剛剛，科創(chuàng)板第二批上會(huì)公司名單公布，睿創(chuàng)微納、福光股份、華興源創(chuàng)榜上有名，按照相關(guān)安排，科創(chuàng)板上市委將于6月11日上會(huì)接受審議。
3家公司的注冊(cè)地分別為山東省煙臺(tái)市、福建省福州市和江蘇省蘇州市。
其中睿創(chuàng)微納和華興源創(chuàng)經(jīng)歷了3輪問(wèn)詢，福光股份回復(fù)了2輪問(wèn)詢。在本次申請(qǐng)科創(chuàng)板上市之前，睿創(chuàng)微納和福光股份曾多次謀求通過(guò)IPO或者重組的方式登陸資本市場(chǎng)�？苿�(chuàng)板的推出，為兩家公司提供了另一條上市的路徑。
3家企業(yè)中，睿創(chuàng)微納、福光股份都具備軍民融合、掌握核心科技概念，華興源創(chuàng)則是蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈重要企業(yè)。3家公司在各自領(lǐng)域都已深耕多年，企業(yè)體量大，盈利能力強(qiáng)，本次均選擇了標(biāo)準(zhǔn)一。
首批科創(chuàng)板上會(huì)企業(yè)名單公布次日，相關(guān)影子股走出一輪行情。第二批名單公布后，明日影子股表現(xiàn)值得期待。
睿創(chuàng)微納
睿創(chuàng)微納上會(huì)稿顯示，公司是一家專(zhuān)業(yè)從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術(shù)開(kāi)發(fā)的集成電路芯片企業(yè)。公司產(chǎn)品主要包括非制冷紅外熱成像MEMS芯片、紅外熱成像探測(cè)器、紅外熱成像機(jī)芯、紅外熱像儀及光電系統(tǒng)。
公司本次擬募集資金4.5億元，中信證券為公司保薦機(jī)構(gòu)。公司本次選擇第一套上市標(biāo)準(zhǔn)。
公司是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的具備探測(cè)器自主研發(fā)能力并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的公司之一。產(chǎn)品主要應(yīng)用于軍用及民用領(lǐng)域。其中，軍用產(chǎn)品主要應(yīng)用于夜視觀瞄、精確制導(dǎo)、光電載荷以及軍用車(chē)輛輔助駕駛系統(tǒng)等；民用產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于安防監(jiān)控、汽車(chē)輔助駕駛、戶外運(yùn)動(dòng)、消費(fèi)電子、工業(yè)測(cè)溫、森林防火、醫(yī)療檢測(cè)設(shè)備以及物聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司近年來(lái)業(yè)績(jī)保持了較快的增長(zhǎng)。2016-2018年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為6025.06萬(wàn)元、1.56億元和 3.84億元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)972.15 萬(wàn)元、6435.17萬(wàn)元和1.25億元。
興業(yè)證券認(rèn)為，睿創(chuàng)微納在非制冷紅外領(lǐng)域具備領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，目前正處于前期市場(chǎng)拓展階段，增長(zhǎng)強(qiáng)勁，未來(lái)有望持續(xù)快速成長(zhǎng)。同時(shí)，公司的期間費(fèi)用率顯著低于行業(yè)內(nèi)可比A股上市公司，經(jīng)營(yíng)效率較高，盈利能力較強(qiáng)。
福光股份
福光股份是一家主要從事光學(xué)鏡頭研發(fā)生產(chǎn)的軍民融合企業(yè)。公司軍用產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“火星探測(cè)”、 “遼寧號(hào)”等重大國(guó)防任務(wù)及無(wú)人機(jī)、武裝直升機(jī)、 “紅旗”、 “紅箭”系列等尖端武器裝備，是國(guó)內(nèi)最重要的軍用光學(xué)鏡頭、光電系統(tǒng)提供商之一。民品主要包含民用安防鏡頭、車(chē)載鏡頭、紅外鏡頭、紅外全光譜鏡頭等，是華為、安訊士、博世、霍尼韋爾、海康威視、大華股份等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的主要鏡頭提供商。
公司擬募集資金5.82億元，興業(yè)證券為公司保薦機(jī)構(gòu)。公司同樣選擇了標(biāo)準(zhǔn)一。
公司近年來(lái)軍品收入占比穩(wěn)步提高，同時(shí)民品收入也在不斷增長(zhǎng)之中。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，福光股份2016年、2017年、2018年的營(yíng)業(yè)收入分別為4.69億元、5.8億元、5.52億元，歸母凈利潤(rùn)分別為7198.86萬(wàn)元、9125.6萬(wàn)元、9138.64萬(wàn)元。
天風(fēng)證券研報(bào)指出，福光股份所處行業(yè)的產(chǎn)品具有較強(qiáng)的差異化屬性，產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間傾向于建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系，共同推進(jìn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，公司自成立以來(lái)在軍用與民用市場(chǎng)中積累了大量客戶資源。近三年，公司主要客戶為大華股份、海康威視和深圳同為，前五大客戶占比分別為52.90%、50.42%和39.76%，大客戶占比逐步減少，公司對(duì)大客戶依賴(lài)程度下降，2018年公司前五大客戶占比大幅下降，預(yù)計(jì)因定制化產(chǎn)品占比提升，軍工產(chǎn)品訂單增加所致。
華興源創(chuàng)
華興源創(chuàng)主要從事平板顯示及集成電路的檢測(cè)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是該領(lǐng)域國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)之一。華興源創(chuàng)主要客戶包括越南三星、APPLE、LG集團(tuán)、泰科集團(tuán)、京東方集團(tuán)等。A股上市公司精測(cè)電子是華興源創(chuàng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。
公司本次擬募集資金10.09億元，華泰聯(lián)合為公司保薦機(jī)構(gòu)。公司本次也是采用了標(biāo)準(zhǔn)一。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2016年—2018年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.16億元、13.7億元、10.05億元，歸母凈利潤(rùn)依次是1.8億元、2.1億元、2.43億元。
華鑫證券研報(bào)指出，華興源創(chuàng)的可比公司為精測(cè)電子，該公司在資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)收規(guī)模方面高于華興源創(chuàng)，兩家公司在毛利率及盈利能力方面接近。近年來(lái)精測(cè)電子營(yíng)收和利潤(rùn)保持較快增速，市場(chǎng)給予了較高估值水平�？偟膩�(lái)說(shuō)，電子設(shè)備制造領(lǐng)域整體增速較快，國(guó)家支持力度較大，行業(yè)壁壘較高，市場(chǎng)給予的估值水平整體較高。
多只影子股隱現(xiàn)
1、睿創(chuàng)微納
在睿創(chuàng)微納披露的主要股東中，深圳合建新源投資合伙企業(yè)、深圳中合全聯(lián)投資合伙企業(yè)各自持有睿創(chuàng)微納3.04%股權(quán)，而這兩家有限合伙企業(yè)的間接股東均包括中核新能源。
對(duì)中核新能源進(jìn)行進(jìn)一步穿透可以發(fā)現(xiàn)，中核新能源的股東包括安徽水利(600502) 、康緣藥業(yè)(600557)、北京科橋申宏投資中心等。而北京科橋申宏投資中心的大股東為四川信托有限公司，更上一層股東中包括宏達(dá)股份(600331)、四川成渝(601107)。
睿創(chuàng)微納影子股：安徽水利(600502)、康緣藥業(yè)(600557)、宏達(dá)股份(600331)、四川成渝(601107)
2、福光股份
在福光股份披露的股東構(gòu)成中，華福光晟、興晟福光、穩(wěn)晟投資分別持有公司股份1.74%、1.57%、1.05%。興銀成長(zhǎng)資本持有華福光晟75%股權(quán)，華福證券持有興銀成長(zhǎng)資本100%股權(quán)，興業(yè)國(guó)際信托持有華福證券4.35%股權(quán)，興業(yè)銀行、廈門(mén)國(guó)貿(mào)分別持有興業(yè)國(guó)際信托有限公司股權(quán)73%、8.42%。
福光股份影子股：興業(yè)銀行(601166)、廈門(mén)國(guó)貿(mào)(600755)、興業(yè)證券(601377)
3、華興源創(chuàng)
華興源創(chuàng)招股書(shū)披露，本次發(fā)行前，陳文源直接持有公司15.66%的股份，通過(guò)源華創(chuàng)興間接持有公司55.68%的股份，通過(guò)蘇州源奮間接持有公司5.49%的股份并擔(dān)任蘇州源奮的執(zhí)行事務(wù)合伙人；通過(guò)蘇州源客間接持有公司5.66%的股份并擔(dān)任蘇州源客的執(zhí)行事務(wù)合伙人；張茜直接持有公司2.34%的股份，通過(guò)源華創(chuàng)興間接持有公司8.32%的股份。陳文源、張茜夫婦通過(guò)直接和間接方式合計(jì)持有公司93.15%的股份，為公司的實(shí)際控制人。
華興源創(chuàng)影子股：暫無(wú)
首批上會(huì)企業(yè)影子股表現(xiàn)搶眼
5月27日，上交所宣布將于6月5日召開(kāi)第1次審議會(huì)議，審議微芯生物、安集科技、天準(zhǔn)科技3家企業(yè)發(fā)行上市申請(qǐng)。
5月28日，受三家科創(chuàng)板企業(yè)即將上會(huì)的消息影響，搜于特、江蘇國(guó)信、譽(yù)衡藥業(yè)、大眾公用等個(gè)股一度強(qiáng)勢(shì)漲停，新易盛、東吳證券等個(gè)股漲幅超3%。
股權(quán)穿透后可以發(fā)現(xiàn)，搜于特通過(guò)深圳海德間接持有微芯生物1.94%的股份，江蘇國(guó)信通過(guò)深圳人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)一號(hào)股權(quán)投資基金間接持有微芯生物0.43%的股份。大眾公用通過(guò)深創(chuàng)投持有微芯生物1.27%的股份。新易盛通過(guò)中和春生三號(hào)持有安集科技5.81%的股份。東吳證券持有天準(zhǔn)科技2.05%股份，譽(yù)衡藥業(yè)也間接少量持股天準(zhǔn)科技。
（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）
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