天風國際助力香港首筆中亞主權(quán)債成功發(fā)行

中證報中證網(wǎng)訊（記者 倪銘婭）中國證券報記者獲悉，6月4日，天風國際證券集團有限公司（以下簡稱“天風國際”）聯(lián)合中信銀行國際、花旗環(huán)球金融有限公司及奧本海默旗下子公司Oppenheimer & Co.Inc，成功協(xié)助吉爾吉斯斯坦完成5年期美元基準規(guī)模的國際債券發(fā)行。本次原定發(fā)行約5億美元，簿記期間峰值訂單規(guī)模突破21億美元（含5000萬美元承銷商訂單），超過130個投資人，最終發(fā)行規(guī)模為7億美元，票面利率7.75%。

本次債券發(fā)行主體為吉爾吉斯斯坦（標普：B+，惠譽：B，穆迪：B3），募集資金擬用于支持國家財政預算，重點投向水電能源及基礎設施建設項目。此前，天風國際與吉爾吉斯斯坦國家財政部簽訂合作備忘錄，成為首家與吉爾吉斯斯坦國家財政部建立合作關(guān)系的駐港中資券商。

據(jù)悉，除在倫敦證券交易所上市外，吉爾吉斯斯坦的主權(quán)債券是中亞地區(qū)首只在港交所上市的主權(quán)債券。“此次吉爾吉斯斯坦主權(quán)美元債首次在香港市場發(fā)行成功并上市，是協(xié)助香港打造全球債權(quán)融資市場中心，維護其國際金融中心地位的有利舉措?！碧祜L國際行政總裁鄒傳表示，天風國際將以此為契機，繼續(xù)立足香港國際金融中心，助力共建“一帶一路”國家對接全球資本市場，以市場化方式支持基礎設施與綠色可持續(xù)發(fā)展。

業(yè)內(nèi)人士表示，本次發(fā)行是天風國際在中亞主權(quán)債券承銷領(lǐng)域的里程碑項目，是中資金融機構(gòu)服務區(qū)域經(jīng)貿(mào)協(xié)作的實際行動，也是中國以金融為媒介對區(qū)域經(jīng)濟合作發(fā)展的有力支持。