華泰保薦順豐控股成功登陸港交所 攜手亞洲物流巨頭打造“A+H”標(biāo)桿

　　中證網(wǎng)訊（王珞）11月27日，亞洲綜合物流服務(wù)龍頭、深交所上市公司順豐控股股份有限公司（以下簡稱“順豐控股”、“順豐”或“公司”，港交所股票代碼為06936.HK）成功于香港聯(lián)交所主板掛牌上市。此次順豐控股全球發(fā)售以每股34.30港元定價(jià)，綠鞋前共發(fā)行1.7億股，募集資金金額達(dá)58.31億港元，本次發(fā)行另設(shè)置15%超額配股權(quán)。本次發(fā)行最終香港公開發(fā)售部分獲得79.07倍認(rèn)購，觸發(fā)回?fù)軝C(jī)制回?fù)?8.5%，國際配售部分獲得10.10倍認(rèn)購。華泰于本次發(fā)行中擔(dān)任聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　順豐控股本次港股IPO，是以基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模計(jì)的近三年最大的物流行業(yè)港股IPO項(xiàng)目、2024年第二大港股IPO項(xiàng)目，也是本年度又一個(gè)“A發(fā)H”的標(biāo)桿性項(xiàng)目。至此，順豐控股成為物流行業(yè)首家“A+H”兩地上市公司。華泰表示，順豐控股本次港股上市，是其國際化進(jìn)程的重要里程碑，期待順豐此次在國際資本市場亮相，能夠讓中國企業(yè)進(jìn)一步走進(jìn)國際投資者的視野，也能夠?yàn)槭袌鰩砀嗔钊似诖耐顿Y機(jī)會(huì)。

　　以2017年順豐控股于深圳證券交易所正式掛牌上市為起點(diǎn)，華泰始終與順豐保持密切戰(zhàn)略合作關(guān)系，為順豐提供了跨市場全品種的資本市場服務(wù)。華泰視順豐為無比珍貴的戰(zhàn)略客戶與合作伙伴，多年來共同見證行業(yè)的變革與市場的浮沉，陪伴順豐成為全國乃至世界的物流行業(yè)標(biāo)桿。順豐控股此次港股上市，是其在國際資本市場的首次亮相，也是華泰服務(wù)順豐出海的新起點(diǎn)。