以專(zhuān)業(yè)守護(hù)客戶財(cái)富 光大證券獲基金投顧新銳金牛獎(jiǎng)

中證報(bào)中證網(wǎng)訊（記者 林倩）6月19日，中國(guó)證券報(bào)“第三屆基金投顧金牛獎(jiǎng)”評(píng)選結(jié)果正式揭曉，光大證券獲“基金投顧新銳金牛獎(jiǎng)”。近年來(lái)，光大證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)積極踐行“金融為民”理念，根植中小投資者需求，以價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資為核心，構(gòu)建“需求洞察-專(zhuān)業(yè)配置-溫度陪伴”三位一體服務(wù)體系，傾力打造基金投顧品牌“金陽(yáng)光管家”。

根據(jù)介紹，光大證券“金陽(yáng)光管家”結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)估與心理賬戶分類(lèi)，進(jìn)行多維度需求評(píng)估，形成精準(zhǔn)客戶“需求畫(huà)像”；針對(duì)不同客戶的投資目的、承受波動(dòng)率、投資期限等要素，提供個(gè)性化基金組合策略和配置方案，真正實(shí)現(xiàn)從“產(chǎn)品導(dǎo)向”向“客戶需求導(dǎo)向”的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。同時(shí)，公司精心打造的15只標(biāo)準(zhǔn)組合覆蓋了貨幣、債券、權(quán)益、商品及全球資產(chǎn)領(lǐng)域，構(gòu)建了多元化的配置矩陣。投資者無(wú)論是追求穩(wěn)健還是高收益，都能在此找到契合自身的專(zhuān)業(yè)投資方案。

在服務(wù)體驗(yàn)上，光大證券“金陽(yáng)光管家”通過(guò)創(chuàng)新設(shè)立“陽(yáng)光溫度計(jì)”等智能工具，結(jié)合主理人的陪伴服務(wù)，提供“有溫度、高頻率、易觸達(dá)”的服務(wù)體驗(yàn)。同時(shí)，在線上，依托金陽(yáng)光APP、光大財(cái)富管理公眾號(hào)及視頻號(hào)等多元渠道，光大證券持續(xù)輸出投資者教育、市場(chǎng)解讀等豐富內(nèi)容，讓專(zhuān)業(yè)資訊觸手可及；在線下，每位基金投顧客戶均配備專(zhuān)屬服務(wù)人員，提供7×24小時(shí)的貼心陪伴與及時(shí)響應(yīng)。

光大證券基金研究方法涵蓋定量與定性兩大體系，通過(guò)獨(dú)創(chuàng)的“兩面三方四維五力”金融產(chǎn)品全面評(píng)價(jià)，結(jié)合“債基周期歸因模型”等深度研究工具，對(duì)全市場(chǎng)基金進(jìn)行精細(xì)化聚焦與驗(yàn)證，為主觀策略提供了堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)支撐，更為投資組合業(yè)績(jī)“穩(wěn)”與“優(yōu)”的表現(xiàn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。截至2024年12月31日，光大證券基金投顧客戶盈利占比達(dá)86.17%，相比非投顧客戶平均收益提升顯著，贏得了客戶發(fā)自內(nèi)心的“信”。

光大證券表示，未來(lái)光大證券“金陽(yáng)光管家”將堅(jiān)守“持有人利益至上”的初心，以專(zhuān)業(yè)為根基，積極探索、不斷創(chuàng)新，根植組合業(yè)績(jī)，扎實(shí)做好普惠金融，護(hù)航客戶資產(chǎn)保值增值。