中泰證券：聯(lián)席主承銷(xiāo)華魯集團(tuán)5億元公司債成功發(fā)行 票面利率2.60%

　　中證網(wǎng)訊（王珞）5月27日，華魯控股集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)�業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型公司債券（第一期）在上交所完成簿記建檔，發(fā)行規(guī)模5億元，期限2+1年期，投資人認(rèn)購(gòu)踴躍，全場(chǎng)倍數(shù)6.79倍，最終票面利率2.60%。

　　本期債券為全國(guó)首單科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型公司債券，募集資金將用于置換發(fā)行人前期對(duì)華魯恒升（荊州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華魯荊州”）的出資款。華魯荊州是華魯恒升荊州高端化工基地的建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體，目前在建項(xiàng)目包括園區(qū)氣體動(dòng)力平臺(tái)項(xiàng)目和合成氣綜合利用2個(gè)子項(xiàng)目。該項(xiàng)目與同類(lèi)型項(xiàng)目比，能耗低，能源轉(zhuǎn)化效果高，均達(dá)到了行業(yè)領(lǐng)先水平。此外，該項(xiàng)目應(yīng)用現(xiàn)代先進(jìn)的國(guó)產(chǎn)技術(shù)升級(jí)傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)園區(qū)和企業(yè)產(chǎn)品鏈的發(fā)展，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

　　本期債券發(fā)行助推升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升創(chuàng)新能力、競(jìng)爭(zhēng)力和綜合實(shí)力，促進(jìn)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)�；瘧�(yīng)用，推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。同時(shí)，本期債券暢通了科技創(chuàng)新領(lǐng)域的直接融資渠道，充分發(fā)揮了資本市場(chǎng)優(yōu)化資源配置的作用。

　　華魯集團(tuán)成立于1985年，是山東省駐港窗口公司，也是山東省重要的省屬?lài)?guó)有資本投資公司。華魯集團(tuán)聚焦高端化工、生物醫(yī)藥、生態(tài)環(huán)保三大主業(yè)，實(shí)際控制華魯恒升、新華制藥、魯抗醫(yī)藥3家上市公司。華魯恒升為高新技術(shù)企業(yè)，建有國(guó)家級(jí)技能大師工作室、博士后科研工作站、院士工作站、技師工作站，現(xiàn)擁有100多項(xiàng)國(guó)家專(zhuān)利和一批核心技術(shù)，20多項(xiàng)成果獲得全國(guó)、行業(yè)和山東省科技進(jìn)步獎(jiǎng)，其中“30萬(wàn)噸合成氨成套技術(shù)與關(guān)鍵設(shè)備開(kāi)發(fā)研制及應(yīng)用”獲得國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。華魯荊州是華魯恒升荊州高端化工基地的建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體，依托華魯恒升技術(shù)、管理、成本和團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)以及荊州當(dāng)?shù)貎?yōu)越的發(fā)展環(huán)境、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和資源條件，圍繞煤炭清潔高效利用這一主線(xiàn)，以獨(dú)立自主、國(guó)際領(lǐng)先的多噴嘴水煤漿氣化技術(shù)、大型低壓氨合成裝置、低壓法合成有機(jī)胺、接觸法生產(chǎn)DMF工藝等一系列先進(jìn)的國(guó)產(chǎn)技術(shù)升級(jí)傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后能源轉(zhuǎn)化效率高，碳減排效果好，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

　　中泰證券作為本期債券的聯(lián)席主承銷(xiāo)商，深入貫徹落實(shí)山東省創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，將金融科技納入公司戰(zhàn)略，借助先進(jìn)技術(shù)，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)與金融科技深度融合。同時(shí)，中泰證券堅(jiān)持貫徹以綠色轉(zhuǎn)型為驅(qū)動(dòng)，從加強(qiáng)綠色低碳融資、增加“雙碳”產(chǎn)品供給、開(kāi)展ESG專(zhuān)項(xiàng)投資、深化“雙碳”主題研究等方面，全面提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)效能，構(gòu)建證券行業(yè)“雙碳”金融綜合服務(wù)體系，為山東省綠色低碳發(fā)展貢獻(xiàn)“中泰力量”。

　　下一步中泰證券將深入貫徹“深耕山東”戰(zhàn)略方針，充分發(fā)揮屬地化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)助力山東資本市場(chǎng)建設(shè)，為山東經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。