全面注冊(cè)制開(kāi)新渠引活水 12家主板公司欲嘗鮮“小額快速”定增
今年以來(lái)，A股市場(chǎng)再融資明顯回暖。伴隨全面注冊(cè)制推行，簡(jiǎn)易程序下的“小額快速”定增掀起了一輪小高潮。
據(jù)上海證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)顯示，3月，共有47家公司披露簡(jiǎn)易程序再融資進(jìn)展。其中，38家公司“提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理簡(jiǎn)易程序定增”，5家公司的簡(jiǎn)易程序定增已獲證監(jiān)會(huì)通過(guò)，1家公司申請(qǐng)得到交易所的審核通過(guò)，3家公司仍處于董事會(huì)預(yù)案階段。相比去年同期約20家的規(guī)模，今年簡(jiǎn)易程序再融資熱度可見(jiàn)一斑。
“隨著全面注冊(cè)制于2月落地，小額快速再融資的簡(jiǎn)易程序推廣至主板。參考此類(lèi)項(xiàng)目在科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板的受歡迎程度，未來(lái)A股市場(chǎng)的小額快速再融資有望進(jìn)一步擴(kuò)容�！币晃蝗掏缎胸�(fù)責(zé)人對(duì)記者說(shuō)。
允泰資本創(chuàng)始合伙人付立春表示：“簡(jiǎn)易程序再融資是一個(gè)較為市場(chǎng)化的方式，從2020年開(kāi)始運(yùn)行以來(lái)，變得日益成熟和順暢。越來(lái)越多的公司青睞采取簡(jiǎn)易程序定增，有助于快速實(shí)現(xiàn)融資計(jì)劃�！�
3月簡(jiǎn)易程序定增現(xiàn)“井噴”
經(jīng)過(guò)科創(chuàng)板及創(chuàng)業(yè)板的有益探索和實(shí)踐，簡(jiǎn)易程序定增在此次全面注冊(cè)制改革中正式推廣至主板，并在今年3月迎來(lái)一個(gè)小高峰。數(shù)據(jù)顯示，3月，已有38家A股公司發(fā)布了“提請(qǐng)股東大會(huì)實(shí)施簡(jiǎn)易程序定增的授權(quán)”公告，而去年同期該數(shù)據(jù)為16家。
3月31日，興源環(huán)境、必創(chuàng)科技、鍵凱科技、前沿生物等14家公司同時(shí)公告稱(chēng)，擬以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過(guò)3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，募集資金用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
記者注意到，興源環(huán)境、天秦裝備等公司曾在去年提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)過(guò)，但是公告之后便沒(méi)有了下文。而前沿生物在去年9月成功實(shí)施簡(jiǎn)易程序定增，最終募集資金總額為2億元，用于支持新冠小分子原創(chuàng)新藥FB2001的研發(fā)。
伴隨上市公司積極推進(jìn)定增事宜，交易所、證監(jiān)會(huì)的受理、注冊(cè)程序也在同步加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年3月，賽托生物、國(guó)安達(dá)、安集科技、誠(chéng)邁科技、普聯(lián)軟件等5家公司拿到證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批文。
賽托生物3月31日公告稱(chēng)，定增申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)，擬向諾德基金、華夏基金等機(jī)構(gòu)和3名自然人定增募資不超2.62億元，用于公司高端制劑產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。公司應(yīng)當(dāng)在證監(jiān)會(huì)批復(fù)作出10個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。
實(shí)際上，賽托生物曾經(jīng)推出過(guò)與本次再融資內(nèi)容頗為相似的定增，幾經(jīng)波折后，卻在“臨門(mén)一腳”之際，主動(dòng)終止了定增事項(xiàng)。詳細(xì)來(lái)看，公司于2021年7月開(kāi)始籌劃定增，至2022年1月該定增獲得深交所審核通過(guò)。然而，3個(gè)月后，公司公告稱(chēng)，鑒于目前資本市場(chǎng)環(huán)境、融資時(shí)機(jī)的變化，結(jié)合公司實(shí)際情況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等因素，公司終止定增并撤回申請(qǐng)文件。
隨后不到2個(gè)月，賽托生物又啟動(dòng)了簡(jiǎn)易程序定增事項(xiàng)，直至目前獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批文。
國(guó)安達(dá)“小額快速”定增則跑出加速度。2023年1月12日，公司披露了簡(jiǎn)易程序定增預(yù)案，于3月7日獲得深交所受理，3月28日即收到證監(jiān)會(huì)同意批文，全程不超過(guò)3個(gè)月。
從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，今年擬籌劃簡(jiǎn)易程序定增的公司主要分布在醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。
12家主板公司欲嘗鮮
今年2月，隨著全面注冊(cè)制落地，再融資規(guī)則得到進(jìn)一步完善。發(fā)行條件進(jìn)一步簡(jiǎn)化，定向增發(fā)簡(jiǎn)易程序推廣至主板市場(chǎng)。多家主板公司躍躍欲試，希望搶食主板簡(jiǎn)易程序再融資“頭啖湯”。
記者注意到，目前已有12家主板公司發(fā)布了“股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票”的公告，其中，聯(lián)科科技、登云股份2家公司已經(jīng)披露了簡(jiǎn)易程序定增預(yù)案。
聯(lián)科科技2月28日公告稱(chēng)，擬以簡(jiǎn)易程序進(jìn)行定增，募資不超過(guò)2.19億元，投資年產(chǎn)10萬(wàn)噸高壓電纜屏蔽料用納米碳材料項(xiàng)目。
在日前舉行的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，聯(lián)科科技董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理吳曉林回應(yīng)投資者稱(chēng)，目前高壓電纜屏蔽材料用導(dǎo)電炭黑全部依賴(lài)進(jìn)口，亟須進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化替代，此項(xiàng)目的建成投產(chǎn)旨在解決國(guó)產(chǎn)化替代，解決國(guó)家“卡脖子”難題，此項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向，符合“十四五”規(guī)劃的鼓勵(lì)方向。
目前，聯(lián)科科技的定增議案已獲股東大會(huì)通過(guò)。
登云股份3月21日發(fā)布簡(jiǎn)易程序定增預(yù)案，公司擬募資不超過(guò)7797萬(wàn)元，將用于黃龍金礦金溝采區(qū)提升系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目、黃龍金礦充填站技術(shù)改造建設(shè)工程一期項(xiàng)目、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司3月31日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，簡(jiǎn)易程序定增事項(xiàng)的相關(guān)工作正在推進(jìn)當(dāng)中。
針對(duì)多數(shù)公司簡(jiǎn)易程序定增尚處于股東大會(huì)授權(quán)階段，有上市公司董秘辦工作人員對(duì)記者表示：“簡(jiǎn)易程序定增提請(qǐng)股東大會(huì)通過(guò)只是一個(gè)授權(quán)，公司有了授權(quán)才能做這個(gè)事情；如果沒(méi)有授權(quán)，一年內(nèi)就做不了。因此，這個(gè)授權(quán)并不代表公司就一定會(huì)做，只是擁有了做的機(jī)會(huì)�！�
該工作人員解釋道：“好多公司都是這樣操作的，因?yàn)楹?jiǎn)易程序定增一定要年度股東大會(huì)授權(quán)，平時(shí)的臨時(shí)股東大會(huì)是不能授權(quán)的。如果錯(cuò)過(guò)了年度股東大會(huì)的授權(quán)時(shí)間，這一年內(nèi)就不能以小額簡(jiǎn)易程序快速融資了�！�
