華泰證券李歌：投顧應(yīng)幫助客戶解決兩個(gè)層面問題

　　中證網(wǎng)訊（記者 胡雨）3月17日下午，中國證券報(bào)主辦的“攜手提升獲得感——2023基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇暨第一屆基金投顧金牛獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮”在北京舉行。論壇上華泰證券基金投顧負(fù)責(zé)人李歌表示，對(duì)投顧而言，面對(duì)客戶時(shí)很難將“投”和“顧”分得非常開。作為投資的專家顧問，投顧應(yīng)該幫助客戶解決兩個(gè)層面的問題：理性層面的問題在于信息不對(duì)稱，對(duì)此需要解決客戶不知道的問題；感性層面需要解決客戶情緒波動(dòng)的問題，對(duì)此需要通過與客戶溝通建立信任，讓客戶盡可能按照理性的方式來投資。