浙商證券：擬定增募資不超過(guò)80億元

    中證網(wǎng)訊（記者 馬爽）1月18日晚間，浙商證券發(fā)布公告稱(chēng)，計(jì)劃通過(guò)定增方式向包括控股股東在內(nèi)的不超過(guò)35名（含35名）特定投資者，募資不超過(guò)80億元。目前該定增預(yù)案已通過(guò)浙商證券董事會(huì)審核。值得一提的是，這是上市券商在2023年推出的首個(gè)再融資方案。

    1月18日，浙商證券董事會(huì)審議通過(guò)了新一輪定增融資預(yù)案。浙商證券計(jì)劃面向不超過(guò)35名（含35名）特定投資者，發(fā)行不超過(guò)11.63億股（含本數(shù)），也即不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式參與本次認(rèn)購(gòu)。

    在上述特定投資者中，還包括浙商證券的控股股東上三高速。上三高速不參與本次發(fā)行詢(xún)價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。浙商證券強(qiáng)調(diào)，本次發(fā)行完成后，上三高速仍為其控股股東，交投集團(tuán)仍為其實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致浙商證券控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。

     根據(jù)公告，浙商證券計(jì)劃在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將募得資金全部用于增加公司資本金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及償還債務(wù)，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。具體包括不超過(guò)40億元用于投資與交易，占比達(dá)50%；不超過(guò)25億元用于資本中介業(yè)務(wù)；以及不超過(guò)15億元用于償還債務(wù)。

    對(duì)于此次募資的具體用途，浙商證表示，在我國(guó)資本市場(chǎng)陸續(xù)出臺(tái)一系列新政并提倡行業(yè)創(chuàng)新的背景下，證券公司投資與交易、資本中介等業(yè)務(wù)已經(jīng)成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。證券公司的業(yè)務(wù)模式從過(guò)去的單純以通道傭金業(yè)務(wù)為主，過(guò)渡到投資與交易、資本中介等業(yè)務(wù)并重的綜合業(yè)務(wù)模式。為積極把握資本市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行，補(bǔ)充資本金，相應(yīng)加大對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的投入，從而培養(yǎng)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，不斷優(yōu)化公司收入結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司盈利模式轉(zhuǎn)型升級(jí)。