上交所發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券指引
中證網(wǎng)訊（記者 黃一靈）12月18日，上交所制定發(fā)布《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第4號(hào)——向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券》（以下簡稱《指引》），適用于上交所上市公司（含科創(chuàng)板上市公司）發(fā)行的定向可轉(zhuǎn)債相關(guān)業(yè)務(wù)�！吨敢纷园l(fā)布之日起施行。
上交所表示，《指引》的制定是為規(guī)范上市公司向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的掛牌轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)股、信息披露等相關(guān)業(yè)務(wù)，保護(hù)投資者合法權(quán)益。
掛牌轉(zhuǎn)讓方面，《指引》強(qiáng)調(diào)，符合《上海證券交易所投資者適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定的專業(yè)投資者可以參與定向可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)讓。上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股比例超過5%的股東參與本公司發(fā)行的定向可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)讓的，不受前述投資者適當(dāng)性的限制。
轉(zhuǎn)股方面，《指引》規(guī)定，上市公司應(yīng)當(dāng)明確定向可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期限、轉(zhuǎn)股價(jià)格、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件和轉(zhuǎn)股來源；投資者申報(bào)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債數(shù)量大于其實(shí)際可用可轉(zhuǎn)債余額的，按其實(shí)際可用可轉(zhuǎn)債余額辦理轉(zhuǎn)股登記；上市公司實(shí)施權(quán)益分派期間，定向可轉(zhuǎn)債暫停轉(zhuǎn)股。
信息披露方面，《指引》指出，定向可轉(zhuǎn)債掛牌轉(zhuǎn)讓期間，尚未解除限售的定向可轉(zhuǎn)債滿足解除限售條件的，應(yīng)當(dāng)在有關(guān)定向可轉(zhuǎn)債解除限售前3個(gè)交易日披露公告。
此外，《指引》規(guī)定，定向可轉(zhuǎn)債暫不作為約定購回式證券交易和股票質(zhì)押式回購交易的標(biāo)的證券，暫不納入融資融券業(yè)務(wù)可充抵保證金的證券。
