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華泰證券李歌:投顧應(yīng)以平視視角對(duì)待客戶

胡雨 中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)

  中證網(wǎng)訊(記者 胡雨)3月17日下午,中國(guó)證券報(bào)主辦的“攜手提升獲得感——2023基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇暨第一屆基金投顧金牛獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮”在北京舉行。華泰證券基金投顧負(fù)責(zé)人李歌表示,行業(yè)對(duì)基金投顧業(yè)務(wù)的認(rèn)知發(fā)生很大變化,最初業(yè)內(nèi)將其定義為如何解決投資者的收益問(wèn)題,今天大家越來(lái)越切中客戶關(guān)切的問(wèn)題,越來(lái)越開(kāi)始從客戶的視角來(lái)思考投顧的問(wèn)題!跋M鹜额櫮軌蚺c客戶站在一起,以平視視角對(duì)待,既不要俯視也不要仰視! 

  李歌表示,這幾年客戶的反饋也出現(xiàn)深刻的變化,基金投顧業(yè)務(wù)已經(jīng)到了臨界點(diǎn),基于客戶訴求的投顧業(yè)務(wù)“未來(lái)可期”。

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