共筑行業(yè)“同心圓” 基金投教聯(lián)盟成立

　　“攜手提升獲得感——2023基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇”在京舉行

　　共筑行業(yè)“同心圓” 基金投教聯(lián)盟成立

　　3月17日，中國證券報主辦的“攜手提升獲得感——2023基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇”在北京舉行。論壇上，基金投教聯(lián)盟正式成立，《中國基金投資者獲得感洞察報告》同期發(fā)布，第一屆基金投顧金牛獎同步揭曉。

　　來自監(jiān)管部門、公募基金、券商等機構(gòu)的杰出代表以及業(yè)內(nèi)人士齊聚現(xiàn)場，縱論新發(fā)展格局下基金行業(yè)的使命與機遇，共話高質(zhì)量發(fā)展藍圖中投資者獲得感的提升。

　　與會嘉賓表示，基金行業(yè)要堅持練內(nèi)功、守初心，主動謀變、科學(xué)應(yīng)變；各行業(yè)機構(gòu)應(yīng)攜手一道，不斷提升投資者獲得感，讓行業(yè)發(fā)展與投資者利益同提升、共進步。

　　基金行業(yè)要練內(nèi)功守初心

　　目前，基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一大痛點是基民獲得感不強。中國證券報黨委書記、董事長、總編輯徐壽松表示，“基金賺錢、基民不賺錢”的問題比較突出，這既有基金產(chǎn)品業(yè)績波動大，持有體驗差的原因；也有部分基金公司重規(guī)模、重營銷、輕管理，高位發(fā)行大量產(chǎn)品的因素；還與部分投資者以炒股的思路來買基、追漲殺跌等有關(guān)。

　　徐壽松認為，增強基民獲得感還有很多工作要做。他表示，30年來，中國證券報以服務(wù)投資者為本，以傳播力建設(shè)為要，以金牛獎標桿為尺，持續(xù)深化與監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會、基金公司的合作，努力繪就行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的“同心圓”。目前，中國證券報正全力打造重點打造融媒體傳播、投研、投教三大平臺，全鏈條貫徹大投保理念。

　　中國證券投資基金業(yè)協(xié)會黨委委員、秘書長陳春艷強調(diào)，基金行業(yè)要堅持練內(nèi)功、守初心，主動謀變、科學(xué)應(yīng)變，以自身的高質(zhì)量發(fā)展為建設(shè)中國特色現(xiàn)代資本市場貢獻力量。一是持續(xù)提升專業(yè)投資能力，以更高的投資管理和服務(wù)能力打造核心競爭力，同時應(yīng)主動服務(wù)國家戰(zhàn)略，探索建立具有中國特色的估值體系。二是堅持守正創(chuàng)新，行業(yè)既要堅守根本、培根固本，又要勇于創(chuàng)新、積極創(chuàng)造。三是加強行業(yè)優(yōu)秀文化“軟實力”建設(shè)，踐行以人民為中心的發(fā)展理念，堅持守牢風(fēng)險底線。四是優(yōu)化投資者教育與保護，持續(xù)加大投資者教育工作投入，不斷創(chuàng)新投教方式方法。

　　基金投教聯(lián)盟成立

　　新時代繪織新藍圖，新征程吹響新號角。作為普惠金融的代表，公募基金只有回歸持有人利益至上初心，提高投資者獲得感，才能獲得更多投資者的信任，實現(xiàn)行業(yè)永續(xù)發(fā)展。

　　方向明確，行動有力。中國證券報、易方達基金、華夏基金、廣發(fā)基金、富國基金、南方基金、匯添富基金、博時基金、嘉實基金、工銀瑞信基金、景順長城基金、中歐基金、交銀施羅德基金、興證全球基金、銀華基金、建信基金、信達澳亞基金、上投摩根基金、東方基金、財通基金、博道基金、華泰證券、東方證券、國聯(lián)證券24家機構(gòu)共同發(fā)起成立基金投教聯(lián)盟（Alliance for Fund Investor Education）。

　　聯(lián)盟服務(wù)于基金行業(yè)，聚焦投資者教育，科學(xué)搭建投教體系，以提升投資者金融理財素養(yǎng)為目標，通過成員間的交流和深度合作，不斷產(chǎn)出高質(zhì)量的投教內(nèi)容，深入淺出地普及基金等金融知識，傳播正確的投資理念，持續(xù)提升投資者體驗，推動基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　“提升基民獲得感沒有靈丹妙藥，也沒有一蹴而就的方法，讓更多的人做起來、行動起來，發(fā)展投教、顧問隊伍，以專業(yè)精神與投資者長期長情常相伴，才能提升投資者獲得感，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展�！币追竭_基金總經(jīng)理劉曉艷說。景順長城基金總經(jīng)理康樂認為，開展盈利數(shù)據(jù)研究具有必要性，提升投資者獲得感是公募行業(yè)的長期課題。嘉實基金總經(jīng)理經(jīng)雷表示，在新的投資環(huán)境下，公募基金為客戶賺取投資收益的框架與方法需要迭代。未來，新的資產(chǎn)配置需要圍繞資產(chǎn)、策略、標的、風(fēng)險構(gòu)建多資產(chǎn)組合策略工具。中歐基金董事長竇玉明說：“基金公司應(yīng)加強與投資顧問方和渠道方的合作，投資顧問方可以幫助我們更好地了解客戶最實際的需求，渠道方可以為我們提供更清晰的客戶畫像�！�

　　此外，在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的指導(dǎo)下，中國證券報攜手十余家基金公司、券商機構(gòu)共同編撰的《中國基金投資者獲得感洞察報告（2022）》也在論壇上隆重發(fā)布。

　　第一屆基金投顧金牛獎揭曉

　　基金投顧金牛獎評選旨在通過建立公募基金投顧多維度的科學(xué)評價體系和交流平臺，展示基金投顧行業(yè)的優(yōu)秀機構(gòu)和管理人，提升服務(wù)居民財富管理需求的能力，推動行業(yè)向規(guī)范健康方向發(fā)展。評選在充分調(diào)研、核實信息數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合定量和定性兩部分，從顧問服務(wù)、投資者獲得感、智能科技、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面對基金投顧機構(gòu)進行綜合評價。經(jīng)過數(shù)月嚴格評選，第一屆基金投顧金牛獎5項大獎被12家機構(gòu)摘得。

　　憑借在各方面的優(yōu)異表現(xiàn)，盈米基金、華泰證券、東方證券、中歐財富、華夏財富5家機構(gòu)將重磅大獎——“基金投顧機構(gòu)金牛獎”收入囊中；國聯(lián)證券、南方基金、中信證券榮獲“基金投顧顧問服務(wù)金牛獎”；交銀施羅德基金榮獲“基金投顧卓越回報金牛獎”；易方達基金榮獲“基金投顧智能科技金牛獎”；先鋒領(lǐng)航投顧（上海）投資咨詢有限公司——幫你投“MAT”投顧服務(wù)體系、招商證券股份有限公司——匠心配置（全球布局）策略獲“基金投顧創(chuàng)新金牛獎”。

　　劉曉艷表示，培養(yǎng)專業(yè)化、規(guī)范化的投教、顧問隊伍，以專業(yè)精神與投資者長期長情常相伴是非常有必要的，也是切實可行的。要依靠這樣的隊伍，在投前、投中、投后全方位陪伴投資者。交銀施羅德基金總經(jīng)理謝衛(wèi)表示，作為資產(chǎn)管理機構(gòu)，基金投顧首先是“投到位”，其次更要“顧到點”。投顧給予了基金公司與客戶交流投研想法的機會，基金公司要把核心技術(shù)做到位，為客戶提供高性價比的產(chǎn)品。