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定增獲批 粵開證券擬募資50億元投向五大領域

王珞 中國證券報·中證網(wǎng)

中證網(wǎng)訊(王珞)近日,粵開證券2022年股票定向發(fā)行取得證監(jiān)會核準批復,這意味著公司50億元定增迎來了關鍵性進展。

近年來,大批中小券商密集“補血”,通過資本補充提升競爭力,實現(xiàn)彎道超車。此次粵開證券定增在證監(jiān)會闖關并獲批歷時僅兩個月,若后續(xù)發(fā)行工作順利,50億元定增資金的注入,有望為粵開證券增添發(fā)展新動能,迎來發(fā)展“加速度”。

強資本戰(zhàn)略落地 劍指五大領域

粵開證券此次股票定向發(fā)行申請于9月29日獲得中國證監(jiān)會受理。12月1日,粵開證券收到中國證監(jiān)會于11月28日下發(fā)的《關于粵開證券股份有限公司定向發(fā)行股票的批復》,該批復自核準發(fā)行之日起12個月內(nèi)有效,至此,粵開證券定增已取得關鍵性的進展。

本次定增對于正處于快速發(fā)展階段的粵開證券有著重要的意義。由于現(xiàn)有資金、業(yè)務規(guī)模與實際業(yè)務需求相比仍然存在較大缺口,對粵開證券來說,此次定增募資獲批將有助于為公司提供穩(wěn)定的長期資金支持,進一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。

根據(jù)定向發(fā)行說明書顯示,此次粵開證券的定增,有7.5億元用于償債補流外,其余超過85%的募集資金將用于投資子公司、自營、兩融、資管、金融科技等五大領域的業(yè)務發(fā)展。具體包括:擬使用不超過6億元募集資金向私募投資基金子公司粵開資本增資,大力發(fā)展私募股權(quán)投資基金業(yè)務,圍繞新能源、生物醫(yī)藥、智能制造及新一代信息技術賽道、新材料等領域加大布局。

在自營方面,擬使用不超過13.50億元募集資金用于加大對自營業(yè)務特別是固定收益業(yè)務的資金投入。2022年1月至6月,公司固定收益部年化收益率12.15%,遠超同期中債-新綜合財富(總值)指數(shù)年化收益率水平。

同時,在信用業(yè)務和資管業(yè)務方面,擬用于加大對信用交易業(yè)務特別是融資融券業(yè)務的資金投入為16.50億元,占比超過三成;擬使用不超過4.50億元募集資金用于資產(chǎn)管理業(yè)務。

值得一提的是,本次募資擬用于增加信息技術投入、加大金融科技平臺建設的金額為2億元,是2021年全年的投入(1.02億元)的近2倍,意在打造智能化提升客戶價值的“金融科技引擎”,搭建差異化的“投資+投行+投研”業(yè)務平臺,構(gòu)建財富管理系統(tǒng),重塑全面“數(shù)智化”的運營管理流程。

國資背景加持 “三年規(guī)劃”穩(wěn)步推進

粵開證券原名聯(lián)訊證券,成立于1988年,是一家有30余年歷史的老牌券商。2019年,廣州開發(fā)區(qū)控股集團有限公司入主粵開證券,成為粵開證券新的控股股東。2020年,粵開證券總部遷入廣州黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū),成為了廣州地區(qū)僅有的兩家國有控股券商之一。

依托廣開控股的背景優(yōu)勢和廣州開發(fā)區(qū)的地域優(yōu)勢,近兩年來,粵開證券業(yè)務條線多點開花。其中,粵開證券聯(lián)合三家廣開控股子公司成立了總規(guī)模30億元的產(chǎn)業(yè)基金;成功完成創(chuàng)業(yè)板注冊制首單“小額快速”定增項目;公司旗下的粵開資本成功獲批QDLP和QFLP試點資格,成為廣州市首家獲得雙Q試點資格的券商系私募股權(quán)機構(gòu),各條線業(yè)務突破明顯。此外,粵開證券研究院也承接了多個政府委托課題,為資本市場助力區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展獻計獻策……一系列舉措顯示粵開證券“打造一流精品特色券商”的目標正在逐步落地。

粵開證券此次定增也得到了國有資本的給力“捧場”。證監(jiān)會公開資料顯示,除控股股東廣開控股等比例增資外,粵開證券本輪定增已有多名潛在的國有企業(yè)投資者表達了意向參與本次增資,這某種程度上也反映了國有資本對粵開證券發(fā)展前景的看好。

今年5月,粵開證券正式對外發(fā)布《粵開證券三年發(fā)展行動規(guī)劃(2022-2024)》,擘畫了“一二三四五”的戰(zhàn)略藍圖和實施路徑。

在“三年規(guī)劃”中,粵開證券明確提出,要以加快打造一流、精品、特色券商為主線,在股東支持和區(qū)域優(yōu)勢兩大依托的助力下,發(fā)揮“三投協(xié)同”“財富管理”“金融科技”三大動力引擎作用,打造中小券商實現(xiàn)突圍的“粵開發(fā)展模式”。

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