惠民保第五年：數(shù)量增速放緩，近300款產(chǎn)品迭代
惠民保走過了第五個年頭，已從爆發(fā)期走入了穩(wěn)定發(fā)展期。
在近日舉辦的第四屆復(fù)旦大學(xué)普惠保險與創(chuàng)新論壇上發(fā)布的《2024年城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險（惠民保）知識圖譜》（下稱《知識圖譜》）數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月末，全國共推出298款地方性惠民保產(chǎn)品，其中今年新增產(chǎn)品數(shù)量為12款，較去年的29款進(jìn)一步放緩。
不過，現(xiàn)存的298款惠民保產(chǎn)品仍迭代不停?！吨R圖譜》統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在傳統(tǒng)惠民保產(chǎn)品迭代中，整體表現(xiàn)出“保障提升”“責(zé)任多元”的特點。
產(chǎn)品數(shù)量增速持續(xù)放緩
“在2020年爆發(fā)式增長之后，近幾年惠民保市場產(chǎn)品增量明顯回調(diào)，市場增速趨穩(wěn)。”復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副院長、風(fēng)險管理與保險學(xué)系主任許閑表示。
《知識圖譜》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月31日，各省、自治區(qū)、直轄市共推出298款地方性惠民保產(chǎn)品。新增產(chǎn)品數(shù)量在2020年達(dá)到頂峰后逐漸回落，近五年來從2020年的97款一路下滑至今年前10個月的12款，市場增速降為4.20%。
相較于2023年《知識圖譜》的統(tǒng)計，今年惠民保停售產(chǎn)品由73款增加至99款。停售產(chǎn)品分布在21個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），各地區(qū)停售產(chǎn)品數(shù)量不同。其中，湖南省停售產(chǎn)品最多，為16款，江蘇省停售產(chǎn)品次之，為15款。
《知識圖譜》分析稱，停售主要由于產(chǎn)品合并運營、新產(chǎn)品承接替換原有產(chǎn)品等。超過60%的停售產(chǎn)品存續(xù)時間為1期，產(chǎn)品運營時間越長，市場表現(xiàn)越穩(wěn)定。運營3期及以上的產(chǎn)品停售主要原因為新產(chǎn)品的承接。
許閑認(rèn)為，總體而言，“城市定制”惠民保市場依舊可為，目前134個地市惠民保正常運營。省級行政區(qū)中，除西藏和港澳臺地區(qū)外，其他地區(qū)均有省級統(tǒng)籌或城市定制產(chǎn)品運行。
迭代主要關(guān)注這些方向
許閑認(rèn)為，盡管新增產(chǎn)品數(shù)量有所下降，但是存量的近300款惠民保當(dāng)中依然蘊藏著不少創(chuàng)新的趨勢，其中一大重要特征就是新增產(chǎn)品的種類更為豐富?！吨R圖譜》數(shù)據(jù)顯示，從今年新增的12款產(chǎn)品來看，有58.33%的產(chǎn)品為傳統(tǒng)惠民保產(chǎn)品，而其余產(chǎn)品則包括互聯(lián)網(wǎng)門診類、特定群體類、綜合責(zé)任類惠民產(chǎn)品。
同時，《知識圖譜》統(tǒng)計了當(dāng)前運營的最新版惠民保產(chǎn)品相較于上一年度的變化情況。數(shù)據(jù)顯示，2024年度傳統(tǒng)惠民保產(chǎn)品迭代仍然聚焦“十大方向”，包括費率、版本、參保人群、保額、免賠額、賠付比例、責(zé)任類別、藥品及適應(yīng)證、增值服務(wù)變化，以及提供續(xù)保優(yōu)惠。
“惠民保整體迭代表現(xiàn)出‘保障提升’‘責(zé)任多元’的特點?！痹S閑認(rèn)為。
十大迭代方向中，產(chǎn)品迭代最關(guān)注的是免賠額調(diào)整、特藥目錄和適應(yīng)證變化以及提供續(xù)保優(yōu)惠，整體導(dǎo)向為吸引更多的參保人繼續(xù)留存在項目中，提高產(chǎn)品可持續(xù)性。
《知識圖譜》數(shù)據(jù)顯示，免賠額變化的產(chǎn)品中有97%的產(chǎn)品為降低免賠額。賠付比例變化的產(chǎn)品中，63%的產(chǎn)品涉及不同責(zé)任賠付比例的提升。保險金額變化的產(chǎn)品中有85%的產(chǎn)品為提高總保額。責(zé)任方面，惠民保產(chǎn)品本身在三大責(zé)任及質(zhì)子重離子責(zé)任、CAR-T責(zé)任、罕見病責(zé)任之外，逐步探索將更多的風(fēng)險納入保障范圍。例如，增加了重疾給付責(zé)任、港澳藥械通費用、救護(hù)車急救費用等責(zé)任。
《知識圖譜》特別提到，惠民保責(zé)任中非常值得關(guān)注的變化是醫(yī)保外住院責(zé)任的覆蓋面顯著提高。2021年知識圖譜的統(tǒng)計中，醫(yī)保外住院責(zé)任占比僅為27.14%，經(jīng)過了5年的發(fā)展，包含醫(yī)保外住院責(zé)任的產(chǎn)品占總產(chǎn)品的比重已經(jīng)達(dá)到83.43%。此外，醫(yī)保內(nèi)住院責(zé)任和特定高額藥品責(zé)任覆蓋程度一直保持在較高水平。
惠民保在罕見病保障中發(fā)揮的作用也得到了更多的討論、受到了更多的重視。但由于罕見病治療費用高、過往數(shù)據(jù)積累不足等特點，惠民保對罕見病的保障方式為“有限責(zé)任”疊加“分層保障”，處于罕見病保障探索初期。
許閑表示，許多惠民保產(chǎn)品針對不同人群、不同保障需求開發(fā)了升級版產(chǎn)品。但需要特別注意的是，開發(fā)升級版后，各地對于基礎(chǔ)版的更新迭代不太重視，責(zé)任設(shè)計過于基礎(chǔ)，需要警惕惠民屬性改變的問題。
對當(dāng)?shù)厣虡I(yè)健康險市場存正向促進(jìn)作用
事實上，在許閑看來，惠民保誕生至今，以“不限年齡、不限職業(yè)和不限既往癥”的普惠特征，將低收入、非標(biāo)體、新市民等群體納入保障范圍，推進(jìn)了我國醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥“三醫(yī)”協(xié)同聯(lián)動的進(jìn)程。
“我們看惠民保的發(fā)展，不只要看惠民保本身，也要看惠民保對于當(dāng)?shù)乇ｋU市場的影響。雖然惠民保對于部分傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有擠出效應(yīng)，但我們通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，總體而言，惠民保對當(dāng)?shù)厣虡I(yè)健康險市場是存在正向促進(jìn)作用的?！痹S閑說。
許閑團(tuán)隊利用《中國保險年鑒》數(shù)據(jù)，結(jié)合各地惠民保的首次推出時點，研究發(fā)現(xiàn)惠民保推出后，當(dāng)?shù)氐某斜ｋU企在本地的商業(yè)健康保險年保費收入趨勢相較其他公司平均提升約15%，且這一提升作用在惠民保推出首年最為明顯。
此外，許閑團(tuán)隊利用重疾險保單層級的大樣本微觀數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)對于惠民保引入特藥責(zé)任的城市，特藥責(zé)任對當(dāng)?shù)匦峦侗Ｖ丶搽U的投保人選取的保險保額也起到了正向的促進(jìn)作用。
“以上結(jié)果表明，惠民保除了以低廉的價格為更多民眾提供健康保障，還在一定程度上起到了教育和篩選作用，讓真正更需要保障的投保人自發(fā)選擇更高的商業(yè)健康保險保障，促進(jìn)了社商融合的進(jìn)程?！痹S閑說。
