雖然A股市場經(jīng)歷了一波反彈后震蕩回落,但權益類基金的賺錢效果已經(jīng)顯現(xiàn),不少產(chǎn)品上半年交出了亮眼的中考成績單。
近日,標點財經(jīng)研究院聯(lián)合《投資時報》全景掃描中國基金行業(yè)半年度之變化,獨家制作推出極具行業(yè)標桿意義的《2019基金中考學霸榜》。統(tǒng)計結果顯示,上投摩根基金國內權益類產(chǎn)品及海外投資表現(xiàn)均格外搶眼,上半年主動權益類基金平均收益率為25.63%,權益類QDII平均收益達11.91%,在千億級基金公司中分別排名第3位和第11位。
除此之外,根據(jù)銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,上投摩根基金今年以來旗下股票基金股票投資主動管理收益率為28.7%,在108家公募基金管理公司中排名第17。
具體來看,上投摩根卓越制造基金、上投摩根中國世紀(QDII)基金等多只基金位居同類前列。值得一提的是,經(jīng)過十余年的深耕,上投摩根已鍛造出業(yè)內領先的海外投資能力。
國內權益基金業(yè)績亮眼
受A股市場行情整體好轉等因素影響,各家公募基金公司旗下的權益類基金均有不同斬獲,不過,要想成為“學霸”依然需要面對激烈的競爭。
Wind數(shù)據(jù)顯示,剔除今年以來成立的基金后,上半年全市場主動權益類基金平均收益率為18.52%。收益率超過30%的有451只(不同份額分開計算,下同),其中上投摩根基金占據(jù)13席,不少產(chǎn)品跑在同類前列。
具體來看,上投摩根智選30上半年收益率達39.27%,在納入統(tǒng)計的2955只主動權益類基金中位列前1/20,若根據(jù)銀河證券排名(截至6月28日),則在414只同類型基金產(chǎn)品中位列前1/10。
上投摩根卓越制造基金、上投摩根健康品質生活基金、上投摩根醫(yī)療健康基金、上投摩根科技前沿基金4只基金的上半年凈值增長率均超過30%。其中,上投摩根卓越制造基金今年斬獲38.11%的收益率,根據(jù)銀河證券排名,在11只裝備制造行業(yè)股票型基金中排名第一。
此外,上投摩根新興服務、上投摩根優(yōu)選多因子、上投摩根安全戰(zhàn)略、上投摩根新興動力A/H、上投摩根大盤藍籌等多只基金上半年收益率均在30%以上。
《投資時報》記者注意到,上投摩根基金長期業(yè)績也十分出彩。以上投摩根新興動力基金為例,該基金自2011年7月成立以來已取得148.80%收益,近五年的凈值增長率則達70.29%。
上投摩根阿爾法基金則代表另一種優(yōu)秀。作為采用啞鈴式投資技術、以“成長”與“價值”雙重量化指標同步進行股票選擇的權益產(chǎn)品,該基金成立以來的凈值增長率高達365.46%。
二季度,在A股市場出現(xiàn)震蕩后,上投摩根基金表示,將繼續(xù)以精選個股作為首要方向。首先,重點關注成長股,尤其是近兩年漲幅不大但業(yè)績穩(wěn)定增長的個股,這些個股伴隨業(yè)績兌現(xiàn)全年有望獲得超額收益;其次,關注大消費領域,居民可支配收入仍處于穩(wěn)步提升階段,和居民消費相關的領域存在投資機會;最后,關注經(jīng)濟轉型帶來的投資機會。
11只海外基金半年收益超10%
在全球資產(chǎn)配置的當下,中國投資者的海外投資需求越發(fā)強烈。作為國內最早布局海外投資的基金公司之一,上投摩根基金海外投資實力在行業(yè)內處于領先地位,這與該公司用超過10年時間深耕國際業(yè)務,以及背后外方股東摩根資產(chǎn)管理的有力支持不無關系。
據(jù)了解,上投摩根基金旗下海外產(chǎn)品類別超10種,覆蓋港股、全球權益、天然資源、REITs、FOF等各類資產(chǎn),是海外產(chǎn)品線最為齊備的基金公司之一。
從整體業(yè)績來看,在納入《2019基金中考學霸榜》統(tǒng)計的182只權益類QDII中,上投摩根基金有11只基金上半年凈值增長率超過10%,包括上投摩根全球天然資源基金、上投摩根中國世紀基金、上投摩根亞太優(yōu)勢基金等。
雖然今年海外市場波動明顯,但上投摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)基金和上投摩根全球多元配置基金均取得了不錯的收益。根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),上述兩只基金的凈值增長率分別為14.12%和11.39%,前者得益于REITs在經(jīng)濟后周期的環(huán)境中相對股市更加受益,而后者則受益于前瞻性的“股債多元配置”。
若將時間線拉長來看,銀河證券數(shù)據(jù)顯示,上投摩根亞太優(yōu)勢基金、上投摩根全球新興市場基金、上投摩根全球天然資源基金過去三年凈值增長率分別為33.16%、29.21%、30.07%。其中,上投摩根亞太優(yōu)勢基金在同類基金中排名第9。
據(jù)了解,上投摩根基金海外投資團隊平均從業(yè)年限長達13年,團隊成員構成遵循“50/50”原則,即一半成員來自香港、一半成員來自內地,以全球化的投資思維聚焦海外市場。
目前國內首只主動管理的日本基金登場
由于基金公司旗下的海外基金出現(xiàn)同質化現(xiàn)象,部分公司開始另辟蹊徑,在日本、印度等市場尋求機會,上投摩根基金也不例外。
近期,該公司正在發(fā)行國內首只直通日本市場的主動管理產(chǎn)品—上投摩根日本精選基金。日本股票市場相較于歐美等發(fā)達國家研究覆蓋率極低,這就為優(yōu)秀的主動管理人提供了抓住錯誤定價、爭取跑贏市場的機會。另外,國內經(jīng)濟復蘇為日本股市過去7年的牛市行情提供了支撐。過去7年日經(jīng)225指數(shù)上漲了141.2%,超越同期標普500指數(shù)、上證綜指,領跑全球股市。
