國泰君安作為牽頭主承銷商助力瘦西湖旅游發(fā)展集團(tuán)私募公司債順利發(fā)行
中證網(wǎng)訊（記者 林倩）5月29日，國泰君安發(fā)布消息稱，近日揚(yáng)州瘦西湖旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司（簡稱瘦西湖旅游發(fā)展集團(tuán)）2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第二期）在上海證券交易所市場成功發(fā)行。國泰君安擔(dān)任牽頭主承銷商，本期債券發(fā)行利率處于2023年以來AA+文旅類企業(yè)同期限私募公司債較低水平。
根據(jù)介紹，本期私募公司債發(fā)行規(guī)模為5億元，發(fā)行期限為3+2年，票面利率為3.60%，全場認(rèn)購2.10倍。
國泰君安表示，公司始終秉持“金融報國”理念，聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)，服務(wù)國家戰(zhàn)略，踐行金融國企使命和責(zé)任擔(dān)當(dāng)。項(xiàng)目執(zhí)行過程中，國泰君安作為牽頭主承銷商積極協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格按照工作時間表安排開展各項(xiàng)工作，并針對發(fā)行人、蜀岡-瘦西湖景區(qū)及文旅類產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了深度的盡調(diào)，極大提高了項(xiàng)目執(zhí)行效率和執(zhí)行質(zhì)量。發(fā)行階段，國泰君安精準(zhǔn)把握市場窗口，并結(jié)合近期文旅市場加速回暖，特別是五一長假期間蜀岡-瘦西湖景區(qū)旅游景點(diǎn)接待游客數(shù)量突破100萬人次，較往年大幅增長等利好信息，合理規(guī)劃發(fā)行排期，聯(lián)動發(fā)行人多次向投資者路演推介，使投資者全方位、多角度、深層次了解企業(yè)及蜀岡-瘦西湖景區(qū)情況，助力瘦西湖旅游發(fā)展集團(tuán)順利完成本次發(fā)行。
