醫(yī)療設備更新需求待放，行業(yè)競合助推高質量發(fā)展

　　繼今年3月國務院印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（下稱“《行動方案》”），11月19日，國家發(fā)展改革委在11月份新聞發(fā)布會上，介紹大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新（下稱“兩新”）的落實情況。

　　國家發(fā)展改革委政策研究室副主任、新聞發(fā)言人李超表示，“設備更新政策聚焦醫(yī)療等7個重點領域，拿出1500億元超長期特別國債資金直接安排到項目，同時支持企業(yè)開展工藝更新、數(shù)字賦能、綠色轉型，有力推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級。”

　　“‘兩新’政策的下一步安排，一方面，將開展‘兩新’政策效果評估，總結延續(xù)好的經(jīng)驗做法；另一方面，將研究提出未來繼續(xù)加大支持力度、擴大支持范圍的政策舉措，待履行相關程序后適時公開發(fā)布，持續(xù)以‘兩新’政策推動群眾受益、企業(yè)獲利、經(jīng)濟向好?！崩畛赋觥?/p>

　　在醫(yī)療設備領域，受采購更加謹慎等因素影響，國投證券統(tǒng)計，今年上半年，醫(yī)療設備行業(yè)招投標規(guī)模約550億元，同比下滑35%左右。也有醫(yī)療械企在投資者交流會上直言，“今年上半年醫(yī)療設備更新項目和醫(yī)療行業(yè)整頓等因素導致招標采購繼續(xù)推遲，相關業(yè)務線國內部分承擔了較大的壓力?！?/p>

　　21世紀經(jīng)濟報道從多位業(yè)內人士處獲悉，醫(yī)療設備采購的需求依然存在，隨著政策推進、各地實施方案出臺及創(chuàng)新支持政策頻現(xiàn)，推遲的采購項目未來將得到釋放。本土企業(yè)及跨國械企也將在開放包容的政策環(huán)境中共尋機遇，推動我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展邁向新臺階。

設備更新需求待釋放

　　政策方面，《行動方案》明確到2027年，包括醫(yī)療等領域設備投資規(guī)模較2023年增長25%以上；同時鼓勵具備條件的醫(yī)療機構加快醫(yī)學影像、放射治療、遠程診療、手術機器人等醫(yī)療裝備更新改造。

　　廣東、浙江、北京等多個省份也陸續(xù)出臺相關實施方案，進一步明確設備更新和以舊換新的計劃和目標。其中湖北省力爭到2027年，每年更新CT（計算機斷層攝影X射線機）、核磁共振、DR（數(shù)字化X射線診斷系統(tǒng)）、彩超、直線加速器等設備300臺套，改造病床10000個；廣東省目標到2024年底，更新醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療影像、放射治療、遠程診療以及手術機器人等設備0.6萬臺。

　　但通過財務數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，今年以來，醫(yī)療器械市場仍面臨需求挑戰(zhàn)，政策落地存在一定延遲。中泰證券研報顯示，2024年前三季度醫(yī)療器械上市公司收入1880.07億元，同比下降1.16%，扣非凈利潤272.42億元，同比下降11.43%。不同子板塊分化明顯，其中，醫(yī)療設備板塊收入和扣非凈利潤分別下降2.18%和13.74%。

　　“板塊增速下滑主要因設備更新政策落地不及預期及醫(yī)療反腐致前三季度招投標同比顯著放緩，同時部分企業(yè)也加速清理渠道庫存帶來短期業(yè)績擾動?！敝刑┳C券研報指出，伴隨設備更新政策陸續(xù)在各省份落地，前期擠壓的需求有望在未來中期逐步釋放。

　　據(jù)中國醫(yī)學裝備協(xié)會數(shù)據(jù)服務平臺醫(yī)裝數(shù)勝測算，第一批設備更新預計拉動600億元醫(yī)療設備采購規(guī)模。從設備更新采購意向推進情況可以看到，隨著各省市項目獲批數(shù)量的不斷增加，采購意向推進進度呈現(xiàn)明顯的加速上升趨勢。

　　其中，在國家大力支持縣域醫(yī)療發(fā)展的背景下，第一批設備更新更側重于推進縣域醫(yī)共體的設備更新采購項目。截至9月底，縣域醫(yī)共體設備更新進入采購意向階段的金額約占22%，進入招標階段的金額約占5.10%；城市醫(yī)院采購意向約17.32%，招標進度約4.59%。

　　國家衛(wèi)生健康委也曾披露當前縣醫(yī)院存在設備配置與臨床需要不匹配的問題，國家層面已出臺相關政策加以引導和支持，例如7月31日發(fā)布的《重點中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設參考標準》，明確重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應至少配備 90%的必備醫(yī)療設備，包括 CT、DR、彩超等。

　　醫(yī)裝數(shù)勝分析，隨著醫(yī)療設備更新采購意向公告動態(tài)增加，目前我國大規(guī)模設備更新進程已開始進入新的發(fā)展階段。截至9月底，預算總金額超110億元，項目總數(shù)為372個。其中，廣東、浙江和湖北項目數(shù)量排名前三；廣東、湖南和新疆披露預算金額均超10億元。

本土及跨國企業(yè)同臺競速

　　從各省份設備更新項目具體披露情況來看，US（超聲影像診斷設備）、CT、MR（磁共振成像設備）、DSA（血管造影X射線機）和DR是各省份申報的五大重點產(chǎn)品。其中，CT、US幾乎成為所有省份必須采購的醫(yī)療設備。

　　歐洲放射、電子醫(yī)學和衛(wèi)生信息產(chǎn)業(yè)協(xié)調委員會（COCIR）《醫(yī)學成像設備年限及分布》報告顯示，我國部分醫(yī)學成像設備的使用年限超過10年，尤其是CT、MR、DSA，亟需更新?lián)Q代。設備更新既是醫(yī)療機構高質量發(fā)展的必然趨勢，也是提升我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)能力的機遇。

　　巴可(Barco)蘇州醫(yī)療總經(jīng)理趙立杰向21世紀經(jīng)濟報道分析，“短期內確實面臨整個大環(huán)境的挑戰(zhàn)，但基于醫(yī)療升級和消費升級的需求，長期還是向好的。在這個大前提下，企業(yè)堅持以創(chuàng)新為中心，整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，加強和國內所有醫(yī)療合作伙伴的深度合作關系，提供更加優(yōu)質、符合市場需求的產(chǎn)品。”

　　政策端也在發(fā)力扶持醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高質量創(chuàng)新發(fā)展。例如《上海市人民政府辦公廳關于支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全鏈條創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》指出，對進入國家和上海市創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查程序的產(chǎn)品，按照規(guī)定給予最高300萬元支持。

　　以“未被滿足的臨床需求”為出發(fā)點，醫(yī)療器械產(chǎn)品加速創(chuàng)新升級。特別是隨著人工智能技術（AI）的發(fā)展，AI與醫(yī)學影像的結合成為近年醫(yī)療領域的重要發(fā)展趨勢。巴可全球診斷顯示執(zhí)行副總裁 Dirk Feyants 向21世紀經(jīng)濟報道舉例，“在數(shù)字病理方面，之前都是醫(yī)生用顯微鏡看細胞、分析這些組織，接下來都會往顯示器方面發(fā)掘，然后再加入一些AI技術，這些都是企業(yè)往數(shù)字病理方面的突破?！?/p>

　　當下，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居全球第二，2014年至2023年的年均復合增長率為10%，顯著高于醫(yī)藥工業(yè)整體增速。廣闊的市場前景下，我國早已成為各跨國醫(yī)療器械企業(yè)重點布局的市場。

　　Dirk Feyants向21世紀經(jīng)濟報道分析中國相較于其他國家具備的三大優(yōu)勢，“第一，中國投資政策開放，尤其是政策的一致性，這對企業(yè)的經(jīng)營非常重要；第二，‘人’也是關鍵要素，不僅包括商業(yè)人才，還有研發(fā)人才；第三，中國擁有完整的供應產(chǎn)業(yè)鏈，能給我們提供高質量的原材料。”

　　商務部副部長兼國際貿(mào)易談判副代表凌激此前也表示，“中國將一視同仁支持內外資企業(yè)參與大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新，以及相關政府采購和項目投資等，希望外資企業(yè)把握機遇，深耕中國市場，加大在華投入?！?/p>

　　隨著本土和跨國企業(yè)同臺競技，國家醫(yī)保局官微也發(fā)文指出，過去，我國大型設備檢查市場大多被少數(shù)廠商占有，定價權牢牢控制在少數(shù)廠商中，近年隨著更多企業(yè)進入這個領域，檢查設備整體研發(fā)水平進步，市場競爭更為充分，給醫(yī)療機構提供了更多質優(yōu)價宜的選擇。