旭輝集團(tuán)完成12億元中票發(fā)行 創(chuàng)公司公開市場(chǎng)融資利率新低

中證網(wǎng)訊（記者 王可）9月21日晚間，旭輝集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱旭輝集團(tuán)）在其官網(wǎng)宣布，公司完成2022年度第二期中期票據(jù)簿記建檔工作，發(fā)行規(guī)模12億元，發(fā)行期限3年。主承銷商為國泰君安，聯(lián)席主承銷商為中金公司。

公司稱，此次中票發(fā)行由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司（簡(jiǎn)稱中債增）提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。在中債增支持下，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.64倍，得到了包括國有商業(yè)銀行、股份制銀行、證券、基金等多類型投資者的參與和認(rèn)購，最終發(fā)行落地，票面利率低至3.22%，創(chuàng)旭輝在公開市場(chǎng)融資利率歷史新低。

今年6月，旭輝就曾作為首批被選定的示范民營房企，通過“債券發(fā)行+信用保護(hù)”的方案進(jìn)行融資，成功發(fā)行票面利率5.5%的5億元公司債。截至目前，通過中債增信支持發(fā)債的民營房企已有5家，發(fā)行債券總額合計(jì)超60億元。

旭輝集團(tuán)表示，此次中票發(fā)行再度獲得國有企業(yè)中債增提供全額擔(dān)保增信，不僅是增信支持舉措的全面升級(jí)，也體現(xiàn)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)長期維護(hù)自身信用的優(yōu)質(zhì)民企的持續(xù)認(rèn)可。