衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)站上風(fēng)口 上市公司爭相布局
近日，工信部針對創(chuàng)新信息通信行業(yè)管理、優(yōu)化營商環(huán)境公開征求意見。業(yè)內(nèi)人士表示，政策旨在激發(fā)民營企業(yè)參與以衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的未來信息通信產(chǎn)業(yè)活力，拓展下游應(yīng)用。民間資本加快流入，有助于我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速增長，將帶動萬億產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
拓展衛(wèi)星通信市場
《關(guān)于創(chuàng)新信息通信行業(yè)管理優(yōu)化營商環(huán)境的意見（征求意見稿）》提出，統(tǒng)籌推進(jìn)電信業(yè)務(wù)向民間資本開放，加大對民營企業(yè)參與移動通信轉(zhuǎn)售等業(yè)務(wù)和服務(wù)創(chuàng)新的支持力度，分步驟、分階段推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入制度改革，不斷拓寬民營企業(yè)參與電信業(yè)務(wù)經(jīng)營的渠道和范圍。
政策落地將有利于民營企業(yè)發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)。震有科技證券事務(wù)部工作人員對中國證券報記者表示，有了政策信號，公司對進(jìn)一步發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)更加樂觀。
創(chuàng)意信息證券事務(wù)代表告訴記者，公司內(nèi)部已對征求意見稿有所探討，目前低軌衛(wèi)星建設(shè)仍處于早期階段，公司會積極支持和配合國家發(fā)展戰(zhàn)略，推動自身業(yè)務(wù)發(fā)展。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是基于衛(wèi)星通信系統(tǒng)，既能夠作為互聯(lián)網(wǎng)的組成部分，又能夠獨立運行的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，當(dāng)前發(fā)展主要圍繞低軌通信衛(wèi)星。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包含衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備、衛(wèi)星運營及服務(wù)四大環(huán)節(jié)。
創(chuàng)意信息表示，公司重點拓展低軌通信衛(wèi)星通信市場，與多家衛(wèi)星制造商、衛(wèi)星載荷總體單位開展了緊密、持續(xù)的合作，已完成低軌衛(wèi)星通信載荷產(chǎn)品全系統(tǒng)聯(lián)試。
衛(wèi)星導(dǎo)航和衛(wèi)星通信終端設(shè)備商盟升電子半年報顯示，公司涉及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的在研項目有天通天線空域抗干擾技術(shù)。公司在研的毫米波通信相控陣天線可兼容高低軌跟蹤，實現(xiàn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)地面通信，實現(xiàn)低成本相控陣終端在不同平臺的應(yīng)用。
綜合通信設(shè)備供應(yīng)商震有科技表示，公司承建了天通一號衛(wèi)星核心網(wǎng)，公司自研的衛(wèi)星核心網(wǎng)產(chǎn)品是衛(wèi)星通信技術(shù)中的重要組成部分，既支持衛(wèi)星通話，同時還支持短信與上網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。未來公司參與的項目將可能提供傳統(tǒng)核心網(wǎng)業(yè)務(wù)、星載業(yè)務(wù)和衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)化終端應(yīng)用。
終端設(shè)備芯片廠商華力創(chuàng)通表示，公司將持續(xù)深耕衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)高低軌協(xié)同通信芯片研發(fā)，突破天通衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)并推進(jìn)系統(tǒng)建設(shè)，同時積極布局低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。
產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)加快
近期，A股市場衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊、衛(wèi)星通信板塊、衛(wèi)星導(dǎo)航板塊持續(xù)活躍。
“衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)密集迎來催化因素�！庇磊A基金指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理章赟表示，中國星網(wǎng)7月9日首次發(fā)射兩顆試驗衛(wèi)星引發(fā)市場關(guān)注。同時，衛(wèi)星通話終端加快落地。
近年來，在政策推動下，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)提速�！笆濉逼陂g，以航天科技、航天科工為首的央企衛(wèi)星集團(tuán)分別提出了自己的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計劃，并發(fā)射了試驗星。2020年4月，國家發(fā)改委首次明確“新基建”范圍，將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。
2021年4月，中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司成立，整合統(tǒng)籌國有低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)計劃，進(jìn)一步推進(jìn)天地一體化信息系統(tǒng)建設(shè)。
2023年2月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可制度若干改革舉措的通告》，將衛(wèi)星通信設(shè)備納入現(xiàn)行進(jìn)網(wǎng)許可管理，為衛(wèi)星通信相關(guān)終端產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)制造，提供技術(shù)指導(dǎo)和合規(guī)指引。
未來智庫分析師認(rèn)為，衛(wèi)星發(fā)射市場基本等同于運載火箭市場，衛(wèi)星測控運營主要由國家建設(shè)的航天測控網(wǎng)構(gòu)成，與資本市場關(guān)聯(lián)度較弱；民營企業(yè)參與的衛(wèi)星相關(guān)市場主要是衛(wèi)星制造、地面設(shè)備以及衛(wèi)星服務(wù)等。
迎來黃金發(fā)展期
中信證券表示，海外衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)近年來發(fā)展迅速，其中星鏈計劃的商業(yè)模式已初步得到驗證。衛(wèi)星頻率和軌道資源是稀缺戰(zhàn)略性資源，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在全球覆蓋、6G通信、特種通信等方面具有戰(zhàn)略價值，正成為全球競爭的重要市場。
美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）數(shù)據(jù)顯示，2022年全球商業(yè)航天市場規(guī)模達(dá)到約3840億美元，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)占據(jù)73%。據(jù)SIA測算，2021年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為292.5億元，預(yù)計2025年將提升至446.92億元。
未來智庫分析師認(rèn)為，國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)尚處于發(fā)展初期階段。在政策推動下，民營企業(yè)涌入不斷提升行業(yè)發(fā)展活力，國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展前景向好。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射等環(huán)節(jié)加快發(fā)展，衛(wèi)星通信收費不斷下降，衛(wèi)星通信終端使用成本將不斷降低，終端設(shè)備市場需求將快速增長，原有的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)容量、數(shù)據(jù)庫等都需要擴(kuò)容。
中信證券稱，參考星鏈計劃的發(fā)展歷程，預(yù)計我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將迎來十年黃金發(fā)展期，將帶動萬億產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
