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景順長(zhǎng)城基金總經(jīng)理康樂:長(zhǎng)期投教為客戶帶來正向影響

劉偉杰 中國證券報(bào)·中證網(wǎng)

  中證網(wǎng)訊(記者 劉偉杰)3月17日,景順長(zhǎng)城基金總經(jīng)理康樂在2023基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇上發(fā)表題為“基民獲得感探索:行而不輟,未來可期”的演講。他表示,近一年的基民整體增益系數(shù)大于1,這意味著基民行為給最終投資收益帶來了增益。這一方面受市場(chǎng)行情因素影響,另一方面,長(zhǎng)期的客戶陪伴和投資者教育,在一定程度上給客戶行為帶來了正向影響。

  康樂表示,以偏股型客戶為例,從數(shù)據(jù)上看,近一年客戶的平均持有時(shí)長(zhǎng),相比近三年的年均持有時(shí)長(zhǎng)有所增加,同時(shí)交易頻率有所降低。進(jìn)一步對(duì)比跟2022年市場(chǎng)走勢(shì)比較接近的2018年的客戶行為,研究發(fā)現(xiàn),能夠低位加倉的客戶占比有所提升。這部分低位加倉的客戶相對(duì)其他投資者,收益有所改善,這說明成熟的客戶更多了,而投教和陪伴工作對(duì)客戶成熟度的提升有一定的幫助。

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