中金公司助力寧德時代完成港股IPO

　　中證報中證網(wǎng)訊（記者 劉英杰）5月20日，寧德時代新能源科技股份有限公司正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模46.0億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模52.9億美元（假設綠鞋全額行使）。中金公司擔任本次項目的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人，并擔任本次項目的獨家后市穩(wěn)定商及獨家結算代理人。

　　中金公司相關負責人向記者介紹，本次項目募集資金的90%將用于推進寧德時代匈牙利項目建設，以更好地滿足歐洲等海外市場不斷增長的動力電池和儲能電池需求，對寧德時代國際業(yè)務布局和發(fā)展具有重要意義。對香港資本市場而言，寧德時代H股IPO提升了市場活躍度，增強了香港資本市場的國際影響力；同時具有示范效應，或將帶動A股其他企業(yè)赴港上市。

　　中金公司投資銀行部執(zhí)行負責人許佳在接受記者采訪時表示，中金公司作為寧德時代港股IPO的聯(lián)席保薦人參與其中，一方面深度參與新能源產業(yè)鏈龍頭企業(yè)資本運作，積極助力實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標；另一方面支持科技型企業(yè)發(fā)展壯大，助力“科技強國”戰(zhàn)略目標穩(wěn)步推進。此次服務寧德時代港股上市是公司扎實做好“金融五篇大文章”，推動實體經濟高質量發(fā)展的重要體現(xiàn)。

　　作為本次項目的聯(lián)席保薦人，中金公司全面協(xié)助寧德時代解決執(zhí)行中的難點及技術問題，精準把握項目關鍵節(jié)點，為項目的順利完成夯實基礎。銷售方面，中金公司發(fā)動全球銷售網(wǎng)絡進行市場推介，為發(fā)行預熱。許佳向記者介紹，本次寧德時代港股發(fā)行過程中，公司與中石化、科威特投資局等21家投資者簽訂合計26.28億美元的基石投資協(xié)議，占基礎發(fā)行規(guī)模的65%；國際配售錨定投資者方面，公司收到大量國際主權基金、長線基金、多策略基金的優(yōu)質訂單，合計金額超500億美元，訂單覆蓋倍數(shù)超過30倍。

　　中金公司相關負責人向記者表示，公司多年來持續(xù)服務寧德時代，深度參與其2020年、2022年A股再融資，本次H股IPO項目的圓滿完成進一步鞏固了雙方良好的合作關系。此項目彰顯了中金公司持續(xù)服務國家“雙碳”目標，深耕綠色金融業(yè)務，助力綠色發(fā)展的責任擔當。

　　長期以來，中金公司始終堅持以金融服務實體經濟，助力企業(yè)通過資本運作提升綜合競爭力，為產業(yè)高質量發(fā)展貢獻力量?！拔磥?，中金公司將繼續(xù)秉持‘植根中國，融通世界’的理念，憑借專業(yè)能力和國際業(yè)務優(yōu)勢，持續(xù)為中國企業(yè)提供優(yōu)質資本市場解決方案，助力中國企業(yè)提升全球競爭力?！痹S佳說。