中證網(wǎng)
返回首頁

東方證券以投行為引領(lǐng) 促進(jìn)全業(yè)務(wù)鏈發(fā)展

林倩 中國證券報·中證網(wǎng)

  中證網(wǎng)訊(記者 林倩)近日,東方證券收到監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于吸收合并全資子公司東方投行事項獲批的通知,下一步,公司將按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和批復(fù)要求,有序推進(jìn)吸收合并實施工作。

  東方證券在2021年6月發(fā)布公告,對擬吸收合并東方投行事項進(jìn)行了披露,該計劃旨在進(jìn)一步整合資源、提高效率,有效提升業(yè)務(wù)拓展和客戶綜合服務(wù)能力。本次吸收合并完成后,東方證券投行業(yè)務(wù)牌照分割問題將得以解決,流動性風(fēng)險等指標(biāo)對投行業(yè)務(wù)開展的制約將得以解除,投行業(yè)務(wù)管理與決策效率將進(jìn)一步提高,公司全牌照業(yè)務(wù)優(yōu)勢將充分顯現(xiàn),進(jìn)而提升公司綜合金融服務(wù)水平。

  本次吸收合并是東方證券高質(zhì)量服務(wù)社會經(jīng)濟發(fā)展大局的重要戰(zhàn)略舉措之一,公司將緊抓資本市場全面深化改革機遇,以投行業(yè)務(wù)為引領(lǐng),充分發(fā)揮資本市場“看門人”作用,主動服務(wù)實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級,以市場化方式為實體經(jīng)濟注入活力。同時,集團(tuán)內(nèi)部將加強業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng),構(gòu)建投行與東證資本、東證創(chuàng)新投、東證資管、研究所等一、二級市場專業(yè)力量的合規(guī)聯(lián)動機制,實現(xiàn)對客戶服務(wù)模式的升級,助力投行業(yè)務(wù)做大做強。

  吸收合并后,東方投行將成為東方證券投資銀行事業(yè)部,原有業(yè)務(wù)及人員整建制轉(zhuǎn)入東方證券,經(jīng)過多年歷練、對投行業(yè)務(wù)拓展及人才隊伍建設(shè)工作經(jīng)驗豐富的管理團(tuán)隊整體平移,組織架構(gòu)和運營機制基本保持不變,確保實現(xiàn)由投行子公司向投行事業(yè)部的平穩(wěn)過渡。

  東方投行原名東方花旗證券有限公司(以下簡稱“東方花旗”)。東方花旗成立于2012年6月,由東方證券股份有限公司與花旗環(huán)球金融(亞洲)有限公司共同投資組建。2020年4月22日,東方花旗更名為東方投行,并成為東方證券全資子公司。無論在合資公司還是投行子公司階段,東方投行在業(yè)務(wù)規(guī)模、行業(yè)排名、隊伍建設(shè)等方面均取得了長足發(fā)展。

  東方投行始終堅持構(gòu)建精品投行業(yè)務(wù)特色,通過前瞻性的業(yè)務(wù)布局,深度覆蓋高端制造、醫(yī)藥、化工、TMT、金融等行業(yè),通過大量項目的成功運作,建立了良好的市場口碑。此外,依托東方證券大股東申能集團(tuán)強大的能源背景和資源積累,東方投行在新能源領(lǐng)域深耕細(xì)作,著力打造“能源投行”品牌,該領(lǐng)域業(yè)務(wù)已初顯成效。

  面對日益復(fù)雜嚴(yán)峻的境內(nèi)外金融市場環(huán)境和外部形勢,東方投行依然保持良好發(fā)展勢頭,多個標(biāo)桿性項目表現(xiàn)可圈可點。IPO及再融資方面,成功服務(wù)中金公司、和輝光電、昱能科技、德邦科技、德爾股份、立昂微等企業(yè),助力實體經(jīng)濟恢復(fù)與發(fā)展。并購業(yè)務(wù)方面,致力于提供“一站式”并購業(yè)務(wù)服務(wù),匯聚海內(nèi)外產(chǎn)業(yè)資源,全方位滿足客戶本土發(fā)展和跨境并購的多元化需求,成功開展萬華化學(xué)整體上市,大眾中國收購國軒高科,錦江國際吸收合并錦江資本,亞鉀國際收購老撾鉀鹽礦權(quán),斐控泰克收購ficonTEC等項目。債券業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持零違約,發(fā)行多單綠色公司債,助力實現(xiàn)“碳中和”目標(biāo),并發(fā)行小微企業(yè)專項金融債、鄉(xiāng)村振興公司債等創(chuàng)新債券品種。多只債券發(fā)行利率創(chuàng)新低,體現(xiàn)卓越的銷售實力。在山東、河南、浙江、川渝等地實現(xiàn)區(qū)域深耕。2022年,東方證券股權(quán)及債權(quán)承銷業(yè)務(wù)合計募集資金規(guī)模全市場排名第八。

  人才隊伍建設(shè)方面,東方投行秉承匯聚專業(yè)金融人才的理念,擴寬渠道、多方納才,不斷充實完善組織架構(gòu),推進(jìn)梯隊人才建設(shè),打造了一支具備綜合競爭實力的投行隊伍。合資公司東方花旗成立之初,員工人數(shù)僅100余人,通過吸收國際先進(jìn)管理經(jīng)驗和理念,結(jié)合前瞻性的業(yè)務(wù)布局和在創(chuàng)新領(lǐng)域的持續(xù)投入,組建了涵蓋行業(yè)組、產(chǎn)品組、區(qū)域組等形式多元化、聚焦細(xì)分領(lǐng)域的投行業(yè)務(wù)團(tuán)隊。近年來,東方投行業(yè)務(wù)不斷擴張,人才隊伍更是快速壯大,目前員工總數(shù)已超850人。立足長遠(yuǎn),為了構(gòu)筑發(fā)展新格局,東方投行將人才隊伍建設(shè)工作提升至更高的戰(zhàn)略位置,堅持大力引進(jìn)具有強勁戰(zhàn)斗力和行業(yè)影響力的優(yōu)秀投行團(tuán)隊,力邀業(yè)界精英加盟,共同打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的投資銀行業(yè)務(wù)平臺。

  東方證券表示,將以本次吸收合并東方投行為契機,進(jìn)一步推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部各業(yè)務(wù)條線深度融合,提升全業(yè)務(wù)鏈服務(wù)水平。在多層次資本市場不斷構(gòu)建完善的背景下,圍繞金融服務(wù)實體經(jīng)濟的宗旨,服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展大局,助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

中證網(wǎng)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:中國證券報·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報、中證網(wǎng)。中國證券報·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。