中證網(wǎng)訊（實習(xí)記者 陳一良）近日，日發(fā)精機（002520）發(fā)布公告稱，正籌劃重大資產(chǎn)重組，擬收購捷航投資100%股權(quán)。
公告表示，公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買日發(fā)集團、杭州錦琦以及杭州錦磐分別持有的捷航投資76.50%、18.80%及 4.70%股權(quán)。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。交易完成后，上市公司將通過捷航投資間接持有Airwork100%股權(quán)。
據(jù)了解，公司主要從事數(shù)控機床、航空航天設(shè)備、航空航天零部件以及相關(guān)生產(chǎn)系統(tǒng)管理軟件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。在通用航空行業(yè)加快發(fā)展的背景下，通過本次重組，上市公司將迅速切入直升機MRO、直升機租賃運營以及貨機租賃運營業(yè)務(wù)領(lǐng)域。Airwork 在上述業(yè)務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)經(jīng)驗、市場資源將使上市公司逐步確立“航空產(chǎn)品及服務(wù)綜合供應(yīng)商”的地位，實現(xiàn)高端航空制造及高端航空服務(wù)的深度發(fā)展。通過本次重組，公司產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將更加多元化，并成功實現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模的外延式擴張。
交易完成后，公司可以充分利用Airwork的行業(yè)地位和資源，以澳新地區(qū)為據(jù)點，提升在中國、東南亞、非洲和拉美等新興市場的業(yè)界聲譽和行業(yè)影響力。公司還將利用Airwork在航空服務(wù)領(lǐng)域的豐富牌照，從維修、租賃和運營領(lǐng)域切入海外高端航空服務(wù)市場，迅速完成公司航空業(yè)務(wù)的國際化縱深布局；在銷售渠道方面，上市公司將發(fā)揮Airwork供應(yīng)商與自身客戶重合度較高的協(xié)同效應(yīng)，重新梳理并搭建客戶供應(yīng)商信息共享平臺，實現(xiàn)海外銷售渠道的拓展和升級；在研發(fā)技術(shù)方面，通過引入和嫁接Airwork在工程維修業(yè)務(wù)中采用的技術(shù)標準和大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，公司把商用級別的制造裝配技術(shù)（如：自動鉆鉚系統(tǒng)、數(shù)字化測量系統(tǒng)、數(shù)字化移動系統(tǒng)、離線編程和仿真軟件等自動化裝配技術(shù)）轉(zhuǎn)化到通用航空器維修領(lǐng)域，促進技術(shù)優(yōu)勢互補。
根據(jù)公告，截至重組預(yù)案簽署日，標的資產(chǎn)的評估工作尚未完成，捷航投資100%股權(quán)的預(yù)估值為127182.88萬元。經(jīng)協(xié)商，初步確定本次交易的交易價格為125000萬元。本次交易完成后，日發(fā)集團仍為上市公司控股股東，吳捷先生和吳良定先生家族仍為上市公司實際控制人，上市公司控制權(quán)未發(fā)生變更，交易亦不構(gòu)成重組上市。
在業(yè)績承諾及業(yè)績補償方面，日發(fā)集團承諾Airwork在2018年度、2019年度、2020年度、2021年度實現(xiàn)的扣非歸母凈利潤分別不低于2050萬新西蘭元、2450萬新西蘭元、3000萬新西蘭元和3250萬新西蘭元。若Airwork未能實現(xiàn)承諾凈利潤的，日發(fā)集團將按照約定就Airwork實現(xiàn)凈利潤不足承諾凈利潤的部分進行補償。
