機構(gòu)調(diào)研備戰(zhàn)下半年 知名基金經(jīng)理密集行動

　　2023年上半年即將結(jié)束，為了給投資下半場儲備新標(biāo)的，近一個月來，機構(gòu)密集調(diào)研上市公司，知名基金經(jīng)理也頻頻現(xiàn)身。從調(diào)研方向來看，計算機軟件、通用設(shè)備、汽車等行業(yè)調(diào)研熱度居前。在業(yè)內(nèi)人士看來，機構(gòu)調(diào)研或為下半年調(diào)倉換股做準(zhǔn)備。

　　Choice數(shù)據(jù)顯示，近一個月，計算機軟件、通用設(shè)備行業(yè)機構(gòu)調(diào)研次數(shù)均超過1000次，此外，汽車、醫(yī)療器械、專用設(shè)備等行業(yè)熱度也較高，機構(gòu)調(diào)研次數(shù)均超過600次。

　　這與基金近期調(diào)倉方向也較為相似。據(jù)信達(dá)證券測算，上周主動權(quán)益類基金配置比例上調(diào)較多的行業(yè)包括電子、通信、計算機、基礎(chǔ)化工、傳媒。截至6月21日，和3個月前相比，計算機、電子行業(yè)的配置比例上升較多，分別上升2.76個百分點、1.67個百分點。

　　從個股調(diào)研來看，匯川技術(shù)、怡和嘉業(yè)、廣聯(lián)達(dá)、炬華科技、中大力德、江波龍、三聯(lián)鍛造、青鳥消防、中材科技、怡合達(dá)等機構(gòu)調(diào)研次數(shù)超過100次。

　　以匯川技術(shù)為例，6月13日，威靈頓管理公司、睿遠(yuǎn)基金、高毅資產(chǎn)、華安基金、富國基金等知名機構(gòu)現(xiàn)場調(diào)研。此后又有數(shù)十家機構(gòu)陸續(xù)調(diào)研匯川技術(shù)，包括華夏基金、太平資產(chǎn)、東方紅資產(chǎn)管理等機構(gòu)。

　　從調(diào)研內(nèi)容來看，機構(gòu)較為關(guān)注匯川技術(shù)工業(yè)機器人產(chǎn)品相關(guān)情況。匯川技術(shù)表示，工業(yè)機器人是一個光、機、電一體化的系統(tǒng)型產(chǎn)品。無論是工業(yè)機器人應(yīng)用比較成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，還是基于機器代人趨勢下的勞動密集型產(chǎn)業(yè)鏈，都有著對工業(yè)機器人產(chǎn)品新增或替代的需求。公司近兩年加速布局工業(yè)機器人產(chǎn)品系列，會加大在自動化各個行業(yè)的布局力度。

　　值得注意的是，在機構(gòu)密集調(diào)研中，匯川技術(shù)股價持續(xù)回暖。6月12日至6月29日，匯川技術(shù)股價累計漲幅為12.91%。

　　此外，知名基金經(jīng)理的一舉一動備受市場關(guān)注。例如，6月13日至6月16日，中歐基金投資總監(jiān)周蔚文等97位投資者調(diào)研了生豬養(yǎng)殖業(yè)龍頭牧原股份。截至一季度末，周蔚文管理的中歐新藍(lán)籌混合等多只基金均重倉持有牧原股份。

　　除了龍頭企業(yè)以外，一些上市不久的小市值公司也吸引了基金經(jīng)理前來調(diào)研。例如，6月17日，永贏基金光磊、中融基金甘傳琦、前海開源基金邱杰、弘毅遠(yuǎn)方基金樊可、華夏基金季新星、湘財基金車廣路等調(diào)研了三聯(lián)鍛造。

　　“這一個月來一直在外面調(diào)研，一方面，調(diào)研組合中重倉的公司，做好持續(xù)跟蹤，觀察其有沒有新的變化；另一方面，也是為下半年投資儲備標(biāo)的，為調(diào)倉換股做準(zhǔn)備。”滬上一位基金經(jīng)理告訴上海證券報記者。

　　泉果基金基金經(jīng)理趙詣表示，通過一系列海外調(diào)研，對中國企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭力充滿信心。隨著前期風(fēng)險的釋放，部分行業(yè)優(yōu)質(zhì)個股已極具性價比，但行業(yè)內(nèi)部公司分化會非常明顯，更需要精選個股。