電池企業(yè)涌入集成賽道 儲能行業(yè)競爭加劇
近日，儲能系統(tǒng)招投標市場再現(xiàn)低價，集采4小時儲能系統(tǒng)最低報價跌破0.9元/Wh。中國證券報記者注意到，今年以來，隨著電池企業(yè)加入儲能系統(tǒng)集成賽道，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，儲能系統(tǒng)投標報價不斷走低。
業(yè)內(nèi)人士表示，對于電池廠商而言，進行業(yè)務(wù)拓展，滲透儲能電芯乃至集成領(lǐng)域是必然趨勢，但也讓原本競爭激烈的系統(tǒng)集成市場更加白熱化。目前業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了較為激烈的價格戰(zhàn)，預(yù)計到年底儲能系統(tǒng)的價格仍會在低位徘徊。
競爭加劇
根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，7月，2小時儲能系統(tǒng)報價為1.1元/Wh，集采4小時儲能系統(tǒng)最低報價跌破0.9元/Wh。
據(jù)了解，在7月中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集中采購中標候選人公示中，比亞迪在0.5C標段和0.25C標段以最低報價0.996元/Wh和0.866元/Wh中標。
中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集中采購分為1C（1小時系統(tǒng)）、0.5C（2小時系統(tǒng)）、0.25C（4小時系統(tǒng)）三個標段集采，規(guī)模合計3.5GWh。據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，0.5C標段和0.25C標段均吸引了50多家企業(yè)參與投標，寧德時代、比亞迪、鵬輝能源、國軒高科等電池企業(yè)參與競標。
據(jù)統(tǒng)計，1C標段報價均價1.305元/Wh，0.5C標段報價均價1.056元/Wh，0.25C標段報價均價0.987元/Wh，其中0.5C標段和0.25C標段報價均價較比亞迪報價分別高出0.06元/Wh和0.121元/Wh。
記者注意到，在6月份的中國華電集團有限公司2023年第一批磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)框架采購中，寧德時代、比亞迪、億緯動力等電池廠商就已參與競標，與儲能系統(tǒng)集成商同場競爭，讓原本競爭激烈的系統(tǒng)集成市場更加白熱化。
據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，華電集團2023年第一批磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)框架采購共吸引了56家企業(yè)參與競逐，其中電池企業(yè)的整體投標報價水平略低于集成商，基本在1.06元/Wh以內(nèi)，最低投標報價達到1.00元/Wh，而大部分系統(tǒng)集成商的報價基本在1.1元/Wh左右。
萬創(chuàng)投行研究院高級分析師單雨接受記者采訪時表示，儲能賽道是一個具有萬億級市場規(guī)模的賽道，目前行業(yè)仍在發(fā)展初期階段，各路玩家都紛紛涌入。
“現(xiàn)在動力電池領(lǐng)域集中度非常高，今年上半年寧德時代和比亞迪的動力電池出貨量排全球前兩名，合計份額超50%。對于電池廠商而言，進行業(yè)務(wù)拓展，滲透儲能電芯乃至集成領(lǐng)域是必然趨勢�！眴斡暾f，“一方面，電池企業(yè)有著龐大的電池產(chǎn)能，其供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢和成本優(yōu)勢更為明顯；另一方面，源網(wǎng)側(cè)的儲能系統(tǒng)招投標規(guī)模更大，也有利于電池企業(yè)發(fā)揮其規(guī)模優(yōu)勢�！�
“今年，儲能系統(tǒng)集成供應(yīng)商數(shù)量大幅增加，投資方可選擇性增多，行業(yè)競爭明顯加劇。”中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟研究經(jīng)理孫佳為告訴記者：“集成商為了搶占市場份額，紛紛壓低儲能系統(tǒng)報價，行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了較為激烈的價格戰(zhàn)�！�
成本下行
根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，7月份，2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)（不含用戶側(cè)應(yīng)用）中標均價為1.106元/Wh，同比下降26%，環(huán)比下降3%，與今年1月相比下降27%。
孫佳為表示，除競爭加劇外，上游原材料價格下跌也是今年儲能系統(tǒng)價格持續(xù)下降的重要原因。
碳酸鋰作為儲能電芯的重要原材料，其價格自2022年11月以來開始回落，今年4月電池級碳酸鋰價格跌破20萬元/噸，5-6月價格回升至30萬元/噸左右，7月再次進入下行通道。截至8月22日，SMM電池級碳酸鋰均價報22萬元/噸左右。
陽光電源光儲集團副總裁兼儲能事業(yè)部總裁徐清清曾表示，碳酸鋰價格下降對儲能系統(tǒng)成本影響很大�！叭ツ晏妓徜噧r格維持高位時，電池成本占儲能系統(tǒng)的70%-80%。隨著碳酸鋰價格下跌，電池成本占比有望回歸至60%甚至60%以內(nèi)�！�
有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，由于儲能系統(tǒng)集成商交貨有周期，有的周期會是一年，所以集成商報價低實際反映了對交貨時期的成本判斷，即認為未來碳酸鋰價格還會下跌。
不僅是碳酸鋰，鋰電池四大材料（正極材料、負極材料、電解液和隔膜）經(jīng)過新一輪的產(chǎn)能擴張，市場供應(yīng)增加，產(chǎn)品競爭加劇，價格都呈現(xiàn)不同程度的下跌。
孫佳為表示，截至2023年7月，鋰電池正極材料、負極材料價格較上一年年底下滑超35%；電解液價格相比于去年年底下降50%；隔膜價格比去年年底下滑超20%，干法隔膜價格比去年年底下降5%-8%。
低位徘徊
“電芯的價格決定儲能系統(tǒng)價格的走勢，預(yù)計到年底上游原材料供應(yīng)能力將持續(xù)增加，各類材料價格仍會在低位震蕩，儲能系統(tǒng)的價格也將在低位徘徊�！睂O佳為告訴記者。
國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-6月，國內(nèi)新投運新型儲能裝機規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時，相當(dāng)于此前歷年累計裝機規(guī)模總和�！半S著下半年行業(yè)裝機旺季到來，儲能行業(yè)規(guī)模效應(yīng)有望進一步釋放，帶動儲能系統(tǒng)成本持續(xù)降低。”單雨表示。
國金證券研報顯示，預(yù)計未來3-4個月儲能中標量將繼續(xù)增長，與此同時，儲能系統(tǒng)集成商訂單確認高峰主要集中在下半年，隨著碳酸鋰價格下行，有望增厚原材料降價帶來的期貨利潤。
不過，隨著行業(yè)競爭加劇，孫佳為認為，儲能企業(yè)毛利率水平或進一步降低，造成一些成本控制較差的企業(yè)放棄投標機會。
“儲能是萬億藍海市場，屬于政策明確推動的戰(zhàn)略新興行業(yè)�！睂O佳為表示，短期內(nèi)二三線的集成商或不會被淘汰，相反會通過資源整合以及技術(shù)合作等方式，不斷在儲能賽道上繼續(xù)尋找適合的切入點。
