中證網(wǎng)訊（實(shí)習(xí)記者 段芳媛） 武漢中商（000785）1月23日晚間公告，公司擬向居然控股、阿里巴巴等居然新零售全體24名股東發(fā)行股份購(gòu)買居然新零售100%股權(quán)，交易作價(jià)初步定為363億元至383億元之間。交易完成后，武漢中商控股股東將由武漢商聯(lián)變?yōu)榫尤豢毓�，�?shí)控人將由武漢國(guó)資公司變?yōu)橥袅峙蟆?/p>
公告顯示，武漢中商擬向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份的方式購(gòu)買居然控股等24名交易對(duì)方持有的居然新零售100%股權(quán)。經(jīng)各方友好協(xié)商，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格初步確定為363億元至383億元之間，股票發(fā)行價(jià)格為6.18元/股。
按照此次交易初步確定的價(jià)格區(qū)間的中值373億元、此次發(fā)行股票價(jià)格6.18元/股進(jìn)行計(jì)算，此次擬發(fā)行股份數(shù)量為60.36億股。
其中，對(duì)居然控股發(fā)行的股份數(shù)量為26.50億股，對(duì)慧鑫達(dá)建材發(fā)行的股份數(shù)量為8億股，對(duì)阿里巴巴發(fā)行的股票數(shù)量為6.04億股，對(duì)汪林朋發(fā)行的股份數(shù)量為4.13億股，對(duì)瀚云新領(lǐng)發(fā)行的股份數(shù)量為3.02億股。
此次交易完成后，武漢中商的前五大股東分別為居然控股、慧鑫達(dá)建材、阿里巴巴、汪林朋、瀚云新領(lǐng)，分別持有公司股份比例為43.15%、12.73%、9.60%、6.57%、4.80%。居然控股成公司控股股東。
汪林朋及其一致行動(dòng)人居然控股、慧鑫達(dá)建材將合計(jì)控制上市公司61.44%股份，成為公司實(shí)控人。此外，阿里巴巴及其一致行動(dòng)人瀚云新領(lǐng)將在本次交易后合計(jì)持有上市公司5%以上的股份。
武漢中商表示，此次交易前，上市公司主要從事零售業(yè)務(wù)，業(yè)態(tài)主要包含現(xiàn)代百貨、購(gòu)物中心以及超市等。此次交易完成后，居然新零售將成為上市公司的全資子公司，上市公司業(yè)務(wù)將新增家居賣場(chǎng)業(yè)務(wù)、家居建材超市業(yè)務(wù)和家裝業(yè)務(wù)等領(lǐng)域。
另外，武漢中商擬購(gòu)買資產(chǎn)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)指標(biāo)預(yù)計(jì)均超過(guò)上市公司對(duì)應(yīng)指標(biāo)的100%，因購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)行的股份占上市公司本次交易首次董事會(huì)決議公告日前一個(gè)交易日的股份的比例亦將超過(guò)100%，按照相關(guān)規(guī)定，此次交易構(gòu)成重組上市。
