定增獲批 粵開證券擬募資50億元投向五大領(lǐng)域
中證網(wǎng)訊(王珞)近日,粵開證券2022年股票定向發(fā)行取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù),這意味著公司50億元定增迎來(lái)了關(guān)鍵性進(jìn)展。
近年來(lái),大批中小券商密集“補(bǔ)血”,通過(guò)資本補(bǔ)充提升競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)彎道超車。此次粵開證券定增在證監(jiān)會(huì)闖關(guān)并獲批歷時(shí)僅兩個(gè)月,若后續(xù)發(fā)行工作順利,50億元定增資金的注入,有望為粵開證券增添發(fā)展新動(dòng)能,迎來(lái)發(fā)展“加速度”。
強(qiáng)資本戰(zhàn)略落地 劍指五大領(lǐng)域
粵開證券此次股票定向發(fā)行申請(qǐng)于9月29日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理。12月1日,粵開證券收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)于11月28日下發(fā)的《關(guān)于粵開證券股份有限公司定向發(fā)行股票的批復(fù)》,該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效,至此,粵開證券定增已取得關(guān)鍵性的進(jìn)展。
本次定增對(duì)于正處于快速發(fā)展階段的粵開證券有著重要的意義。由于現(xiàn)有資金、業(yè)務(wù)規(guī)模與實(shí)際業(yè)務(wù)需求相比仍然存在較大缺口,對(duì)粵開證券來(lái)說(shuō),此次定增募資獲批將有助于為公司提供穩(wěn)定的長(zhǎng)期資金支持,進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。
根據(jù)定向發(fā)行說(shuō)明書顯示,此次粵開證券的定增,有7.5億元用于償債補(bǔ)流外,其余超過(guò)85%的募集資金將用于投資子公司、自營(yíng)、兩融、資管、金融科技等五大領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展。具體包括:擬使用不超過(guò)6億元募集資金向私募投資基金子公司粵開資本增資,大力發(fā)展私募股權(quán)投資基金業(yè)務(wù),圍繞新能源、生物醫(yī)藥、智能制造及新一代信息技術(shù)賽道、新材料等領(lǐng)域加大布局。
在自營(yíng)方面,擬使用不超過(guò)13.50億元募集資金用于加大對(duì)自營(yíng)業(yè)務(wù)特別是固定收益業(yè)務(wù)的資金投入。2022年1月至6月,公司固定收益部年化收益率12.15%,遠(yuǎn)超同期中債-新綜合財(cái)富(總值)指數(shù)年化收益率水平。
同時(shí),在信用業(yè)務(wù)和資管業(yè)務(wù)方面,擬用于加大對(duì)信用交易業(yè)務(wù)特別是融資融券業(yè)務(wù)的資金投入為16.50億元,占比超過(guò)三成;擬使用不超過(guò)4.50億元募集資金用于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。
值得一提的是,本次募資擬用于增加信息技術(shù)投入、加大金融科技平臺(tái)建設(shè)的金額為2億元,是2021年全年的投入(1.02億元)的近2倍,意在打造智能化提升客戶價(jià)值的“金融科技引擎”,搭建差異化的“投資+投行+投研”業(yè)務(wù)平臺(tái),構(gòu)建財(cái)富管理系統(tǒng),重塑全面“數(shù)智化”的運(yùn)營(yíng)管理流程。
國(guó)資背景加持 “三年規(guī)劃”穩(wěn)步推進(jìn)
粵開證券原名聯(lián)訊證券,成立于1988年,是一家有30余年歷史的老牌券商。2019年,廣州開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司入主粵開證券,成為粵開證券新的控股股東。2020年,粵開證券總部遷入廣州黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū),成為了廣州地區(qū)僅有的兩家國(guó)有控股券商之一。
依托廣開控股的背景優(yōu)勢(shì)和廣州開發(fā)區(qū)的地域優(yōu)勢(shì),近兩年來(lái),粵開證券業(yè)務(wù)條線多點(diǎn)開花。其中,粵開證券聯(lián)合三家廣開控股子公司成立了總規(guī)模30億元的產(chǎn)業(yè)基金;成功完成創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制首單“小額快速”定增項(xiàng)目;公司旗下的粵開資本成功獲批QDLP和QFLP試點(diǎn)資格,成為廣州市首家獲得雙Q試點(diǎn)資格的券商系私募股權(quán)機(jī)構(gòu),各條線業(yè)務(wù)突破明顯。此外,粵開證券研究院也承接了多個(gè)政府委托課題,為資本市場(chǎng)助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策……一系列舉措顯示粵開證券“打造一流精品特色券商”的目標(biāo)正在逐步落地。
粵開證券此次定增也得到了國(guó)有資本的給力“捧場(chǎng)”。證監(jiān)會(huì)公開資料顯示,除控股股東廣開控股等比例增資外,粵開證券本輪定增已有多名潛在的國(guó)有企業(yè)投資者表達(dá)了意向參與本次增資,這某種程度上也反映了國(guó)有資本對(duì)粵開證券發(fā)展前景的看好。
今年5月,粵開證券正式對(duì)外發(fā)布《粵開證券三年發(fā)展行動(dòng)規(guī)劃(2022-2024)》,擘畫了“一二三四五”的戰(zhàn)略藍(lán)圖和實(shí)施路徑。
在“三年規(guī)劃”中,粵開證券明確提出,要以加快打造一流、精品、特色券商為主線,在股東支持和區(qū)域優(yōu)勢(shì)兩大依托的助力下,發(fā)揮“三投協(xié)同”“財(cái)富管理”“金融科技”三大動(dòng)力引擎作用,打造中小券商實(shí)現(xiàn)突圍的“粵開發(fā)展模式”。