交銀施羅德基金總經(jīng)理謝衛(wèi)：基金投顧既要“投到位”又要“顧到點”

　　中證網(wǎng)訊（記者 王鶴靜）3月17日，交銀施羅德總經(jīng)理謝衛(wèi)在中國證券報主辦的“2023基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇”上發(fā)表了以“投到位，顧到點，做有舒適感的投顧”為主題的演講。

　　謝衛(wèi)表示，作為資產(chǎn)管理機構，基金投顧首先是要“投到位”，從波動率出發(fā)控制好風險，圍繞風險波動率指標構建投資顧問體系。風險控制住了，收益自然水到渠成。投資策略上做好大類資產(chǎn)配置，重點是做好量化。資產(chǎn)配置應當體現(xiàn)出產(chǎn)品的性價比和一定波動率下的正常收益。雖然希望通過資產(chǎn)配置和各類模型實現(xiàn)“1+1>2”的效果，但還是要把風險控制住，把勝率穩(wěn)定住，做大概率正確的事情。

　　除了“投到位”，謝衛(wèi)認為更要“顧到點”，顧到關鍵點。在投資中，性價比非常重要，預期不能太高，要有大類資產(chǎn)配置的理念。在謝衛(wèi)看來，基金投顧給予了基金公司與客戶在投中交流投研想法的機會�；�金公司最重要的還是要把核心技術做到位，為客戶提供高性價比的產(chǎn)品，并且是有合理預期的產(chǎn)品。