第三屆基金投顧金牛獎(jiǎng)評(píng)選結(jié)果揭曉 平安證券榮獲基金投顧智能科技金牛獎(jiǎng)?
中證報(bào)中證網(wǎng)訊(記者 胡雨)6月19日,由中國(guó)證券報(bào)主辦的“第三屆基金投顧金牛獎(jiǎng)”評(píng)選結(jié)果揭曉,平安證券獲基金投顧智能科技金牛獎(jiǎng)。
自2022年獲批基金投顧展業(yè)資格以來(lái),平安證券推出基金投顧服務(wù)品牌“安心投顧”,通過(guò)基金產(chǎn)品嚴(yán)選、組合配置、動(dòng)態(tài)平衡以及持續(xù)陪伴服務(wù),提供適配的基金投資組合策略,打造一站式基金投資顧問(wèn)服務(wù),為投資者提供“省心、省時(shí)又省錢(qián)”的金融服務(wù)體驗(yàn)。
智能投研筑基 護(hù)航組合業(yè)績(jī)表現(xiàn)
據(jù)了解,平安證券“安心投顧”自上線(xiàn)以來(lái),一直以為客戶(hù)提升投資獲得感為目標(biāo),在投資業(yè)績(jī)上不斷提升,在客戶(hù)服務(wù)上持續(xù)打磨。從客戶(hù)家庭財(cái)富管理出發(fā),平安證券“安心投顧”搭建了三大場(chǎng)景、18個(gè)組合策略,滿(mǎn)足客戶(hù)活錢(qián)管理、穩(wěn)錢(qián)理財(cái)、進(jìn)取投資的需求。
在組合管理上,平安證券“安心投顧”不追求短期業(yè)績(jī)排名,核心目標(biāo)是持續(xù)超越投資基準(zhǔn),獲得穩(wěn)定、可解釋的收益來(lái)源。目前,上線(xiàn)滿(mǎn)3個(gè)月的組合絕大多數(shù)跑贏(yíng)業(yè)績(jī)基準(zhǔn),這得益于專(zhuān)業(yè)專(zhuān)注的投研團(tuán)隊(duì)及嚴(yán)謹(jǐn)高效的投研流程保障。此外,平安證券“安心投顧”還構(gòu)建了強(qiáng)大的基金數(shù)據(jù)庫(kù),為投資研究提供支持,讓投研團(tuán)隊(duì)能夠在海量數(shù)據(jù)中更快速、準(zhǔn)確地進(jìn)行分析和決策。投研團(tuán)隊(duì)每年進(jìn)行1500余次基金盡調(diào),通過(guò)定量篩選與定性評(píng)估雙重驗(yàn)證,持續(xù)優(yōu)中選優(yōu);投研平臺(tái)同步配備實(shí)時(shí)風(fēng)控系統(tǒng),對(duì)組合偏離度、底層基金表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)控,力爭(zhēng)保障組合策略投資的有效執(zhí)行。
提供有溫度、可落地的服務(wù)
平安證券“安心投顧”提供覆蓋客戶(hù)投前、投中及投后的多樣化、有溫度、可落地的服務(wù),優(yōu)化客戶(hù)投資行為,陪伴客戶(hù)一起做好財(cái)富管理,以達(dá)到提升客戶(hù)盈利體驗(yàn)的目標(biāo)。
針對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)焦慮、調(diào)倉(cāng)決策困難等痛點(diǎn),平安證券依托科技力量提升盈利體驗(yàn)。例如“安心信號(hào)燈”量化工具,將復(fù)雜的市場(chǎng)轉(zhuǎn)化為“信心、機(jī)會(huì)、觀(guān)望、謹(jǐn)慎”四檔信號(hào)提供清晰指引,幫助客戶(hù)把握低位布局時(shí)機(jī)。在實(shí)時(shí)更新的客戶(hù)畫(huà)像系統(tǒng)支持下,這些創(chuàng)新工具和組合融入服務(wù)體系,讓專(zhuān)業(yè)陪伴貫穿投資全過(guò)程。截至2025年5月末,平安證券“安心投顧”服務(wù)客戶(hù)突破13萬(wàn),管理規(guī)模達(dá)104億元,其中97.92%的客戶(hù)實(shí)現(xiàn)賬戶(hù)盈利。
面對(duì)基金分散在不同渠道、持有體驗(yàn)不佳的問(wèn)題,平安證券推出了“基金E管家”賬戶(hù)服務(wù),為客戶(hù)提供基金賬戶(hù)歸集、分析、診斷、調(diào)優(yōu)建議,其智能診斷工具可穿透分析持倉(cāng)結(jié)構(gòu),精準(zhǔn)定位基金單品質(zhì)量等核心問(wèn)題,并提供調(diào)優(yōu)建議。截至2025年5月末,該服務(wù)已助力2.5萬(wàn)投資者優(yōu)化資產(chǎn)超20億元。
未來(lái),平安證券將繼續(xù)聚焦“綜合金融服務(wù)、專(zhuān)業(yè)品質(zhì)、科技賦能”戰(zhàn)略,持續(xù)推出更多個(gè)性化、定制化服務(wù)來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)的投資需求,打造落地性更強(qiáng)的投資工具來(lái)優(yōu)化客戶(hù)投資行為,深化“投”與“顧”的一體化服務(wù),幫助客戶(hù)獲得更好的盈利體驗(yàn),助力國(guó)民財(cái)富保值增值,為推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展和財(cái)富管理市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)貢獻(xiàn)力量。