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夯實資本實力 華泰證券擬配股融資不超過280億元

趙中昊 中國證券報·中證網(wǎng)

  中證網(wǎng)訊(記者 趙中昊)又一家頭部券商宣布配股融資計劃。12月30日,華泰證券發(fā)布配股發(fā)行預案,公司擬按照每10股配售3股的比例向A股、H股股東公開配售新股,募集資金規(guī)模不超過280億元,用于補充公司資本金和營運資金。

  業(yè)內(nèi)人士認為,資本市場和證券行業(yè)進入歷史機遇期,多家券商紛紛加速融資。作為頭部券商之一,華泰證券配股融資將有利于公司夯實自身資本實力,鞏固和提升公司核心競爭力、風險抵御能力和行業(yè)地位,切實服務實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

  投入資本中介 投資交易等業(yè)務

  華泰證券是一家科技驅(qū)動型證券集團,境內(nèi)外綜合實力穩(wěn)居行業(yè)前列。據(jù)華泰證券介紹。近年來,公司著力加強數(shù)字化能力建設,保持信息技術的高水位資源投入,以財富管理和機構服務兩大業(yè)務體系為核心驅(qū)動力,業(yè)績整體呈增長趨勢。2020年、2021年和2022年前三季度,公司營業(yè)收入分別為314.45億元、379.05億元和236.18億元,歸屬于母公司股東的凈利潤分別為108.22億元、133.46億元和78.21億元。

  華泰證券表示,目前,華泰證券正處于打造平臺化、生態(tài)化商業(yè)模式,構建未來競爭優(yōu)勢的關鍵階段,配股計劃將有利于支持各項業(yè)務持續(xù)發(fā)展、創(chuàng)新業(yè)務及海外市場的開拓,以及科技賦能下的信息化平臺建設。根據(jù)配股預案,募集資金具體用途如下:

  公司擬投入不超過100億元,用于發(fā)展資本中介業(yè)務。華泰證券兩融業(yè)務規(guī)模長期處于市場優(yōu)勢地位,截至2022年6月末,融資融券業(yè)務余額人民幣1158.70億元,市場份額達7.23%。公司未來擬繼續(xù)加強兩融業(yè)務營銷服務體系建設,提升券源獲取能力、客戶服務能力和金融科技優(yōu)勢。

  公司擬將投入不超過80億元用于擴大投資交易業(yè)務規(guī)模。隨著市場機構化程度的提升,投資交易業(yè)務在證券公司業(yè)務板塊中的重要性日漸凸顯。公司投資交易業(yè)務主要包括FICC交易業(yè)務、權益交易業(yè)務及場外衍生品交易業(yè)務。公司擬通過配股募集的資金增加對上述業(yè)務的投入,發(fā)揮體系化、平臺化的投資交易能力優(yōu)勢。

  公司擬將投入不超過50億元用于增加對子公司的投入。作為一家兼具本土優(yōu)勢和全球影響力的大型綜合性券商,華泰證券子公司布局境內(nèi)外并涉及多個細分金融行業(yè)。其中,華泰國際作為公司境外業(yè)務平臺,不斷拓展國際業(yè)務布局,2022年上半年在波動的市場環(huán)境下營收實現(xiàn)逆勢增長,在集團營收中占比提升至約20%。

  募集資金其他用途還包括投入不超過30億元用于加強信息技術和內(nèi)容運營建設,不超過20億元用于補充其他營運資金。

  券商融資進入快車道

  公開信息顯示,2022年初以來,已有8家上市券商實施再融資,合計募資額為855億元,還有數(shù)百億規(guī)模的再融資計劃正在進行中,證券行業(yè)融資駛入快車道。

  從募資投向來看,券商募資的常見用途包括發(fā)展資本中介業(yè)務、自營業(yè)務等。例如,中信證券280億元配股方案中,計劃投入不超過190億元發(fā)展資本中介業(yè)務。東方財富158億元可轉(zhuǎn)債中,計劃將不超過140億元投入信用交易業(yè)務,擴大融資融券業(yè)務規(guī)模。中金公司不超過270億元的配股方案中,擬將不超過240億元投向包括但不限于資本服務與產(chǎn)品業(yè)務、投資銀行業(yè)務、財富管理業(yè)務、私募股權業(yè)務、資產(chǎn)管理業(yè)務。

  業(yè)內(nèi)人士認為,券商紛紛加速融資的行業(yè)背景是券商行業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務競爭進一步加劇、通道業(yè)務利潤大幅壓縮和創(chuàng)新業(yè)務快速增長,證券公司必須有充足的資本來支持業(yè)務轉(zhuǎn)型、推動業(yè)務創(chuàng)新。券商凈資本水平和風控能力息息相關。證券行業(yè)是資金密集型行業(yè),資本實力既是決定證券公司競爭地位、盈利能力、發(fā)展?jié)摿Φ年P鍵因素,也是證券公司防范和化解風險、實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營的重要基礎。隨著業(yè)務規(guī)模的增長,券商需要保持與業(yè)務發(fā)展規(guī)模相匹配的資本規(guī)模,才能更好地防范和化解市場風險、信用風險、操作風險。

  從長遠看,證券公司進行資本補充,有助于提升券商專業(yè)化水平及綜合服務能力,進一步發(fā)揮投融資市場樞紐功能,助力健全資本市場功能,提高直接融資比重,更好服務構建新發(fā)展格局、推動實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

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