上市公司積極參與設立產(chǎn)業(yè)基金
據(jù)中國證券報記者不完全統(tǒng)計，今年下半年以來，近30家A股公司發(fā)布參與認購、投資或者設立基金的相關(guān)公告。業(yè)內(nèi)人士表示，A股公司積極參與認購、投資或者設立基金，有利于獲取更多優(yōu)質(zhì)項目，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，提升競爭力。
優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局
A股公司積極利用專業(yè)投資機構(gòu)的力量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提升綜合競爭力。
唯捷創(chuàng)芯在移動通信射頻功率放大器模組市場占據(jù)較大市場份額。公司10月19日公告稱，為進一步加快產(chǎn)業(yè)升級，借助專業(yè)投資機構(gòu)的力量提升公司價值，公司擬作為有限合伙人與華鴻資本、貴人資本、合肥旭徽、甬矽電子及嘉興鴻捷簽署《嘉興唯創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》，將重點布局半導體及周邊應用產(chǎn)業(yè)。投資基金初步擬募集資金2億元，公司擬認繳出資不超過1.5億元。
10月12日，兩面針公告稱，公司擬與民生股權(quán)投資基金管理有限公司、廣西投資引導基金有限責任公司、柳州市產(chǎn)業(yè)引導基金投資管理有限公司共同出資，設立柳州兩面針大健康產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）?；鹨?guī)模為5億元，公司作為有限合伙人出資1.5億元，占基金總規(guī)模的30%。
天合光能的光伏組件出貨量多年位居行業(yè)前三。10月1日，公司發(fā)布公告稱，全資子公司誠昱投資擬與建信（北京）投資、建享基金、星元企管、國家綠色基金共同投資設立雙碳產(chǎn)業(yè)基金。雙碳產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模為16億元。其中，誠昱投資作為有限合伙人出資3.92億元，并直接持有該雙碳產(chǎn)業(yè)基金24.5%的合伙份額。
為滿足公司發(fā)展需要，充分借助專業(yè)投資機構(gòu)的資源及管理優(yōu)勢，持續(xù)深化公司在專業(yè)領(lǐng)域的投資布局，華大基因擬作為有限合伙人，出資1.49億元參與認購紹興美越醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的合伙份額。該基金將主要在生命健康領(lǐng)域進行投資，計劃募資規(guī)模為5億元。
拓寬投資渠道
從投資方向看，A股公司參與的基金將主要投向與主業(yè)有關(guān)或者新興業(yè)務領(lǐng)域，希望進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，促進公司高質(zhì)量發(fā)展。
唯捷創(chuàng)芯參與投資的產(chǎn)業(yè)基金，將主要投資半導體、新材料、智能制造、人工智能、軟件信息服務、新能源、智能汽車、信息技術(shù)等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的未上市公司股權(quán)（含新三板企業(yè)股權(quán)），與公司主營業(yè)務具有相關(guān)性。
唯捷創(chuàng)芯表示，本次參與產(chǎn)業(yè)基金投資，是為了實現(xiàn)公司半導體業(yè)務拓展及產(chǎn)業(yè)協(xié)同，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。通過借助專業(yè)投資機構(gòu)的經(jīng)驗和資源，公司能夠拓寬投資渠道，把握所在行業(yè)的投資機會，有利于促進公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。
天合光能參與設立雙碳產(chǎn)業(yè)基金，可以充分利用產(chǎn)業(yè)投資平臺合伙人的優(yōu)勢，集合各方資源，對業(yè)內(nèi)最新技術(shù)發(fā)展保持跟蹤與研究，有助于公司踩準技術(shù)迭代節(jié)奏，拓寬資源渠道，提升綜合競爭力，同時促進公司深化與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作，完善產(chǎn)融協(xié)同發(fā)展機制，促進各主體合作研發(fā)、技術(shù)協(xié)同，構(gòu)建高質(zhì)量創(chuàng)新聯(lián)合體。
部分公司參與設立投資基金，是為了獲取投資收益。9月9日，安培龍董事會、監(jiān)事會審議通過了《關(guān)于公司參與設立創(chuàng)業(yè)投資基金的議案》，同意公司與深圳市西博管理咨詢有限公司、深圳市西博創(chuàng)新投資有限公司等專業(yè)投資機構(gòu)共同設立產(chǎn)業(yè)投資基金——深圳市西博安泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。基金總規(guī)模不超過1.67億元，其中公司作為有限合伙人（LP）以自有資金認繳出資3500萬元。對于本次投資的目的，公司稱，所投資企業(yè)發(fā)展成熟后通過上市、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式，公司可以實現(xiàn)投資退出，獲得資本增值收益。
業(yè)內(nèi)人士稱，基金投資具有周期長、流動性較低等特點。A股公司要密切跟進后續(xù)投資進展，防范、降低相關(guān)投資風險。
