中青旅7月7日披露，公司及公司控股子公司烏鎮(zhèn)旅游擬通過北京產(chǎn)權交易所參與受讓北京能源集團有限責任公司持有的北京古北水鎮(zhèn)旅游有限公司（簡稱“古北水鎮(zhèn)”）20%股權。若本次受讓成功，公司持有古北水鎮(zhèn)股權比例可能超過50%，雙方將在客戶服務能力、管理模式、品牌等方面進一步整合，發(fā)揮協(xié)同效應。同時，通過進一步收購標的公司股權，將為上市公司培養(yǎng)穩(wěn)定的業(yè)績增長點，有利于提升上市公司的持續(xù)盈利能力。
古北水鎮(zhèn)是司馬臺長城腳下獨具北方風情的度假式小鎮(zhèn)，在旅游行業(yè)里具有較高的知名度。記者查詢北京產(chǎn)權交易所的掛牌信息獲悉，京能集團所持有的古北水鎮(zhèn)20%股權于6月27日掛牌，轉(zhuǎn)讓底價為17億元。若照此計算，古北水鎮(zhèn)的估值為85億元。
從股權結(jié)構來看，中青旅及其控股子公司烏鎮(zhèn)旅游合計持有古北水鎮(zhèn)41.2903%股權；Sheng Tian Capital I,Limited、Sheng Tian Capital II,Limited與北京和諧成長投資中心（有限合伙）均為IDG資本管理的基金，合計持有古北水鎮(zhèn)38.7097%股權；京能集團持有古北水鎮(zhèn)20%股權。2017年，古北水鎮(zhèn)的營業(yè)收入為9.79億元，凈利潤1.14億元。
本次股權轉(zhuǎn)讓交易中，其他股東未放棄優(yōu)先受讓權。而根據(jù)項目的競價方式，在原股東未放棄優(yōu)先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權來決定相關股權的最終歸屬。
根據(jù)公告，本次交易為現(xiàn)金收購，上市公司通過自有資金、銀行貸款等方式籌集交易價款并按照交易進度進行支付。如果公司及控股子公司本次成功受讓古北水鎮(zhèn)的股份，將可能導致其合計持有超過古北水鎮(zhèn)50%股份。參照有關規(guī)定，本次交易具有構成重大資產(chǎn)重組的可能性。
