華為和蘋(píng)果發(fā)布新品 AI助推消費(fèi)電子市場(chǎng)景氣度上行

　　9月10日，華為和蘋(píng)果均發(fā)布新款手機(jī)，將AI手機(jī)、三折疊屏概念熱度推上新高。融合大模型的AI手機(jī)逐漸從概念走向應(yīng)用，三折疊屏手機(jī)則對(duì)供應(yīng)鏈提出了更高要求。專家表示，AI手機(jī)將拉動(dòng)市場(chǎng)換機(jī)需求，高端機(jī)型將率先受益。當(dāng)前，消費(fèi)電子行業(yè)去庫(kù)存較為充分，行業(yè)迎來(lái)上行周期。

　　華為和蘋(píng)果同日競(jìng)技

　　北京時(shí)間9月10日凌晨，蘋(píng)果在秋季新品發(fā)布會(huì)上推出iPhone16系列手機(jī)、Apple Watch Series 10智能手表和AirPods 4耳機(jī)新品。iPhone 16、iPhone 16Plus和iPhone 16Pro的起售價(jià)分別為799美元、899美元和999美元。

　　iPhone16系列是蘋(píng)果公司首次搭載多項(xiàng)AI功能的手機(jī)。蘋(píng)果公司首席執(zhí)行官蒂姆·庫(kù)克在發(fā)布會(huì)上表示，新一代iPhone是為Apple Intelligence（蘋(píng)果智能）而打造，標(biāo)志著一個(gè)“新時(shí)代的開(kāi)始”。

　　同樣在9月10日，華為正式發(fā)布三折疊屏手機(jī)Mate XT非凡大師。華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)余承東稱，其是全球首款三折疊屏手機(jī)。這也是華為有史以來(lái)最貴的手機(jī)，256GB版本售價(jià)19999元、512GB版本售價(jià)21999元、1TB版本售價(jià)23999元，9月20日正式開(kāi)售。

　　余承東介紹，華為三折疊屏手機(jī)相當(dāng)于把平板電腦裝在口袋里，可以高效瀏覽信息。此外，華為Mate XT還配備了AI功能，支持用戶語(yǔ)音指令，實(shí)現(xiàn)文字改寫(xiě)、潤(rùn)色和翻譯等功能，并幫助用戶快速閱讀要點(diǎn)。

　　華為新款手機(jī)發(fā)布引起市場(chǎng)強(qiáng)烈反響。截至10日收盤(pán)，大富科技、常山北明、網(wǎng)達(dá)軟件、法本信息等華為概念股漲停。蘋(píng)果概念股方面，立訊精密、寶鈦股份、歌爾股份上漲超過(guò)1%。

　　AI手機(jī)時(shí)代來(lái)臨

　　智能手機(jī)紛紛接入AI應(yīng)用。除了蘋(píng)果和華為發(fā)布的新品，今年9月，榮耀發(fā)布跨應(yīng)用開(kāi)放生態(tài)智能體“AI Agent”，并宣布將在下一代旗艦機(jī)型榮耀Magic 7系列上落地商用。據(jù)介紹，榮耀AI Agent具備“自然語(yǔ)義理解和計(jì)算機(jī)視覺(jué)”“用戶行為習(xí)慣學(xué)習(xí)及場(chǎng)景環(huán)境感知”“意圖識(shí)別及決策”以及“應(yīng)用內(nèi)及跨應(yīng)用操作”四項(xiàng)能力。

　　8月，谷歌宣布將Gemini AI助手融入安卓系統(tǒng)，并發(fā)布首批大模型加持的旗艦智能手機(jī)Pixel 9系列，包括3款全面屏手機(jī)和1款折疊屏手機(jī)，均搭載谷歌自研的Tensor G4芯片。

　　iPhone 16搭載蘋(píng)果的A18芯片。據(jù)蘋(píng)果公司介紹，其單核CPU性能比iPhone 15提高30%。蘋(píng)果公司今年6月在全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)上公布了其AI計(jì)劃，并宣布和全球知名的人工智能公司Open AI開(kāi)展合作。

　　據(jù)介紹，蘋(píng)果智能可以利用蘋(píng)果芯片的能力，理解并生成語(yǔ)言和圖像，跨App執(zhí)行操作，結(jié)合用戶情況簡(jiǎn)化、加速日常任務(wù)。例如，蘋(píng)果智能的寫(xiě)作工具（Writing Tools）可以在全系統(tǒng)內(nèi)對(duì)用戶輸入的文本進(jìn)行改寫(xiě)、校對(duì)和摘要；用戶可以在相冊(cè)App上使用自然語(yǔ)言搜索特定照片；Siri將借AI升級(jí)語(yǔ)言理解能力。

　　有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，AI手機(jī)應(yīng)當(dāng)具備三大特征：搭載本地大模型，并構(gòu)建包含智能體在內(nèi)的應(yīng)用生態(tài)；具備多模態(tài)的流暢交互方式；配備支持AI功能的硬件。

　　“2024年成為AI手機(jī)落地元年?！迸d業(yè)研究公司TMT行業(yè)部研究員張躍聰表示，AI大模型對(duì)芯片和內(nèi)存等高價(jià)值元器件提出了更高要求，核心軟硬件廠商加速推動(dòng)AI本地化。同時(shí)，AI手機(jī)將拉動(dòng)市場(chǎng)換機(jī)需求，高端機(jī)型將率先受益。

　　9月10日，Canalys發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)AI手機(jī)將占2024年全球智能手機(jī)出貨量的16%，預(yù)計(jì)到2028年將增至54%，AI手機(jī)市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到63%。

　　國(guó)信證券稱，在近2年的下行周期，消費(fèi)電子行業(yè)去庫(kù)存較為充分，現(xiàn)在行業(yè)迎來(lái)了上行周期。

　　推動(dòng)硬件創(chuàng)新升級(jí)

　　相關(guān)廠商加速布局折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。三星、TCL華星分別在今年展示了自己的三折疊屏概念機(jī)和原型機(jī)。近日，傳音旗下Tecno品牌公布三折疊屏概念機(jī)Phantom Ultimate 2的相關(guān)信息。

　　CINNO Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)市場(chǎng)折疊屏手機(jī)2024年第二季度總銷量為262萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)125%，環(huán)比增長(zhǎng)11%，是智能手機(jī)市場(chǎng)增速最快的細(xì)分賽道；上半年累計(jì)銷量達(dá)到498萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)121%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到3.6%，在5000元以上的高端市場(chǎng)份額達(dá)到13%。

　　中信建投證券認(rèn)為，華為三折疊屏手機(jī)將引領(lǐng)新一輪硬件創(chuàng)新，相關(guān)零部件價(jià)值將大增。對(duì)折疊屏的彎折強(qiáng)度提出了更高要求，高質(zhì)量的柔性O(shè)LED面板需求量將進(jìn)一步增長(zhǎng)；鉸鏈需求量將直接翻倍。

　　近期，多家上市公司回復(fù)了投資者關(guān)于“三折疊屏”的問(wèn)題。利安隆表示，公司的PI（高端電子級(jí)聚酰亞胺）產(chǎn)品主要為柔性顯示材料、柔性線路板材料、半導(dǎo)體先進(jìn)封裝材料，可應(yīng)用于三折疊屏手機(jī)。聯(lián)得裝備表示，公司產(chǎn)品可應(yīng)用于折疊屏手機(jī)，與國(guó)內(nèi)多家知名品牌智能手機(jī)制造商保持良好的合作關(guān)系。創(chuàng)世紀(jì)稱，公司拳頭產(chǎn)品鉆攻機(jī)可用于三折疊屏手機(jī)中框等金屬結(jié)構(gòu)件的加工。勁拓股份表示，公司部分專用設(shè)備產(chǎn)品可應(yīng)用于三折疊屏手機(jī)的零組件制程，客戶包含三折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)。