光大證券在上交所開展公司債券續(xù)發(fā)行簿記

中證報中證網(wǎng)訊（記者 林倩）7月11日，中國證券報記者從光大證券獲悉，公司日前在上海證券交易所成功開展2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）的續(xù)發(fā)行簿記，續(xù)發(fā)規(guī)模10億元。本次續(xù)發(fā)行債券是對公司6月23日完成發(fā)行的2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）的增量發(fā)行，將與對應(yīng)的基準債券合并上市、合并托管。續(xù)發(fā)完成后，單只債券規(guī)模由15億元增至25億元。

根據(jù)介紹，光大證券本次續(xù)發(fā)行債券成功吸引了銀行、理財子公司、公募基金、證券公司等多元化投資者的踴躍參與，全場倍數(shù)達3.05倍，體現(xiàn)了市場對交易所公司債券續(xù)發(fā)行這一創(chuàng)新機制的高度認可。為保持募集資金監(jiān)管的統(tǒng)一性，延續(xù)前次基準債券的募集托管賬戶設(shè)置，由中國銀行上海市分行擔(dān)任募集資金監(jiān)管銀行。

具體來看，發(fā)行利率上，光大證券本次續(xù)發(fā)行債券發(fā)行價格為100.231元，折算后實際利率為1.75%，較基準債券票面利率1.80%下降5BP?；鶞蕚c續(xù)發(fā)債券的發(fā)行間隔僅11個工作日，充分展現(xiàn)了交易所續(xù)發(fā)行機制的靈活性、高效性，便于發(fā)行人在市場不利時縮量發(fā)行、市場好轉(zhuǎn)時快速增發(fā)，以平滑發(fā)行利率、控降融資成本。

發(fā)行規(guī)模上，光大證券通過續(xù)發(fā)行將基準債券的體量由15億元提升至25億元，既有利于分散且靈活安排資金入賬，也有利于提高單券規(guī)模、增強二級市場的流動性，為投資人提供了更為廣泛的交易機會。