海通證券：助力交銀金融租賃成功發(fā)行全國首單金融機(jī)構(gòu)ESG自貿(mào)區(qū)人民幣債券

　　中證網(wǎng)訊（王珞）12月8日，海通證券作為境內(nèi)協(xié)調(diào)人和投資機(jī)構(gòu)，成功協(xié)助交銀金融租賃有限責(zé)任公司發(fā)行全國首單金融機(jī)構(gòu)ESG自貿(mào)區(qū)人民幣債券（明珠債）。此次發(fā)行規(guī)模24億元，期限3年，票面利率2.90%，募集資金將用于公司符合可持續(xù)金融框架的綠色和社會(huì)責(zé)任相關(guān)項(xiàng)目和資產(chǎn)。

　　此次發(fā)行是交銀金租首次在自貿(mào)區(qū)市場公開亮相，發(fā)行規(guī)模創(chuàng)今年以來自貿(mào)區(qū)債單筆發(fā)行規(guī)模最高紀(jì)錄，并實(shí)現(xiàn)三大“首創(chuàng)”。一是首單金融機(jī)構(gòu)自貿(mào)區(qū)債，作為首家在上海自貿(mào)區(qū)發(fā)行人民幣債券的金融機(jī)構(gòu)，將推進(jìn)自貿(mào)區(qū)債市參與主體實(shí)現(xiàn)多元化；二是首次引入綠色及可持續(xù)掛鉤理念，是落實(shí)國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)行的首單金融機(jī)構(gòu)ESG自貿(mào)區(qū)債；三是首單雙市場掛牌上市的金融機(jī)構(gòu)自貿(mào)區(qū)債，債券在新加坡交易所和澳門交易所兩地上市。

　　發(fā)行前，交銀金租通過中債路演平臺(tái)，面向全球投資人宣介項(xiàng)目信息，成功吸引一批亞洲、歐洲投資人的踴躍參與。海通證券黨委副書記、總經(jīng)理李軍代表公司和承銷團(tuán)在宣介會(huì)上致辭。

　　李軍表示，海通證券作為此次發(fā)行的境內(nèi)協(xié)調(diào)人和投資機(jī)構(gòu)，積極配合交銀金租實(shí)現(xiàn)在上海自貿(mào)區(qū)債券市場上的金融創(chuàng)新。此次發(fā)行為金融機(jī)構(gòu)在自貿(mào)區(qū)市場投融資形成了“可復(fù)制、可推廣”的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，不僅助力人民幣國際化進(jìn)程，也推動(dòng)了自貿(mào)區(qū)債券市場建設(shè)。

　　李軍指出，海通證券始終堅(jiān)定履行金融企業(yè)責(zé)任，截至今年11月末，海通證券在上海自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)發(fā)行自貿(mào)區(qū)債券整體融資規(guī)模合計(jì)人民幣近100億元。其中，海通自貿(mào)區(qū)人民幣債券發(fā)行規(guī)模占自貿(mào)區(qū)債市場同品種的41%，發(fā)行單數(shù)占自貿(mào)區(qū)債市場的36%，并積極協(xié)助優(yōu)質(zhì)發(fā)行人探索規(guī)則、模式和要素等方面的制度型創(chuàng)新。