中證網(wǎng)訊（實(shí)習(xí)記者 楊潔）鄭煤機(jī)（601717）9月29日晚收到上交所問詢函，公司近日披露5.45億歐元收購博世公司下屬SG Holding的預(yù)案，上交所提出該預(yù)案存在購買資產(chǎn)不包含商標(biāo)、標(biāo)的資產(chǎn)持續(xù)虧損、人才流失、客戶依賴等風(fēng)險，要求公司作進(jìn)一步說明和解釋。
鄭煤機(jī)原本從事煤炭開采設(shè)備的生產(chǎn)銷售。在煤炭近年來產(chǎn)能過剩背景下，鄭煤機(jī)謀求通過并購進(jìn)行轉(zhuǎn)型。2017年3月，鄭煤機(jī)從貝恩資本手中，以22億元對價收購了亞新科集團(tuán)的汽車零部件業(yè)務(wù)收購，轉(zhuǎn)型為煤機(jī)、汽車零部件雙主業(yè)的上市公司。9月23日，鄭煤機(jī)發(fā)布預(yù)案，宣布將聯(lián)合中安招商、崇德資本以約5.45億歐元現(xiàn)金對價收購全球第一大汽車零部件供應(yīng)商、著名德企博世公司下屬的SG Holding 100%股權(quán)。
不過，SG Holding是為本次交易博世公司剝離起動機(jī)和發(fā)電機(jī)業(yè)務(wù)而設(shè)立的公司。上交所要求公司說明，交易后標(biāo)的公司不得使用與“博世”相關(guān)的任何名稱或標(biāo)識，是否會影響標(biāo)的資產(chǎn)原有銷售渠道和客戶的穩(wěn)定性，從而對標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響；同時，標(biāo)的公司2015 年和 2016 年分別虧損 994.37 萬歐元和 4502.20萬歐元，并且交割后盈利能力還將受到一次性剝離費(fèi)用的影響，本次交易定價是否考慮上述因素、上市公司后續(xù)業(yè)績會受到多大程度影響；此外，標(biāo)的資產(chǎn)2016 年的負(fù)債較 2015 年增長110%，上市公司需補(bǔ)充披露標(biāo)的資產(chǎn)負(fù)債增長幅度較大的原因。
上交所還要求公司就標(biāo)的公司核心管理人員、核心技術(shù)人員以及核心客戶的流失風(fēng)險作出風(fēng)險提示，并說明相關(guān)風(fēng)險的應(yīng)對措施。
