華安證券首獲“基金投顧金牛獎”

中證報中證網訊（王珞）6月19日，由中國證券報主辦的“第三屆基金投顧金牛獎”評選結果正式揭曉。華安證券憑借卓越的基金投顧服務能力與業(yè)績表現，首次榮獲“基金投顧卓越回報金牛獎”。

“金牛獎”是中國證券報鼎力打造的金融品牌，是中國資本市場最具權威性和影響力的重磅獎項之一。此次獲獎，不僅是對華安證券堅定向買方投顧轉型、持續(xù)提升客戶投資體驗的肯定，也標志著華安證券財富管理轉型取得重要階段性成果。

在資管新規(guī)落地、財富管理轉型的浪潮中，華安證券積極響應行業(yè)變革趨勢，始終秉持“金融為民”核心理念，深度踐行“同心、同向、同濟、同行”的企業(yè)文化，開啟財富管理新征程。面對傳統(tǒng)賣方模式同質化競爭日益加劇的嚴峻形勢，整個行業(yè)加速從“賣方銷售”向“買方服務”轉型，華安證券果斷打破傳統(tǒng)路徑依賴，高舉“大買方投顧”改革旗幟，勇當行業(yè)轉型先鋒，在探索財富管理新范式的道路上邁出堅實步伐。

憑借行穩(wěn)致遠的戰(zhàn)略定力和穩(wěn)中求進的舉措創(chuàng)新，華安證券在基金投顧領域展現出強勁實力。作為全國第二批、省內首家獲準對外提供基金投顧服務的展業(yè)機構，華安證券基金投顧深入實踐投研+服務雙引擎思路，精心打造“鑫易投”基金投顧品牌。2022年展業(yè)以來，該業(yè)務始終保持穩(wěn)健有力的發(fā)展態(tài)勢，憑借專業(yè)的投研能力與貼心的服務體系，贏得了市場的廣泛認可，管理規(guī)模逐年實現翻倍式增長。2024年底，“鑫易投”服務資產規(guī)模較年初大幅增長248%，服務客戶數增長109.6%。

在客戶體驗方面，“鑫易投”始終將客戶利益置于首位，客戶復投率持續(xù)攀升，平均持有周期不斷延長。此外，接受基金投顧服務的客戶盈利比例達到80%以上，基金投顧服務客戶平均收益率顯著高于非基金投顧服務客戶收益率，切實體現了專業(yè)配置的價值，提升了投資者的獲得感。

在業(yè)務發(fā)展進程中，華安證券堅持“大買方投顧”的工作思路，堅定地從傳統(tǒng)的“賣方銷售”邁向“買方投顧”服務模式，并積極推動從單基金銷售向科學組合配置轉型，以客戶目標為中心提供資產配置解決方案。通過不斷優(yōu)化投資策略，構建多元化的投資組合，為客戶提供更加專業(yè)、全面的資產配置服務。目前，華安證券基金投顧業(yè)務規(guī)模已占到公司非貨公募保有規(guī)模的10%。

在踐行大買方投顧理念的過程中，華安證券始終立足安徽深耕細作,面向全國做大做優(yōu)，充分發(fā)揮省內覆蓋廣泛的網點優(yōu)勢與人員優(yōu)勢，扎根安徽本土，深耕客戶需求，以定制化、精細化的財富管理服務，切實滿足客戶多元投資目標，顯著提升客戶的財富增值體驗與服務滿意度。此外，華安證券積極打造完整的“研—投—顧”財富配置生產服務鏈，構建“需求洞察—策略研發(fā)—動態(tài)陪伴”的全生命周期服務體系，以扎實的服務質量贏得市場口碑，讓投資者在波動的市場環(huán)境中更安心、更放心。

未來，華安證券“鑫易投”將以此次獲獎為契機，持續(xù)深化買方投顧服務模式，以更專業(yè)的投研能力、更精細化的客戶運營，推動基金投顧業(yè)務邁向新高度，助力更多客戶實現財富的長期穩(wěn)健保值增值。