粵開證券：打造財(cái)富管理開放平臺(tái) 構(gòu)建財(cái)富管理生態(tài)圈

　　中證網(wǎng)訊（記者 萬宇）近日，由粵開證券主辦，易方達(dá)基金、廣州投顧學(xué)院等協(xié)辦的“財(cái)富變局 灣區(qū)機(jī)遇”2024年度大灣區(qū)財(cái)富管理論壇在廣州舉辦，多家證券公司、資管機(jī)構(gòu)等業(yè)內(nèi)人士多維度探討，為大灣區(qū)財(cái)富管理的發(fā)展建言獻(xiàn)策?；涢_證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司正打造財(cái)富管理開放平臺(tái)，發(fā)力構(gòu)建財(cái)富管理生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)向買方投顧業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型發(fā)展。 

　　廣州投資顧問學(xué)院董事長、廣東基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長陳海波認(rèn)為，當(dāng)前，我國財(cái)富管理規(guī)模連年增長，但業(yè)內(nèi)以產(chǎn)品銷售為中心的傳統(tǒng)展業(yè)模式卻難以為繼，國內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)面臨著前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。廣州投資顧問學(xué)院作為國內(nèi)首家以客戶為中心的買方投顧培訓(xùn)平臺(tái)，成立初衷是通過培訓(xùn)買方投顧隊(duì)伍，以及輸出業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)向買方投顧轉(zhuǎn)型的綜合解決方案，引領(lǐng)和推動(dòng)國內(nèi)買方投顧業(yè)態(tài)建設(shè)，賦能財(cái)管管理行業(yè)的發(fā)展。作為大灣區(qū)的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，更應(yīng)把握時(shí)代脈搏，勇于應(yīng)對(duì)財(cái)富管理行業(yè)勢(shì)將到來的變革，也熱烈歡迎國內(nèi)同行攜手同行，共商行業(yè)發(fā)展大計(jì)。

　　粵開證券副總裁（代理總裁）雷杰表示，作為廣州本土券商，粵開證券通過打造“三投協(xié)同、財(cái)富管理、金融科技”三大引擎，力爭(zhēng)成為國內(nèi)一流精品特色券商?；涢_證券致力于打造“線上線下結(jié)合、以投顧驅(qū)動(dòng)的財(cái)富管理開放平臺(tái)”，將從產(chǎn)品配置、投顧服務(wù)、市場(chǎng)營銷、組織管理和金融科技五個(gè)方面持續(xù)發(fā)力，爭(zhēng)取更快、更好地實(shí)現(xiàn)向買方投顧業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　對(duì)于近年來公募基金行業(yè)發(fā)展較快的細(xì)分產(chǎn)品ETF，易方達(dá)基金指數(shù)研究部總經(jīng)理龐亞平認(rèn)為，國內(nèi)財(cái)富管理需求的增長有三大趨勢(shì)，一是居民總資產(chǎn)增速快，二是實(shí)物轉(zhuǎn)向金融資產(chǎn)，三是金融資產(chǎn)從低風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)向中高風(fēng)險(xiǎn)。這意味著，居民財(cái)富高增長的同時(shí)，權(quán)益資產(chǎn)配置比例在持續(xù)提升。券商投顧有數(shù)十年場(chǎng)內(nèi)股票客戶配置服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在權(quán)益財(cái)富管理大時(shí)代有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，適合自然過渡到ETF等含權(quán)資產(chǎn)的配置服務(wù)，而且ETF作為財(cái)富管理的轉(zhuǎn)型的有效抓手，可以很好地解決財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的痛點(diǎn)。ETF具有在行情低迷時(shí)作為底部加倉的工具屬性，“越跌越買”的情況真實(shí)存在，ETF風(fēng)險(xiǎn)分散、同步指數(shù)收益的特征已經(jīng)深入人心；ETF的投資者具有較強(qiáng)的紀(jì)律性投資策略，在結(jié)構(gòu)化的行情當(dāng)中有著較高的盈利比例，同時(shí)，使用ETF的產(chǎn)品和系統(tǒng)化的投資策略，形成完整的解決方案之后，能夠提高投資者的獲得感和參與感；此外，ETF具有強(qiáng)有力的“投”和“顧”兩大屬性，能幫助投資者和券商投顧轉(zhuǎn)變至買方思維。