海通證券助力中國(guó)民生銀行成功發(fā)行永續(xù)資本債券

中證網(wǎng)訊（王珞）近日，海通證券作為牽頭主承銷商之一，助力中國(guó)民生銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)民生銀行）成功發(fā)行2024年無(wú)固定期限資本債券（第一期），發(fā)行規(guī)模300億元，票面利率2.35%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.18倍。

中國(guó)民生銀行是中國(guó)第一家主要由民營(yíng)企業(yè)發(fā)起設(shè)立的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，于2000年、2009年先后在上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所上市。2023年，中國(guó)民生銀行位居英國(guó)《銀行家》“全球銀行1000強(qiáng)”第22位、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)”第11位。

無(wú)固定期限資本債券又稱永續(xù)債，永續(xù)債的推出拓寬了商業(yè)銀行補(bǔ)充其他一級(jí)資本的渠道，對(duì)于進(jìn)一步疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制，防范金融體系風(fēng)險(xiǎn)，提升商業(yè)銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力具有積極作用。本期債券的成功發(fā)行，有助于中國(guó)民生銀行進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能級(jí)。截至目前，海通證券已先后為25家商業(yè)銀行成功發(fā)行超50只永續(xù)債，融資總額超1萬(wàn)億元。未來(lái)，海通證券將繼續(xù)發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)，助力商業(yè)銀行優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入新動(dòng)能。