平安證券升級“平安30”服務(wù) 滿足客戶多元財(cái)富管理需求

　　中證網(wǎng)訊（記者 齊金釗）日前，平安證券在深圳舉辦2025年度投資策略報(bào)告會(huì)暨“平安30”財(cái)富管理品牌發(fā)布一周年儀式。據(jù)了解，平安證券在2023年底推出“平安30”買方財(cái)富管理服務(wù)體系，根據(jù)客戶需求為客戶量身定制一整套資產(chǎn)配置解決方案，包括“平安30”股票、“平安30”投顧、“平安30”公募、“平安30”私募以及企業(yè)綜合服務(wù)等。

　　平安證券副總經(jīng)理姜學(xué)紅表示，從未來的財(cái)富配置趨勢來看，中國居民的資產(chǎn)配置有望逐漸向金融資產(chǎn)傾斜，其中權(quán)益類資產(chǎn)將更受歡迎。同時(shí)，居民對專業(yè)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)提供的買方投顧服務(wù)的依賴也將日益增強(qiáng)。作為財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的先行者，平安證券自2016年起便推出了“財(cái)富贏家”財(cái)富管理專屬服務(wù)品牌，目前已初步建立了“千億保有、百萬持有人、萬只產(chǎn)品”的一站式資產(chǎn)配置平臺。近年來，平安證券加快推進(jìn)財(cái)富管理能力建設(shè)，不斷優(yōu)化和完善針對不同客戶群體的分層投顧服務(wù)體系，踐行“有溫度的證券平臺服務(wù)商”定位。

　　平安證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)事業(yè)部客戶管理部執(zhí)行總經(jīng)理劉高龐介紹，“平安30”是平安證券在強(qiáng)調(diào)“以客戶為中心”的財(cái)富管理3.0時(shí)代下推出的綜合服務(wù)體系。作為證券公司，平安證券在側(cè)重交易的1.0時(shí)代，圍繞交易服務(wù)將交易體驗(yàn)、IT技術(shù)等各方面充實(shí)完善，成為了擁有投資者數(shù)量最多的券商。但股票交易占用時(shí)間多，收獲不佳長期以來都是很多投資者的痛點(diǎn)，于是平安證券開啟了2.0時(shí)代，即通過金融產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)，為投資者提供更多投資選擇的財(cái)富管理服務(wù)。而在財(cái)富管理的3.0時(shí)代，平安證券推出了“平安30”財(cái)富管理服務(wù)體系，從投資者立場出發(fā)，幫助投資者找到適合自己的投資體系，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值增值。

　　“為解決居民投資痛點(diǎn)，我們深入打磨‘平安30’財(cái)富管理服務(wù)體系，圍繞客戶的投前、投中、投后環(huán)節(jié)，通過專業(yè)投研、金融產(chǎn)品、投顧服務(wù)協(xié)同驅(qū)動(dòng)財(cái)富管理體系升級，打造一體化的財(cái)富管理服務(wù)模型，致力于滿足客戶多元化的需求，改善投資者的投資體驗(yàn)和結(jié)果?！眲⒏啐嫳硎?。

　　在談到具體怎么做時(shí)，劉高龐表示，對于大多數(shù)投資者來說，財(cái)富管理是為了實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目的。投資者首先需要的是整理和規(guī)劃，為此平安證券提供基于基金和股票為主的賬戶管家服務(wù)，投資者可將名下股票/基金轉(zhuǎn)托管或調(diào)整至平安證券賬戶，賬號管家服務(wù)將基于通用的標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)“4筆錢”象限圖，穿透檢測各類產(chǎn)品底層資產(chǎn)和策略，按照“少即是多”的原則合并歸類，調(diào)出不適合的股票/基金，參照核心資產(chǎn)地圖和資金用途進(jìn)行調(diào)優(yōu)重新布局，并持續(xù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)平衡，助力投資者看對、選對、配對。

　　據(jù)了解，平安證券依托扎實(shí)的買方投研能力，深入剖析紛繁復(fù)雜的宏觀形勢，為投資者提供了一張持續(xù)迭代更新的核心資產(chǎn)地圖，清晰簡潔地為投資者提供投資策略參考，幫助投資者對長期趨勢達(dá)成共識。

　　具體到客戶的服務(wù)方案，“平安30”根據(jù)投資者需求不同，將投資者分為股類交易型、理財(cái)配置型、超高凈值投資者和企業(yè)家，針對不同類型的投資者，打造股票、投顧、公募、私募及企業(yè)家綜合服務(wù)等多元方案，適配各類投資需求。投資者可根據(jù)自己能夠投入的精力，選擇自己做、請教練或者委托定制的服務(wù)方案。

　　據(jù)悉，截至2024年11月底，平安證券特有的量盈T0交易工具自2021年中運(yùn)行至今，已累計(jì)為投資者賺取超10億元的超額收益，年化收益率超9%；“平安30”私募定制已服務(wù)2000余位高凈值客戶和家庭，成立以來實(shí)現(xiàn)客戶絕對收益金額逾9000萬元。同時(shí)，面向上市公司打造的“好董伴”上市公司綜合服務(wù)平臺已累計(jì)幫助100余家上市公司一站式管理股份增減持、股份回購、股權(quán)激勵(lì)等證券事務(wù)。