中央?yún)R金繼續(xù)出手 大幅增持4只滬深300ETF
10月25日，全市場規(guī)模最大的4只滬深300ETF披露了2024年三季報。通過對照2024年半年報，中國證券報記者梳理發(fā)現(xiàn)，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司持有4只滬深300ETF的基金份額數(shù)量或保持不變，而其全資子公司中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司或?qū)?只滬深300ETF大舉增持。
今年以來，以中央?yún)R金為代表的大資金借道寬基ETF積極入市，持有滬深300ETF等寬基產(chǎn)品的規(guī)模明顯提升。業(yè)內(nèi)人士認為，中期來看，A股低位區(qū)域已現(xiàn)，投資者預(yù)期發(fā)生根本性的逆轉(zhuǎn)。在新一輪財政發(fā)力的周期下，大盤風(fēng)格或?qū)⒊掷m(xù)具有相對優(yōu)勢。
4只滬深300ETF獲明顯增持
10月25日晚，全市場規(guī)模最大的4只ETF——華泰柏瑞基金、易方達基金、華夏基金、嘉實基金旗下滬深300ETF集體發(fā)布了2024年三季報。
通過對照2024年半年報披露的前十名持有人持有基金份額情況以及2024年三季報披露的單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況，中國證券報記者梳理發(fā)現(xiàn)，三季度中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司持有4只滬深300ETF的基金份額數(shù)量或保持不變，而其全資子公司中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司或出手大舉增持。
以華泰柏瑞滬深300ETF為例，2024年半年報顯示，截至二季度末，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司、中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司分別持有該ETF356.55億份、7.28億份。2024年三季報顯示，“機構(gòu)1”“機構(gòu)2”三季度初持有該ETF的份額數(shù)量分別為356.55億份、7.28億份?？梢源_定“機構(gòu)1”即中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司，“機構(gòu)2”即中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司。
三季度末，“機構(gòu)1”持有華泰柏瑞滬深300ETF的份額數(shù)量保持不變，仍為356.55億份；而“機構(gòu)2”持有該ETF的份額數(shù)量由7.28億份大幅增至266.21億份。根據(jù)基金份額凈值計算，“機構(gòu)2”持有該ETF的規(guī)模由二季度末的25.39億元增至三季度末的1091.93億元。
除華泰柏瑞滬深300ETF外，易方達基金、華夏基金、嘉實基金旗下滬深300ETF也出現(xiàn)了類似的增持情況，“機構(gòu)2”分別增持386.37億份易方達滬深300ETF、114.74億份華夏滬深300ETF、94.84億份嘉實滬深300ETF。根據(jù)基金份額凈值計算，中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司持有4只滬深300ETF的規(guī)模由二季度末的71.17億元大幅增至三季度末的2801.94億元。
此外，中國證券報記者梳理發(fā)現(xiàn)，三季度險資或也在增持部分寬基產(chǎn)品。2024年半年報顯示，大家人壽保險股份有限公司-萬能產(chǎn)品為易方達上證50ETF的第一大持有人，持有基金份額數(shù)量為4.40億份。根據(jù)2024年三季報，“機構(gòu)1”持有該ETF的份額數(shù)量由4.40億份增至6.43億份，可以推斷“機構(gòu)1”即大家人壽保險股份有限公司-萬能產(chǎn)品。
機構(gòu)投資者加碼寬基ETF
今年三季度，華夏上證50ETF以及南方基金、華夏基金、廣發(fā)基金、富國基金旗下的中證1000ETF，同樣獲得了機構(gòu)投資者的增持。
中國證券報記者對照2024年半年報披露的前十名持有人持有基金份額情況以及2024年三季報披露的單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況發(fā)現(xiàn)，三季度中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司持有4只ETF的數(shù)量保持不變。
而三季度初尚未持有任何基金份額的“機構(gòu)2”，當季度分別增持了117.85億份華夏上證50ETF、75.57億份南方中證1000ETF、51.23億份華夏中證1000ETF、42.36億份廣發(fā)中證1000ETF、14.61億份富國中證1000ETF。根據(jù)基金份額凈值計算，三季度末，機構(gòu)投資者新增上述ETF的規(guī)模達764.80億元。
今年以來，以中央?yún)R金為代表的大資金借道寬基ETF積極入市，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司持有的ETF總規(guī)模從年初的1100億元左右大幅增至二季度末的5700億元左右。截至二季度末，股票型ETF的總規(guī)模約為1.81萬億元，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司持有的ETF規(guī)模約占股票型ETF總規(guī)模的三成。
華福證券研報顯示，從歷史經(jīng)驗來看，中央?yún)R金A股持倉規(guī)模逆勢特征非常顯著，尤其是為了穩(wěn)定市場、提振投資者信心，中央?yún)R金往往會加碼對A股的配置。
展望四季度，華泰柏瑞滬深300ETF的基金經(jīng)理柳軍表示，三季報業(yè)績披露將是短期市場的主要影響因素，市場可能呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢，需關(guān)注投資節(jié)奏和結(jié)構(gòu)化方向。中期來看，A股低位區(qū)域已現(xiàn)，投資者預(yù)期發(fā)生根本性的逆轉(zhuǎn)，更加關(guān)注“強預(yù)期”。在新一輪財政發(fā)力的周期下，更加看好大盤風(fēng)格。
