重磅空頭押注美股下跌 海外“玩家”有新動作

　　隨著美股持倉文件披露完畢，多位“大佬”的市場動向開始有跡可循。二季度持倉文件顯示，華爾街“大空頭”邁克爾·伯利全數(shù)押注美股下跌；“股神”巴菲特精準(zhǔn)建倉美國四大房地產(chǎn)公司中的三家，大舉押注美國房地產(chǎn)復(fù)蘇；千億私募高瓴、高毅則繼續(xù)圍繞中概股進(jìn)行配置調(diào)整。

　　“大空頭”做空美股

　　華爾街“大空頭”邁克爾·伯利又在做空美股了。持倉報告顯示，邁克爾·伯利旗下Scion Asset Management在二季度內(nèi)瘋狂騰挪資金，將包括阿里巴巴、京東在內(nèi)的15只股票全數(shù)清倉，并大幅賣出3只美股。取而代之的僅有兩只標(biāo)的：SPDR標(biāo)普500ETF看跌期權(quán)、納指100ETF看跌期權(quán)，持倉市值合計超16億美元，占Scion Asset Management美股總持倉的93%。

　　值得注意的是，上述兩只ETF均為美股市場中的核心指數(shù)基金，分別跟蹤標(biāo)普500指數(shù)與納斯達(dá)克100指數(shù)。換句話說，邁克爾·伯利將幾乎全部資金堅定押在美股大跌之上。

　　邁克爾·伯利正是電影《大空頭》主角的原型人物，曾成功預(yù)測2008年美國次貸危機(jī)，從彼時的房地產(chǎn)泡沫中大賺，從而一戰(zhàn)成名。實際上，自去年以來，大空頭已經(jīng)開始公開唱空美股。邁克爾·伯利在去年二季度時曾警告稱，隨著美國通脹導(dǎo)致美國的信用卡債務(wù)激增，以及消費(fèi)者在未來幾個月內(nèi)耗盡現(xiàn)金，美股公司的利潤和整體經(jīng)濟(jì)都會下滑，美股“凜冬將至”。然而2023年上半年，美股繼續(xù)暴漲。

　　如此大膽的做空在華爾街引起熱議。鑒于這位大空頭此前的傳奇戰(zhàn)績，有恐慌的零售交易員甚至開始拋售股票。Chaikin Analytics的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官馬克·柴金卻表示反對，他直言：“邁克爾·伯利只會這一招�！�

　　馬克·柴金認(rèn)為，就如當(dāng)初摩根士丹利首席美國股票策略師邁克·威爾遜看空美股卻最終發(fā)表道歉聲明一樣，邁克爾·伯利最終也會錯失上漲機(jī)會。

　　巴菲特買入房地產(chǎn)股

　　巴菲特在二季度大刀闊斧地拋售了不少此前的重倉股。最新披露的美股持倉文件（13F）顯示，“股神”旗下投資機(jī)構(gòu)伯克希爾·哈撒韋減持七成動視暴雪倉位，對通用汽車的持倉幾乎砍半，此外還賣出近929萬股雪佛蘭。持倉文件顯示，二季度期間，巴菲特清倉三只美股，分別是美國能源公司Vitesse Energy、全球風(fēng)險咨詢公司威達(dá)信集團(tuán)、北美最大醫(yī)藥批發(fā)商麥克森公司。

　　增持方面，巴菲特新進(jìn)買入的三只股票，均為美國大型房地產(chǎn)公司，分別是霍頓公司、萊納房屋公司、NVR。具體來看，二季度期間，伯克希爾·哈撒韋買入霍頓公司597萬股，期末持倉市值超過7億美元；分別買入NVR、萊納房屋公司1萬股、15萬股，持倉市值接近7057萬美元、1724萬美元。這三家房地產(chǎn)公司二季度期間累計漲幅均超13%，其中霍頓公司股價更是連續(xù)四個季度持續(xù)攀升，二季度上漲逾20%。

　　低迷的美國房地產(chǎn)市場近期確實出現(xiàn)回暖跡象。據(jù)經(jīng)紀(jì)公司Redfin估計，房源短缺推高了房價，美國房地產(chǎn)市場已經(jīng)恢復(fù)了近3萬億美元的價值。

　　除房地產(chǎn)板塊外，巴菲特還加倉了此前建倉不久的第一資本及“心頭好”西方石油公司。

　　千億私募加碼中概股

　　高毅、高瓴則繼續(xù)加碼中概股。據(jù)高毅資產(chǎn)向美國證券交易委員會（SEC）披露的持倉文件，二季度，高毅資產(chǎn)對拼多多、亞朵等9只中概股進(jìn)行了增持或新買入操作，對微軟、大全新能源等6家公司做出減持或清倉操作。

　　具體看來，截至二季度末，拼多多仍是高毅資產(chǎn)第一大重倉股。二季度，高毅資產(chǎn)大幅增持拼多多55.30萬股，增持幅度達(dá)48%，當(dāng)前持股數(shù)量達(dá)169.07萬股，持倉市值達(dá)1.17億美元。同時，高毅資產(chǎn)還大舉買入中通快遞，持股數(shù)量環(huán)比增長21%，中通快遞仍是其第二大重倉股。

　　不過，高瓴旗下專注于二級市場投資的HHLR Advisors，二季度則大幅減持拼多多。持倉文件顯示，HHLR根據(jù)市場變化對26只美股標(biāo)的進(jìn)行了減持調(diào)整，其中減持拼多多247萬股，減持幅度達(dá)23%，不過，拼多多仍為HHLR第二大美股重倉股。此外，HHLR還減持了國際礦業(yè)公司自由港麥克莫蘭、唯品會、理想汽車等。數(shù)據(jù)顯示，今年以來，唯品會截至二季度末的漲幅為20%；理想汽車二季度期間取得40%的漲幅，今年以來至二季度末，累計漲幅更是達(dá)到72%。

　　整體來看，HHLR仍舊圍繞中概股和科技公司進(jìn)行集中配置，在二季度共增持10只美股標(biāo)的，新進(jìn)買入10只。其中，對京東、華住等7只中概股進(jìn)行增持、新進(jìn)買入等加碼操作。二季度，HHLR繼續(xù)增持華住集團(tuán)。7月25日，華住集團(tuán)披露了二季度酒店經(jīng)營初步業(yè)績公告，華住旗下位于中國地區(qū)的平均可出租客房收入數(shù)據(jù)已恢復(fù)至2019年水平的121%。