中國證券網(wǎng)訊 武漢控股10月19日晚間發(fā)布調(diào)整后的重組預(yù)案，公司擬以9.58元/股發(fā)行2.89億股，并支付現(xiàn)金11億元，合計作價38.67億元收購水務(wù)集團、建發(fā)公司持有的自來水公司100%股權(quán)、漢水科技100%股權(quán)、工程公司100%股權(quán)、陽邏公司100%股權(quán)、長供公司71.91%股權(quán)、建發(fā)公司所屬供水管網(wǎng)相關(guān)資產(chǎn)。
同時，公司擬向不超過10名符合條件的特定投資者發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過21.25億元，將主要用于水廠、供水管網(wǎng)的升級改造和擴建新建、支付現(xiàn)金對價等，發(fā)行價格為10.28元/股。
公司此次擬收購資產(chǎn)包括9座自來水廠，合計設(shè)計供水生產(chǎn)能力245萬噸/日，供水業(yè)務(wù)覆蓋武漢市中心城區(qū)主要區(qū)域（自來水公司）、武漢經(jīng)開區(qū)（長供公司）、新洲區(qū)（陽邏公司）等。交易完成后，公司將擁有武漢市中心區(qū)城主要區(qū)域、武漢經(jīng)開區(qū)、新洲區(qū)的供水業(yè)務(wù)，合計設(shè)計供水生產(chǎn)能力大幅提高，供水管網(wǎng)長度大幅增加。
此外，標的公司工程公司主要從事城市給排水（含污水處理）工程、市政道橋工程、房屋建筑工程等項目的土建、機電設(shè)備安裝施工等；漢水科技主要從事水表研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及系統(tǒng)集成。此次交易完成后，公司將進一步擴寬水務(wù)收入，并發(fā)揮各業(yè)務(wù)間的協(xié)同效應(yīng)。
公告稱，由于此次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及的審計、估值或評估、盈利預(yù)測審核工作尚在進行中，尚不具備提請股東大會審議的條件，公司將在相關(guān)審計、估值或評估、盈利預(yù)測審核工作完成后再次召開董事會會議，并適時提請召開臨時股東大會審議此次重組的相關(guān)事項。經(jīng)申請，公司股票將于10月20日復(fù)牌。
