12月4日,由經濟觀察報社主辦的“2017-2018年卓越金融企業(yè)盛典”在上海舉辦。憑借實力強勁的固定收益投資團隊及長期優(yōu)秀穩(wěn)健的固收投資業(yè)績,鵬華基金榮膺“年度卓越固定收益投研團隊”大獎。
得益于今年的慢牛行情,債券基金年內斬獲良好的收益表現。根據銀河證券,第三季度股票基金受權益市場波動影響下行5.03%,債券基金則實現1.41%正收益。截至今年10月末,債券基金獲得3.53%正收益,成為所有大類資產類別總表現最好的資產。
鵬華基金旗下多品類債基延續(xù)今年以來的優(yōu)異表現,投資業(yè)績全面開花,守護投資者的財富增值,因此斬獲“年度卓越固定收益投研團隊”可謂實至名歸。根據銀河證券,截至2018年11月30日,鵬華基金旗下7只債基年內回報超8%,14只債基年內回報超7%,24只債基年內回報超6%,其中有14只產品年內業(yè)績排名居同類前1/3,6只產品業(yè)績排名躋身同類前十,為持有人提供良好投資回報。
其中,鵬華豐融的業(yè)績表現尤其突出,根據銀河證券,截至2018年11月末,鵬華豐融今年以來、近2年、近3年分別以14.09%、18.65%、23.38%的投資回報,位居同期同類第一名,持續(xù)稱霸債基業(yè)績榜單。鵬華實業(yè)債純債、鵬華產業(yè)債年內回報分別為9.43%、8.04%,同期同類排名位列前十;“豐”系列債基業(yè)績表現持續(xù)亮眼,鵬華豐享、鵬華豐康年內回報分別為8.69%、8.41%,同期同類排名位列前3%。
數據顯示截至2018年9月末,鵬華固收團隊管理的固收類資產規(guī)模4324億元,其中管理固收類公募基金資產規(guī)模超2884億元,較半年度末實現穩(wěn)步增長,彰顯業(yè)績帶動規(guī)模的明顯效應。
鵬華旗下債基優(yōu)秀的業(yè)績表現,得益于固收“黃金戰(zhàn)隊”穩(wěn)健領航的實力支撐。經過15年的發(fā)展積淀,歷經多輪牛熊轉換,已形成高度成熟穩(wěn)定的管理團隊,目前團隊成員超50人,15位核心投資成員平均從業(yè)時間超9年,團隊由部門負責人、基金經理、投資經理、投資助理,宏觀研究員(兼職策略研究)、專職信用研究主管及研究員、專項研究員,以及債券交易員組成,集結了一批投資老將、中層骨干和新生代,團隊成員優(yōu)勢互補。值得一提的是,該團隊所組建的15人信用研究團隊也為業(yè)內稱道,自2014年以來,公司投資組合持有的信用類債券沒有涉及任何一例信用風險事件,凸顯了強大的信用風險管理能力。歷經15年精心布局,鵬華基金目前建立了豐富完備的固收產品線,涵蓋40多只公募債基,為個人及機構投資者提供多元的穩(wěn)健增值投資工具。
