近日，在停牌半年后，量子高科公布了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合方式購(gòu)買睿昀投資、睿釗投資、CGHK、MegaStar、張?zhí)煨恰⒃鴳椊?jīng)持有的睿智化學(xué)100%股權(quán)。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)即睿智化學(xué)合計(jì)100%股權(quán)暫定交易價(jià)格23.8億元。
同時(shí)上市公司擬通過(guò)詢價(jià)方式向不超5名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，總額預(yù)計(jì)不超過(guò)60586萬(wàn)元，且不超過(guò)本次發(fā)行股份擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，全部用于本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用支付等。標(biāo)的公司承諾2017年到2019年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)額不低于1.35億元、1.65億元、2億元。
量子高科表示，本次交易是上市公司拓展生物、醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)版圖的重要布局。
量子高科介紹，睿智化學(xué)以醫(yī)藥外包服務(wù)為主要收入來(lái)源，具有較強(qiáng)的研發(fā)能力和高水平的人才團(tuán)隊(duì)。目前，公司已形成CRO和CMO兩大業(yè)務(wù)主線，為客戶提供涵蓋化學(xué)服務(wù)、生物制藥服務(wù)、藥代動(dòng)力學(xué)服務(wù)、生物服務(wù)等化學(xué)藥、生物藥臨床前研發(fā)外包服務(wù)，以及藥物研發(fā)、生產(chǎn)工藝研發(fā)、臨床實(shí)驗(yàn)用原料藥生產(chǎn)等工藝開發(fā)和外包生產(chǎn)服務(wù)。睿智化學(xué)2015年、2016年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5564.31萬(wàn)元、8921.82萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為77046.24萬(wàn)元、86385.55萬(wàn)元。
量子高科自上市以來(lái)一直聚焦生物健康產(chǎn)業(yè)，專注于低聚果糖、低聚半乳糖等益生元產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司于2015年發(fā)布了經(jīng)國(guó)家專家組評(píng)審和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委審核批確認(rèn)的六項(xiàng)低聚果糖標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物樣品，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際的低聚果糖實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)品空白，其研發(fā)實(shí)力得到認(rèn)可的同時(shí)，也進(jìn)一步夯實(shí)了上市公司作為益生元系列產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)的行業(yè)地位。
量子高科介紹，上述交易完成后，公司可充分整合睿智化學(xué)的醫(yī)藥研發(fā)能力，利用其國(guó)際視野建設(shè)人才隊(duì)伍，進(jìn)一步夯實(shí)上市公司在生物、醫(yī)藥與健康領(lǐng)域發(fā)展，特別是微生態(tài)健康領(lǐng)域所需的技術(shù)積累，深度開發(fā)益生元產(chǎn)品在特醫(yī)食品、消化系統(tǒng)、腸道微生態(tài)醫(yī)療和健康領(lǐng)域的新應(yīng)用，帶動(dòng)以益生元業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)的微生態(tài)營(yíng)養(yǎng)、健康配料業(yè)務(wù)和微生態(tài)醫(yī)療業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，從而進(jìn)一步提升上市公司競(jìng)爭(zhēng)力。
