勤上光電擬6.55億元收購(gòu)飛利浦流明6.15%股權(quán)
中證網(wǎng)訊 勤上光電(002638)9月17日晚間公告稱,公司計(jì)劃通過變更LED室內(nèi)照明項(xiàng)目剩余全部資金、公司剩余全部超募資金、公司LED戶外照明與景觀照明項(xiàng)目剩余全部資金、以及公司部分流動(dòng)資金對(duì)荷蘭皇家飛利浦公司分拆的飛利浦流明間接投資10000萬美元(折合人民幣約65484萬元人民幣)用于間接收購(gòu)飛利浦流明6.15%股權(quán)。
市場(chǎng)放緩促募投項(xiàng)目變更
資料顯示,2011年IPO之初,公司以24元/股的價(jià)格向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股4683.5萬股,募集資金總額112404萬元,各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用6722.46萬元,扣除公開發(fā)行股票費(fèi)用后實(shí)際募集資金為人民幣105681.54萬元。而此次募集資金的投資項(xiàng)目之一便是“LED室內(nèi)照明項(xiàng)目”。
公司表示,該項(xiàng)目原計(jì)劃建設(shè)新的LED室內(nèi)照明生產(chǎn)體系,打造包括壓鑄、注塑、機(jī)加工、封裝和燈具裝配在內(nèi)的完整的LED室內(nèi)照明產(chǎn)品制造單元。項(xiàng)目計(jì)劃總投資14111.95萬元。根據(jù)公司招股說明書,LED室內(nèi)照明項(xiàng)目計(jì)劃于2013年11月30日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。
但是,由于近年來整體經(jīng)濟(jì)下滑,LED照明應(yīng)用市場(chǎng)增速放緩,特別是室內(nèi)照明市場(chǎng)需求釋放速度明顯低于行業(yè)預(yù)期,加之目前LED室內(nèi)照明產(chǎn)品產(chǎn)能相對(duì)過剩,行業(yè)集中度不足,渠道優(yōu)勢(shì)不夠明顯的單一企業(yè)或者品牌相對(duì)整體LED室內(nèi)照明市場(chǎng)份額均較為分散。
公告稱,公司從 2013年度開始進(jìn)一步重視渠道建設(shè)的重要性,但是目前尚處于市場(chǎng)開拓的初期階段,如果過早加快投入資金擴(kuò)大募投項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模,會(huì)造成該項(xiàng)目的前階段產(chǎn)能過剩、資金浪費(fèi),且后續(xù)產(chǎn)生的折舊費(fèi)用、管理費(fèi)用等會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大的影響,故公司相應(yīng)延緩了該項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度。結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際發(fā)展形勢(shì)和公司的最新戰(zhàn)略考慮,為相應(yīng)節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本,公司通過董事審議通過了募集資金投資項(xiàng)目延期的議案。
公司表示,截止2015年6月30日,該項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金為335.32萬元,占投資總額的2.38%,項(xiàng)目剩余資金15348.16萬元(含利息),公司計(jì)劃將該項(xiàng)目剩余全部資金用于投資飛利浦流明。
借飛利浦流明鞏固半導(dǎo)體照明領(lǐng)先地位
飛利浦流明是一家領(lǐng)先的全球技術(shù)公司,主要向照明行業(yè)供應(yīng)LED組件,并向汽車行業(yè)供應(yīng)LED及傳統(tǒng)照明組件,其汽車、LED閃光燈及LED芯片業(yè)務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)成功獲得了的市場(chǎng)領(lǐng)先地位。該公司2014年的收入約為20億美元,2014年的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)約為4.1億美元。該公司的業(yè)務(wù)主要由一般照明、汽車照明、消費(fèi)類照明構(gòu)成。
其中,在2014 年,飛利浦流明一般照明業(yè)務(wù)的銷售額超過4億美元。生產(chǎn)的產(chǎn)品包括高功率、彩色、集成式封裝、中等功率、低功率、Matrix(L2)以及反裝晶片及新興產(chǎn)品;汽車傳統(tǒng)產(chǎn)品的銷售額近9億美元。同年內(nèi),汽車LED的銷售額近3億美元。汽車傳統(tǒng)產(chǎn)品包括鹵素?zé)簟㈦瘹鉄、高效能燈泡、信?hào)燈以及移動(dòng)配件產(chǎn)品。汽車LED產(chǎn)品包括高功率及中等功率產(chǎn)品;消費(fèi)類產(chǎn)品的銷售額近4億美元。產(chǎn)品包括用于電視、移動(dòng)設(shè)施及電腦顯示的高功率、中等功率、低功率、Matrix(2)以及固態(tài)背光LED解決方案。
飛利浦流明在多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中位列前三,其中,汽車 LED 領(lǐng)域位列第一、消費(fèi)移動(dòng)閃光燈領(lǐng)域位列第一、汽車傳統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域位列第二、一般照明領(lǐng)域位列第三。2014年,公司在OEM汽車照明市場(chǎng)內(nèi)占據(jù)40%份額,2014年在智能手機(jī)/平板電腦/移動(dòng)閃光燈市場(chǎng)占據(jù)60%份額。
公司表示,項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,是通過產(chǎn)業(yè)整合的方式提高和鞏固公司在半導(dǎo)體照明領(lǐng)域的領(lǐng)先位置,壯大公司的實(shí)力、提高品牌的形象、提升公司的知名度。公司計(jì)劃本次對(duì)飛利浦流明的總投資金額為10000萬元美元,在上述募集資金不足的部分(約8016.73萬元人民幣)使用公司自有資金投資飛利浦流明。
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