萬科A擬非公開發(fā)行募資不超過150億元

　　2月12日晚萬科A公告稱，擬非公開發(fā)行A股股票募資不超過150億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于中山金域國(guó)際、廣州金茂萬科魅力之城等項(xiàng)目。

　　未來發(fā)展前景可觀

　　本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過150億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于中山金域國(guó)際、廣州金茂萬科魅力之城、珠海海上城市、杭州星圖光年軒、鄭州翠灣中城、鄭州未來時(shí)光、重慶星光天空之城、成都菁蓉都會(huì)、西安萬科東望、長(zhǎng)春溪望薈、鞍山高新萬科城以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　根據(jù)萬科A公告，本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含35名）特定對(duì)象。發(fā)行對(duì)象范圍為：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

　　對(duì)于本次非公開發(fā)行的背景，萬科A表示，“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”的國(guó)家號(hào)召下，政策支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求。宏觀經(jīng)濟(jì)及人均可支配收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展時(shí)代，城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，未來發(fā)展前景依然可觀。此外，房地產(chǎn)市場(chǎng)區(qū)域分化逐漸顯現(xiàn)，行業(yè)集中度日益提高。

　　為了保護(hù)廣大投資者的利益，降低本次非公開發(fā)行股票可能攤薄即期回報(bào)的影響，公司擬采取多種措施防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，以增厚未來收益。首先是加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力；其次是加強(qiáng)對(duì)募集資金的管理和使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)；最后是不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障。

　　優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)

　　對(duì)于本次非公開發(fā)行的目的，萬科A表示，公司積極響應(yīng)國(guó)家政策實(shí)施，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。同時(shí)，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。此外，增強(qiáng)公司資金實(shí)力，為長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　萬科A稱，公司以“城市建設(shè)服務(wù)商”為戰(zhàn)略定位，通過包括并購(gòu)在內(nèi)的多種方式，配合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，努力推動(dòng)業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)，已初步取得積極成效，在房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)服務(wù)、租賃住宅、物流倉(cāng)儲(chǔ)、商業(yè)開發(fā)與運(yùn)營(yíng)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)上取得了長(zhǎng)足發(fā)展。

　　截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年9月30日，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為84.36%、81.28%、79.74%和77.85%，資產(chǎn)負(fù)債率較高。通過本次非公開發(fā)行股票，可以增加公司的所有者權(quán)益，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。

　　萬科A稱，房地產(chǎn)行業(yè)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，2022年11月，國(guó)家發(fā)布多重政策推動(dòng)房地產(chǎn)企業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，中國(guó)證監(jiān)會(huì)也決定在房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，其中包括恢復(fù)房地產(chǎn)上市企業(yè)非公開方式再融資。2022年12月22日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也指出，要確保房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作。要因城施策，支持剛性和改善性住房需求。公司將利用本次非公開發(fā)行，完善公司業(yè)務(wù)布局并推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，積極響應(yīng)國(guó)家政策實(shí)施。