華泰國(guó)際助力小馬智行美股上市 打造年內(nèi)美股最大規(guī)模自動(dòng)駕駛IPO

中證網(wǎng)訊（王珞）美國(guó)東部時(shí)間11月27日，Pony AI Inc.（以下簡(jiǎn)稱“小馬智行”或者“公司”，NASDAQ: PONY）在美國(guó)納斯達(dá)克交易所成功掛牌上市。本次上市募集資金規(guī)模為2.60億美元，行使超額配售選擇權(quán)后達(dá)2.99億美元，此外公司完成了同步私募配售（Concurrent Private Placement, CPP）1.534億美元，發(fā)行中獲得大幅超額認(rèn)購(gòu)。華泰國(guó)際擔(dān)任本次小馬智行美股IPO承銷商，是本次交易中的唯一中資投行，協(xié)助公司成功發(fā)行上市。

小馬智行美股IPO是年內(nèi)美股最大的自動(dòng)駕駛行業(yè)IPO項(xiàng)目，是年內(nèi)第三大中概股IPO項(xiàng)目，同時(shí)也是Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車）領(lǐng)軍企業(yè)邁向國(guó)際主流資本市場(chǎng)的代表作，證明了全球資本市場(chǎng)投資者深度認(rèn)可引領(lǐng)科技行業(yè)發(fā)展的中國(guó)自動(dòng)駕駛公司。此次美股上市標(biāo)志著小馬智行國(guó)際化進(jìn)程的重要里程碑，是中國(guó)前沿科技企業(yè)在全球資本市場(chǎng)的重要亮相，為全球投資者投資優(yōu)質(zhì)中國(guó)科技公司提供了寶貴機(jī)會(huì)。

華泰國(guó)際一直堅(jiān)定布局人工智能、無人駕駛等前沿科技領(lǐng)域，是最早服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投行之一，見證了諸多業(yè)內(nèi)公司從技術(shù)探索走向規(guī)?；慨a(chǎn)的蛻變歷程，并持續(xù)為其提供全球化資本運(yùn)作的方案。小馬智行的成功上市是華泰在前沿科技領(lǐng)域的又一標(biāo)桿性項(xiàng)目。