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人形機(jī)器人打開萬億新賽道 16只概念股獲機(jī)構(gòu)一致看好

朱聽武 證券時報(bào)

  8月21日,2024世界機(jī)器人大會在北京開幕。此次大會將舉行持續(xù)3天的主論壇及25場專題論壇。屆時,169家企業(yè)將展出600余件創(chuàng)新產(chǎn)品,其中首發(fā)新品60余款。

  據(jù)中國電子學(xué)會副秘書長梁靚介紹,今年是人形機(jī)器人亮相最多的一屆,共有27家人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)亮相機(jī)器人產(chǎn)品,同時還有30余家人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)亮相。

  來自北京具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心、宇樹科技、優(yōu)必選、智元等企業(yè)27款人形機(jī)器人整機(jī)將在大會亮相。特斯拉人形機(jī)器人擎天柱(Optimus)、賽博越野旅行車、完全自動駕駛能力(FSD)將悉數(shù)亮相,其中Optimus將迎來北京首秀。

  受利好消息影響,昨天A股市場機(jī)器人和減速器概念股走高,襄陽軸承和億嘉和2連板,力星股份20cm漲停,星網(wǎng)宇達(dá)、雷柏科技和領(lǐng)益智造等多股漲停。

  人形機(jī)器人行業(yè)消息不斷

  近期,人形機(jī)器人行業(yè)消息不斷。

  8月18日,智元機(jī)器人發(fā)布了“遠(yuǎn)征”與“靈犀”兩大系列共五款商用人形機(jī)器人新品,并展示了在機(jī)器人動力、感知、通信、控制四大領(lǐng)域的自主研發(fā)成果。

  8月12日,成都人形機(jī)器人創(chuàng)新中心獲悉,中國首個機(jī)器人多模態(tài)模型(RRMM)及雙臂協(xié)作系統(tǒng)(RTACS)正式發(fā)布,該成果將推動我國人形機(jī)器人核心技術(shù)的突破。

  7月28日晚間,優(yōu)必選發(fā)布了半年報(bào)業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)2024年上半年收入約4.5億元至5億元,同比增長72%至91%。公司表示,收入增加主要是由于期內(nèi)完成交付上一年度訂約的項(xiàng)目令集團(tuán)來自教育智能機(jī)器人及智能機(jī)器人解決方案的收入增長;公司不斷推出消費(fèi)級智能新產(chǎn)品,帶動消費(fèi)級機(jī)器人及其他智能硬件設(shè)備的收入增長。

  市場規(guī)模有望達(dá)到萬億元

  早前2023年10月,工業(yè)和信息化部印發(fā)的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》指出,加快推動我國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,計(jì)劃到2025年,人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立,“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破,確保核心部組件安全有效供給;到2027年,人形機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升,綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平。

  據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)測,2030年全球人形機(jī)器人市場規(guī)模將突破200億美元。

  高盛預(yù)測,2035年全球人形機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)到1540億美元,約合人民幣11037.3億元。

  中商產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告顯示,2024年中國人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)27.6億元,市場處于起步階段,到2029年人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到750億元,2035年人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到3000億元。

  浙商證券表示,在人工智能、新能源汽車、消費(fèi)電子、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域龍頭廠商的加持下,預(yù)計(jì)2024年人形機(jī)器人行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入小批量量產(chǎn)元年,產(chǎn)業(yè)化落地進(jìn)度有望超預(yù)期。

  從市場空間來看,人形機(jī)器人有望成為千億美元級別的藍(lán)海市場。

  16股獲機(jī)構(gòu)一致看好

  上市公司全面發(fā)力人形機(jī)器人行業(yè)。

  斯菱股份機(jī)器人零部件產(chǎn)品計(jì)劃覆蓋工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人及人形機(jī)器人等領(lǐng)域,諧波減速器及執(zhí)行器模組預(yù)計(jì)今年第三季度達(dá)到量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

  柯力傳感完成六維力傳感器的產(chǎn)品及技術(shù)開發(fā),目前已經(jīng)送樣給1家國內(nèi)的人形機(jī)器人客戶,正在為4家國內(nèi)的人形機(jī)器人客戶定制生產(chǎn)中,完成后會進(jìn)行送樣。

  中控技術(shù)加速“AI+機(jī)器人”落地應(yīng)用。

  據(jù)證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),從業(yè)績數(shù)據(jù)來看,按照半年報(bào)、業(yè)績快報(bào)、預(yù)告凈利潤下限計(jì)算,人形機(jī)器人概念股中,今年上半年凈利潤實(shí)現(xiàn)盈利且增長(含扭虧為盈)的有19只。凈利潤額超億元的包括三花智控、中控技術(shù)、勝宏科技、長盈精密等。

  三花智控預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤14.64億元至16.04億元,凈利潤同比增長5%至15%。目前,三花智控圍繞自己擅長的部分布局機(jī)器人零部件業(yè)務(wù)。

  長盈精密預(yù)計(jì)今年上半年大幅扭虧為盈,已與北美人形機(jī)器人頭部企業(yè)和美國人形機(jī)器人新銳企業(yè)FigureAI建立了合作關(guān)系,為其提供關(guān)節(jié)齒輪、軸承等關(guān)鍵零部件。

  從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,16股獲3家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測且今明兩年凈利潤增速均超20%,其中貝斯特最受關(guān)注,有26家機(jī)構(gòu)共同關(guān)注。

  華泰證券稱,隨著大模型訓(xùn)練提速與產(chǎn)品升級迭代,人形機(jī)器人的應(yīng)用場景有望加速具象化,促進(jìn)人形機(jī)器人的規(guī)?;\(yùn)用落地,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將充分受益。

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