比改善。
“五篇大文章”落實有力
上市險企在提升自身穩(wěn)健發(fā)展能力的同時,不斷提高服務(wù)實體經(jīng)濟能力,著力寫好金融“五篇大文章”保險篇。
在扎實做好科技保險方面,上市險企圍繞實現(xiàn)高水平科技自立自強,持續(xù)深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,把更多金融資源用于促進科技創(chuàng)新,為科技研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)化推廣等科技活動以及科技活動主體,提供保險保障和資金支持,服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。中國人壽財險公司在總結(jié)上半年工作時指出,上半年公司戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)保險金額同比增長38.18%,10個網(wǎng)絡(luò)安全保險服務(wù)方案入選工信部典型服務(wù)方案目錄。
在服務(wù)經(jīng)濟社會全面綠色轉(zhuǎn)型方面,上市險企從戰(zhàn)略高度推進綠色保險。中國人保公眾號8月15日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,近日,中國人保成功建成了集團統(tǒng)一的、涵蓋產(chǎn)品和客戶維度的綠色保險業(yè)務(wù)統(tǒng)計標準體系。按照該標準,中國人保上半年共提供綠色保險保障金額111.9萬億元,同比增長16.1%。中國人壽財險公司上半年綠色保險保費同比增長6.86%,綠色投資規(guī)模同比增長18.90%。
在加快推進普惠保險、積極服務(wù)健康養(yǎng)老方面,中國人壽壽險公司2024年上半年工作會議指出,公司努力實現(xiàn)普惠、養(yǎng)老業(yè)務(wù)擴面提質(zhì),不斷優(yōu)化商業(yè)普惠保險、養(yǎng)老保險供給,豐富兩鄉(xiāng)產(chǎn)品供給,不斷完善“兩新”人群產(chǎn)品體系,豐富覆蓋全渠道的第三支柱養(yǎng)老產(chǎn)品體系。截至2024年6月底,為女性群體、“兩新”人群、老年人等超1.2億人次特定人群提供保障,涉農(nóng)保險業(yè)務(wù)承保1.5億人次,為鄉(xiāng)村人口提供風(fēng)險保障41.3萬億元。城鄉(xiāng)居民大病保險、長期護理保險、社保補充醫(yī)療險惠及更多人群。中國人壽財險公司2024年上半年工作會議指出,公司承保三大主糧8198.11萬畝,提供風(fēng)險保障681.29億元,建工類保證險市場份額穩(wěn)居第二。此外,新參與“惠民?!表椖?1個;升級“惠軍?!碑a(chǎn)品,項目累計服務(wù)退役軍人及家屬超1300萬人次。
在加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面,各家上市險企積極打造數(shù)字金融“新引擎”。中國人壽壽險公司以打造“數(shù)字國壽”為目標,全面啟動金融科技數(shù)字化工程建設(shè),不斷加強數(shù)字化對公司經(jīng)營管理全鏈條的支撐作用,數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)不斷夯實,數(shù)字化運營服務(wù)能力持續(xù)提升,移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增長明顯。
深化改革增強發(fā)展動力
當(dāng)前,我國保險業(yè)正處于爬坡過坎、轉(zhuǎn)型升級的過程中,深化改革增強保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展動力迫在眉睫。
今年6月,金融監(jiān)管總局局長李云澤在第十五屆陸家嘴論壇開幕式上發(fā)表主題演講時表示,在全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家進程中,保險業(yè)正迎來高質(zhì)量發(fā)展的歷史性機遇,并將發(fā)揮不可替代的作用。他表示,要切實轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,推動實現(xiàn)降本增效?!拔覀儗⑼苿颖kU業(yè)堅持內(nèi)涵式發(fā)展、特色化經(jīng)營和精細化管理,加快由追求速度和規(guī)模向以價值和效益為中心轉(zhuǎn)變。引導(dǎo)保險機構(gòu)樹立正確的經(jīng)營觀、業(yè)績觀、風(fēng)險觀,完善公司治理機制,加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提升經(jīng)營管理效率。豐富產(chǎn)品供給,完善保障服務(wù),推動供需更加適配。下大力氣改革銷售體系,開展保險中介清虛提質(zhì)行動,持續(xù)推進‘報行合一’,全面深化銀保合作,探索優(yōu)質(zhì)非銀金融機構(gòu)保險代理試點,持續(xù)提升銷售服務(wù)的規(guī)范化、專業(yè)化、便利化水平?!?/p>
作為行業(yè)龍頭,上市險企聚焦提升核心競爭力,持續(xù)深化改革,扎實推進高質(zhì)量發(fā)展。
中國人保在2024年半年工作會議上提出,要以進一步全面深化改革推動集團高質(zhì)量發(fā)展。聚焦服務(wù)中國式現(xiàn)代化推動功能改革,推進組織變革,增強服務(wù)國家戰(zhàn)略的組織效能;推進供給改革,增強保險產(chǎn)品服務(wù)的適配性;推進資源配置機制改革,增強重點領(lǐng)域發(fā)展能力。聚焦主責(zé)主業(yè)深化模式改革,著力推進財險風(fēng)險減量服務(wù)工程、壽險價值引領(lǐng)發(fā)展工程、健康險健康管理服務(wù)工程、投資板塊專業(yè)能力提升工程。聚焦活力提升深化機制改革,著力優(yōu)化選人用人機制、激勵約束機制、基層賦能機制。聚焦效能安全推進數(shù)字化改革,突出數(shù)字化建設(shè)重心,合理統(tǒng)籌數(shù)字化項目,堅持數(shù)字化自立自強。聚焦高水平對外開放推進國際化改革,提高航運保險承保能力和全球服務(wù)水平,持續(xù)完善國際化拓展模式。
中國人壽提出,下半年要切實在重點難點問題上取得實質(zhì)性突破,要謀劃新一輪全面深化改革,聚焦強化核心功能、提升核心競爭力,建設(shè)世界一流企業(yè),要全力推進降本增效,充分釋放集團資源潛能,切實提升經(jīng)營效益,要更加積極主動防范化解風(fēng)險,堅決守牢風(fēng)險底線。
新華保險表示,下半年,要聚焦主責(zé)主業(yè),積極發(fā)揮保險保障功能作用;要全面深化專業(yè)化、市場化改革,加強精細化管理,堅持走內(nèi)涵式、高質(zhì)量發(fā)展道路;要堅持以客戶為中心的經(jīng)營發(fā)展理念,強化制度經(jīng)營、加快核心轉(zhuǎn)型成果落地;要聚焦戰(zhàn)略重點,在產(chǎn)品競爭力提升、隊伍優(yōu)增優(yōu)育、科技賦能,以及服務(wù)生態(tài)體系多樣化等領(lǐng)域全面加大投入;要堅持底線思維,統(tǒng)籌做好防風(fēng)險與促發(fā)展。